在索引页上创建记录

在索引页面视图中，既可以从表格视图也可以从看板视图创建记录。在创建记录时，输入属性值、添加关联，并转移现有活动。

在表格视图中创建记录

1. 导航至您的记录（例如：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。）。
2. 在右上角，点击视图类型下拉菜单，然后选择“表格视图”。
   
   
3. 在右上角，点击“添加 [对象名称]”下拉菜单，然后选择“创建新对象”。
4. 在面板中，输入记录的属性值。对于联系人，您必须填写“名字”和“姓氏”字段，或者填写“电子邮件”字段才能编辑其他字段。

请注意：建议在向 CRM 中添加联系人时提供电子邮件地址，因为 HubSpot 会利用该电子邮件地址对联系人进行去重，并自动将联系人与公司关联。

5. 如有需要，请配置其他设置：
   • 如果您已在账户中启用了数据隐私设置，请选择能说明处理该联系人数据法律依据的选项。
   • 如果您的账户中有营销联系人，请勾选“将此联系人设为营销联系人”复选框，以将该联系人设为“营销”类型。如果您在创建联系人时未勾选此选项，也可以稍后将其设为营销联系人。
6. 点击“创建”。

在看板视图中创建记录

1. 导航至您的记录（例如：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。）。
2. 在右上角，点击视图类型下拉菜单，然后选择“看板视图”。
   
   
3. 将鼠标悬停在您要创建记录的阶段上，然后点击“创建 [记录]”。
   
   
4. 在面板中，为该记录输入属性值。默认情况下，“销售管道”和“[记录]阶段”或“工单 状态”属性会自动填入。
5. 如有需要，可配置其他设置：
   • 在“将[记录]关联到”部分，搜索并选择您希望新记录与其关联的现有记录。若要自定义显示的关联关系，请点击顶部的“编辑此表单”。
   • 如果您创建的是商机，请点击“添加明细行”下拉菜单并搜索明细行。了解有关在商机中使用明细行的更多信息。
   • 根据记录类型，选中“添加时间线活动”复选框，可将关联记录中已记录的活动添加到新记录中。了解有关记录活动的更多信息。
6. 点击“创建”。

后续步骤

根据对象的不同，在 HubSpot 中创建记录还有其他方法：

• 导入：从电子表格批量创建记录。了解有关如何导入记录的更多信息。
• 表单提交：当新访客填写并提交 HubSpot 表单时，系统会自动根据其电子邮件地址在 HubSpot 中创建联系人记录。根据表单配置的不同，系统还会相应创建公司记录。
• HubSpot Chrome 扩展程序：当用户向潜在客户发送经过跟踪和记录的电子邮件时，系统会自动创建联系人。
• 集成应用：从 HubSpot 应用市场安装应用，以便从其他系统创建记录。