了解 HubSpot 中报价的功能

利用报价向买家提供价格信息、记录报价接受情况、收集签名并接收付款。报价与交易、合同、发票及订阅功能协同工作，为您的销售和收入流程提供支持。

本文将介绍报价在 HubSpot 中的运作方式，包括报价与其他收入对象的关系、报价和签署状态，以及主报价的分配方式。

开始之前

了解要求

• 本文涉及报价工具，该工具是 HubSpot人工智能驱动的 CPQ 系统的一部分，仅在Revenue Hub 专业版 或企业版账户中提供。
• 如果您没有Revenue Hub 专业版或 企业版账户 ，请了解有关旧版报价的更多信息。

报价与其他收入对象的交互方式

报价与交易如何协同工作

使用商机来跟踪销售机会并完成交易。可以基于商机信息创建报价单，并将其发送给买家进行审核。

报价与合同的关联方式

合同记录代表由已接受的报价产生的持续收入承诺。根据您的账户配置，已接受的报价可以生成合同。

报价与发票的关联机制

已接受的报价可用于根据报价中的明细行生成发票。买家可根据您的账户配置，通过报价或发票完成付款。自动收款功能取决于报价的设置。

报价与订阅的配合使用

包含周期性明细项的报价单可以创建订阅。订阅的创建和使用方式取决于您的账户配置。

了解有关计费和收款的更多信息。

报价状态

报价状态反映了报价在其生命周期中的所处阶段，从起草到接受、过期或归档。报价可能具有以下状态：

• 草稿：正在起草且尚未发布的报价。
• 待审批： 正在等待审批的报价单。
• 要求修改： 需要审批且尚有待处理修改请求的报价。
• 发布中：正在发布过程中的报价。
• 已发布： 已发布且正在等待签字和付款的 报价单 。报价单发布时会生成PDF文件。
• 已接受：
  • 支持在线支付的报价单，根据其接受方式（例如：无需签名即可接受、电子签名或打印并签名），仅被接受，或既被接受又已支付。
  • 不支持在线支付的报价单，已根据其接受方式（例如：无需签名接受、电子签名或打印并签名）被接受。
• 已过期： 已过期的报价。过期日期在创建报价时设定。
• 作废： 已被作废的报价。
• 已归档： 已归档的报价。

签署状态与报价状态独立，用于跟踪电子签名的进度。报价在具有报价状态的同时，还可以具有以下签署状态：

• 不适用： 接受方式为“点击接受”或“打印并签名”的报价单。
• 待签名：将电子签名作为接受方式的报价单正在等待签名。
• 已签署：采用电子签名作为接受方式且已完成签署的报价。

主要报价单

主报价是用于更新相关交易金额和明细项的报价。它们被分配给相关交易中已发布或已接受的报价，并用于更新交易金额和明细项。当前的主报价显示在交易的“报价”卡片上。

交易金额和明细行始终与当前主要报价保持一致。每笔交易只能有一个主要报价。

如何选择交易的“主要报价”

• 主报价由报价状态决定。“已发布”或“已接受”的报价将被设为交易的主报价。主报价也可以手动更新。
• 当您发布报价时，该报价会自动设为该交易的默认报价。如果某笔交易中有多个“已发布”状态的报价，则默认以最近发布的报价作为默认报价。
• 如果报价被买家接受，它将自动成为该交易的默认报价。如果交易中存在多个“已接受”的报价，则默认由最近接受的报价作为默认报价。当交易关联了“已接受”的报价时，状态为“已发布”的报价无法被设为默认报价。

了解有关报价单和交易之间明细行如何转换的更多信息。

后续步骤

• 了解有关设置报价的更多信息。
• 了解有关创建和发送报价的更多信息。
• 了解有关“互联 CPQ”、“计费”和“支付”测试版的更多信息。
• 了解有关计费和支付流程的更多信息。
• 了解有关管理报价的更多信息。
• 了解有关合同的更多信息。