上次更新时间： 2025年6月6日
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使用销售分析报告跟踪销售团队的业绩，深入了解销售管道的当前健康状况。自定义预建报告，全面了解团队进展和预期销售成果。
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- 在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 报告。
- 在左侧边栏菜单中，单击销售。
- 选择 "快速回答" ，转到能回答问题的最相关报告。
- 要查看与某个主题领域相关的所有报告，请在左侧面板中单击要分析的主题。
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- 选择要使用的报告。下面将详细介绍这些报告。
- 报告预览显示在中间面板。
- 对于兼容的报告，单击 "Over time/Totals "切换按钮可更改可视化效果，显示按时间段分列的条形图或柱形图。
- 要阅读有关所选报告类型的更多信息，包括其描述和使用的属性，请浏览右侧面板中的 "关于此报告 "选项卡。
- 要过滤数据，请使用右面板 "过滤器"选项卡上的下拉菜单。根据所选报告的不同，下拉菜单也有所不同，但包括以下内容：
- 日期范围：根据属性值过滤该日期内的记录。使用的日期属性已说明。
- 分组： 根据记录的所有者或所有者的团队来划分记录。
- 选择代表： 根据记录所有者筛选记录。
- 选择团队： 根据所有者的团队筛选记录。
- 管道：根据交易管道筛选记录。
- 要在报告中添加其他筛选器，请单击添加筛选器并选择筛选条件。
- 要与其他用户共享自定义报告，请单击中心面板上的 "操作"下拉菜单并选择 "复制报告 URL"。 您可以与所有可以访问销售报告的用户共享该报告。
- 自定义报告后，单击保存报告将其保存到报告列表或添加到仪表板。
- 了解如何导出报告。
销售报告类型
活动和线索
- 通话结果： 该报告显示用户或团队的通话次数和通话结果。
- 聊天： 该报告显示每个用户或团队在即时聊天或Facebook Messenger 上进行的聊天对话数量。
- 已完成活动： 该报告显示用户完成的活动。活动包括通话、会议、任务、电子邮件和备注。未标记为已完成的会议和任务将被排除在报告之外。
请注意： 按日期筛选活动时，任务是根据其到期日而不是创建或完成日期列入的。
- 潜在客户漏斗： 该报告跟踪从初次接触到交易转化所需的时间。使用 "线索"选项卡可跟踪团队如何管理线索的进展和转化。使用 "线索历程"选项卡可视化您的线索是如何经历各个阶段的。
- 要自定义 "线索历程"选项卡中显示的阶段，请导航到右侧面板的 "筛选器"选项卡，然后单击 "阶段 "旁边的 铅笔图标。
- 在对话框中，选择生命周期阶段旁边的 复选框 ，将其包含在报告中。
- 要更改阶段顺序，请单击并拖动阶段到新位置。
- 要将未经过每个阶段的记录包含在线索旅程报告中，请选择可选复选框。
- 完成阶段编辑后，单击 "应用"。
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- 要自定义 "线索历程"选项卡中显示的阶段，请导航到右侧面板的 "筛选器"选项卡，然后单击 "阶段 "旁边的 铅笔图标。
- 潜在客户响应时间： 该报告显示从将联系人分配给用户到用户与联系人互动之间的时间长度。这包括发送电子邮件、拨打电话、使用聊天、将任务标记为进行中或已完成以及会议开始时间。如果联系人被重新分配给一个新用户，该时间将重置。然后，它将计算联系人被分配给新用户后的时间，以及新用户与联系人互动的时间。可用属性包括
- 首次联系日期：当前联系人所有者首次与联系人互动的日期。
- 首次接触类型：当前联系人所有者与联系人首次接触的对象类型。
- 第一次接触的描述：当前联系人所有者与联系人第一次接触的描述。
- 领导响应时间：当前联系人所有者进行首次合格联系所花费的时间（毫秒）。
- 第一次接触的 ID：当前联系人所有者与联系人首次接触的对象 ID。
- 会议结果： 该报告显示每个结果的会议次数。
- 潜在客户活动：这是一组销售活动报告。使用顶部的选项卡可查看序列、会议、通话和任务的性能和效率数据。
- 已完成任务： 该报告显示创建的任务数量，按任务状态（即未开始或已完成）和用户或团队分列。
- 团队活动：该报告显示构建管道时团队活动的相关指标。指标包括
- 线索：
- 注册线索数量
- 未结线索
- 首次接触的平均时间
- 预约会议的平均时间
- 每条线索的平均接触次数
- 会议
- 预订会议次数
- 会议完成率
- 电话
- 拨打的电话
- 已接通电话
- 电子邮件
- 发送的电子邮件
- 打开率
- 点击率
- 线索：
- 团队活动时间轴：该报告按时间顺序显示团队开展的活动。活动包括任务、电子邮件、会议和通话记录。
交易
- 平均交易规模：该报告显示每个交易所有者或团队的平均交易金额。
- 新交易：在报告时限内创建的交易。
- 无变化： 在报告时限内无变化的交易。
- 金额减少： 在报告时间范围内金额减少的交易。
- 金额增加： 在
报告时限内金额增加的交易。 - 阶段前移： 在报告时间段内转入新的管道阶段的交易，该阶段的可能性更高。
- 阶段后移：在报告时间段内，转入新的管道阶段的交易，其概率较低。
- 预测前移： 在报告时间范围内，预测类别前移的情况。
- 预测后移： 在报告时间段内预测类别后移的交易。
- 关闭日期推移：关闭日期在报告时间范围内，但随后被推移到报告时间范围之外，且这一变化发生在报告时间范围内的交易。
- 交易更改历史：该报告显示了对交易阶段、金额和关闭日期所做的更改。它还会显示创建的交易。您可以使用该报告检查符合关闭日期时间框架的交易，并查看在报告时间框架内发生的交易变更。
- 创建的交易： 该报告显示每个用户或团队创建的交易数量。
- 交易漏斗：交易漏斗报告显示所选管道交易阶段中的交易数量。这包括当交易未遵循典型交易阶段时序时跳过的次数、转换率以及在每个交易阶段花费的时间。
- 在 "交易阶段"选项卡上，查看已通过管道任何阶段的交易报告，无论它们是否按顺序通过这些阶段。您还可以查看跳过的次数和累计转化率。
- Sales Hub Enterprise用户可以通过单击操作 >自定义进一步自定义报告 。
- 交易损失原因：该报告显示处于已关闭损失阶段的交易数量，以及每笔交易的已关闭损失原因属性中每笔交易所有者或团队各自的价值。
- 交易管道瀑布图：两个时间段之间交易管道的收入变化，根据交易金额和成交日期分类。在计算交易完成日期时，报告会使用交易转入成功/失败管道阶段的日期，如果交易处于开放阶段且完成日期在未来，则会使用 完成日期属性。交易将被归入以下类别之一：
- 创建：在管道变更期间创建的交易总金额。
- 推送：从所选关闭日期期间移至另一关闭日期期间的交易总金额。如果交易的关闭日期在报告的日期范围内，并且在报告结束时还没有移动到关闭阶段，该交易也会出现在这个类别中。
- 已提取：从另一个关闭日期期间转移到所选关闭日期期间的交易总金额。
- 减少：从所选关闭日期期间的交易中减少的净额。
- 增加：所选关闭日期期间交易的净增加额。
- 损失：所选关闭日期期间损失的交易总金额。
- 获胜：所选关闭日期期间获胜交易的总金额。
- 交易推进率：该报告显示每个所有者、团队或交易阶段的关闭日期发生变化的交易数量。要在 "关闭日期推动 "下显示交易，需要交易的关闭日期从所选时间段内移动到所选时间段外。这与 "交易变更历史记录"报告中的 "已推送 关闭日期 "数据不同，"交易推送率 "只关注关闭日期。
- 交易速度：该报告显示用户或团队完成交易所需的平均天数。考虑的交易是那些成交日期在您所选日期范围内的交易。
- 赢得和失去的交易：该报告按用户或团队显示赢得和失去的交易数量。
- 销售速度：该报告显示完成和赢得交易所需的时间。查看交易转化为成交的百分比，以及交易的平均金额。
- 交易阶段花费的时间：该报告显示交易在某一阶段花费的平均时间，按代表或团队分组。报告中仅包含关闭日期值在所选日期范围内且在所选管道中的交易。
预测与收入
- 按来源划分的交易收入：该报告显示按所有者或团队划分的交易总金额，并按交易的原始来源进行划分。
- 预测类别：根据交易金额计算，按预测类别显示交易的预测收入。
- 根据 在预测工具中手动设置的预测提交， 图表中会出现 一个蓝色的预测 金额点 。您可以将鼠标悬停在圆点上，查看报告时间范围内的手动预测金额。如果报告的时间框架内没有设置预测提交，该值将为0。
- 历史快照
- 该报告按类别（如交易阶段、金额）显示特定时间点的交易数量，具体取决于您选择的选项卡。
- 要按交易阶段、金额或预测类别细分该报告，请单击 右面板"筛选器" 选项卡 中的 "按细分" 下拉菜单 。
- 配额完成情况：该报告显示销售代表完成交易的总收入与为其设定的目标的对比情况。
- 配额完成情况：该报告显示销售代表完成交易的总收入与为其设定的目标的对比情况。
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- 要查看一段时间内实现目标的增量或总进度，请导航到 右面板中的 " 筛选器 "选项卡，然后单击 " 按分组 " 下拉菜单。选择 关闭日期，然后单击 " 比较" 下拉菜单并选择查看目标的方式。
- 加权预测类别： 按预测类别分列的交易预测收入，使用每笔交易的加权金额计算。了解如何 在预测设置中配置预测权重。
