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设置客户代理行动以鉴定潜在客户

上次更新时间： 2026年5月18日

您可以对客户代理进行配置，使其能够提出合格的问题、评估潜在客户、根据您的标准对潜在客户进行评分，并将合格的机会传递给您的销售团队。

如果你是超级管理员，你可以将你的账户选择为客户代理，现在可以处理所有前台对话测试版。

请注意： 设置潜在客户资格不会消耗HubSpot 信用点数。但是，在渠道中部署客户代理需要信用点数。了解有关客户代理如何使用 HubSpot 信用点数的更多信息。

需要权限需要客户代理编辑器权限才能设置客户代理行动以鉴定潜在客户。

需要座位客户代理编辑器权限。设置客户代理行动以筛选潜在客户时，需要指定席位。

设置客户代理筛选潜在客户的标准

定义客户代理用于评估和鉴定潜在客户的标准。座席使用对话中的上下文来评估潜在客户。当潜在客户表达兴趣时，例如询问价格或可用产品或服务时，客服代表就会开始根据定义的资格标准评估潜在客户。

在 HubSpot 帐户中，导航到服务 > 客户代理。
在左侧边栏菜单中，单击 "培训">"操作"。
在 "潜在客户资格 "部分：
- 单击it 属性筛选器下拉菜单，滚动或键入搜索，然后选择要设置标准的属性。(例如，订阅）。
- 选择操作符（例如，等于、已知）。了解有关属性筛选器可用运算符的更多信息。
- 输入或选择属性值。(例如，企业、专业）。
要创建新属性，请单击 配置新属性。了解有关添加 CRM 数据的更多信息。
要添加其他标准，请单击+ 添加资格标准。

根据定义的标准，代理会将线索分为合格、部分合格或不合格。这些值存储在客户代理线索状态属性中

在 "线索路由规则 "部分，为每个线索类别设置路由规则：

让客户代理预订会议：
- 单击 路由到 下拉菜单并选择预订会议。
- 单击会议链接下拉菜单并选择会议链接。
更新生命周期阶段：
- 单击路由到下拉菜单，然后选择更新 CRM 中的生命周期阶段。
- 单击生命周期阶段下拉菜单并选择生命周期阶段。

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