了解 HubSpot 中报价的功能

利用报价向买家提供价格信息、记录报价接受情况、收集签名并收取款项。报价与商机、合同、发票及订阅协同工作，以支持您的销售和收入流程。

本文将详细说明报价在 HubSpot 中的运作机制，包括报价与其他收入对象的关系、报价和签署状态，以及主报价的分配方式。

开始之前

了解要求

• 本文涉及的报价单工具是 HubSpot人工智能驱动的 CPQ 系统的一部分，仅在Revenue Hub 专业版 或企业版账户中提供。
• 如果您没有Revenue Hub 专业版或 企业版账户 ，请了解有关旧版报价的更多信息。

了解有关传统报价与Revenue Hub报价在 中的差异。

了解限制与注意事项

如果报价无需电子邮件验证或未设置密码保护，则报价链接为公开状态。任何拥有该链接的人均可查看并签署报价。如果买家随后分享该链接，其分享对象也可能查看并签署该报价。

报价与其他收入对象的关联方式

报价与商机的关联方式

使用商机来跟踪销售机会并完成成交。可以基于商机信息创建报价，并发送给买家进行审核。

报价与合同的关联方式

合同记录代表由已接受的报价生成的持续收入承诺。根据您的账户配置，已接受的报价可生成合同。

报价与发票的关联机制

已接受的报价可用于根据报价的明细行生成发票。买家可通过报价或发票完成付款，具体取决于您的账户配置。自动收款功能取决于报价的设置。

报价与订阅的关联方式

包含周期性明细行的报价单可创建订阅。订阅的创建和使用方式取决于您的账户配置。

进一步了解向买家开具账单的各种方式。

报价状态

报价状态反映了报价在其生命周期中的所处阶段，从起草到接受、过期或归档。报价可能具有以下状态：

• 草稿：正在起草且尚未发布的报价。
• 待审批： 正在等待审批的报价。
• 要求修改： 需要审批且尚有待处理修改请求的报价单 。
• 发布中：正在发布中的报价单。
• 已发布： 已发布的报价单， 正在等待签字和付款。报价单发布时会生成PDF文件。
• 已接受：
  • 支持在线支付的报价单，根据其接受方式（例如：无需签名即可接受、电子签名或打印并签名），仅被接受，或既被接受又已完成支付。
  • 不支持在线支付的报价单，已根据其接受方式（例如：无需签名即可接受、电子签名或打印并签名）被接受。
• 已过期： 已过期的报价。过期日期在创建报价时设定。
• 作废： 已被作废的报价。
• 已归档： 已归档的报价。

签名状态与报价状态分开跟踪电子签名的进度。报价除报价状态外，还可具有以下签名状态：

• 不适用： 接受方式为“点击接受”或“打印并签名”的报价单。
• 待签名：采用电子签名作为接受方式的报价单正在等待签名。
• 已签署：采用电子签名作为接受方式且已签署的报价单。

主报价单

主报价单是用于更新相关交易金额和明细项的报价单。它们被分配给相关交易中已发布或已接受的报价单，并用于更新交易金额和明细项。当前的主报价单显示在交易的“报价单”卡片上。

交易金额和明细行始终与当前主要报价一致。每笔交易只能有一个主要报价。

交易主报价的选定方式

• 主报价由报价状态决定。已发布或已接受的报价将被设为交易的主报价。主报价也可以手动更新。
• 当您发布报价时，该报价会自动被设为该交易的“主要报价”。如果一个交易中有多个“已发布”的报价，则默认以最近发布的报价作为“主要报价”。
• 如果报价被买家接受，它将自动成为该交易的“主要报价”。如果一个交易中存在多个“已接受”的报价，则默认以最近接受的报价作为“主要报价”。当交易关联了“已接受”的报价时，状态为“已发布”的报价无法被设为“主要报价”。

了解有关报价和交易之间明细行如何转换的更多信息。

下一步

• 了解有关设置报价的更多信息。
• 了解有关创建和发送报价的更多信息。
• 了解有关计费和付款流程的更多信息。
• 了解有关管理报价的更多信息。
• 了解有关合同的更多信息。