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建立及管理團隊

上次更新時間: 一月 30, 2023

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

HubSpot中的Teams允許您將用戶組織為組織和報告目的。

如果您是Enterprise使用者,您也可以透過設定團隊之間的親子關係來建立團隊層次結構。 父團隊的成員可以看到子團隊擁有的所有內容,但子團隊無法看到父團隊或其他子團隊擁有的所有內容。 

銷中心中心或服務 中心專業或企業帳戶中擁有超級管理員權限或新增和編輯使用者權限的使用者,也可以將使用者指派給其他團隊。

請注意:您可以建立的團隊數量取決於您的訂閱。 進一步了解帳戶中的團隊限制。 此外,您還可以在註冊HubSpot時購買額外的100個團隊。 

建立團隊

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,導航到用戶和團隊。 
  • 按一下「團隊」分頁,然後按一下「建立團隊」。 
  • 在右側面板中,輸入團隊名稱。 如果您是企業 用戶,您可以建立團隊層次結構,並將新團隊設為現有團隊的子團隊。 若要這麼做,請從「父團隊」下拉式選單中選擇現有的團隊  
  • 若要將主要團隊成員新增至團隊,請按一下「主要團隊成員」下拉式選單,然後選擇使用者。 使用者只能設定為一個團隊的主要團隊成員。 主要團隊成員會看到為團隊設定的任何自訂紀錄檢視
  • 若要將其他團隊成員新增至團隊,請按一下「其他團隊成員」下拉式選單,然後選擇使用者。 被設定為其他團隊主要團隊成員的用戶將需要被添加為其他團隊成員。

請注意:作為團隊的其他成員允許用戶訪問團隊的記錄和內容。 這些用戶將不會包含在任何團隊報告、路由規則(例如,對話路由規則)、團隊通知(例如,表單提交電子郵件通知給團隊)或工作流程輪換操作中。 他們也無法查看為團隊設置的任何自訂記錄檢視,也無法在對話收件箱評論中標記

  • 按一下儲存。 
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編輯現有團隊

建立團隊後,您可以編輯其資訊,在父團隊之間移動(僅限企業)或刪除它。

若要編輯現有團隊,請按照以下步驟操作:

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,導航到用戶和團隊
  • 按一下「團」分頁。
  • 瀏覽或搜尋您的團隊。 如果您是企業用戶,而您要編輯的團隊是子團隊,請先按一下父團隊名稱以找到您的團隊進行編輯。 
  • 將遊標停留在團隊名稱上,然後按一下「編輯」
    • 根據需要變更團隊名稱欄位。
    如果您是企業 戶,請使用「父團隊 下拉式選單來新增、變更或移除父團隊。 
  • 若要從團隊中新增或移除使用者,請使用「主要團隊成員」和「其他團隊成員」下拉式選單,然後選擇要新增或移除的使用者。
  • 按一下儲存

請注意:擁有團隊 擁有權限的使用者可以存取其指定團隊的任何成員所擁有的記錄,如果您有親子團隊(僅限企業帳戶) ,則可以存取其團隊的子團隊成員。     進一步了解團隊專用權限。 

create-team-sidebar

若要將團隊移至另一個父團隊或子團隊(僅限企業團隊) :

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,導航到用戶和團隊
  • 按一下「團」分頁。
  • 瀏覽或搜尋您的團隊。 如果您是企業用戶,而您要編輯的團隊是子團隊,請先按一下父團隊名稱以找到您的團隊進行編輯。 
  • 將遊標停留在團隊名稱上,然後按一下移動
  • 在對話方塊中:
    • 使用「團隊」下拉式選單來選擇要移動的團隊。 該團隊下的任何子團隊也將被移動。
    • 使用「父團隊」下拉式選單來選擇要將所選團隊移至的新父團隊。
  • 按一下儲存

若要刪除團隊,請按照以下步驟操作:

請注意:如果有任何資產分配給團隊,建議在刪除之前將這些資產重新分配給另一個團隊。 如果刪除時沒有其他團隊被指派這些資產,資產將會被取消指派,並可供帳戶中的每個人查看。

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,導航到用戶和團隊
  • 按一下「團」分頁。
  • 瀏覽或搜尋您的團隊。 如果您是企業用戶,而您要編輯的團隊是子團隊,請先按一下父團隊名稱以找到您的團隊進行編輯。 
  • 將遊標停留在團隊名稱上,然後按一下刪除
  • 在對話方塊中,按一下刪除團隊

將用戶指派給其他團隊( Marketing Hub、Sales Hub和Service Hub Professional或Enterprise )

權限設定為「僅限團隊」時,使用者只能存取該特定權限的團隊使用者擁有或分配給使用者的記錄。

當使用者需要存取其他團隊的記錄或內容時,擁有「新增和編輯使用者」權限的管理員或超級管理員可以將使用者指派給其他團隊。 然後,他們將能夠使用僅限團隊的權限訪問其他團隊的記錄和內容。 其他團隊成員也可以存取主要團隊成員擁有的聯絡人。 

當用戶被添加到其他團隊時:

  • 用戶可以存取其他團隊的記錄以及設定為「僅限團隊」權限的任何內容。
  • 用戶可以存取主要團隊成員擁有的記錄。 
  • 主要團隊成員可以存取其他團隊成員的記錄。

請注意:作為額外團隊的成員,允許用戶訪問團隊的記錄和內容。 這些用戶不會被包含在任何團隊報告、路由規則(例如,對話路由規則)、團隊通知(例如,向團隊提交電子郵件通知)或工作流程輪換操作中。 他們也無法查看為團隊設置的任何自訂記錄檢視

若要為使用者指派額外團隊:

  • " data-sheets-userformat = "{" 2 ": 8402947," 3 ": [null ,0]," 4 ": [null ,2,16777215]," 14 ": [null ,2,0]," 15 ":" Arial "," 16 ": 10," 26 ": 400}" data-sheets-formula = "=" "" ">在您的HubSpot帳戶中,按一下主導航列中的設定圖示設定。
  • 在左側邊欄選單中,導航到用戶和團隊
  • 按一下 您要指派其他團隊 的使用者。
  • 在右側面板的用戶名下,按一下 團隊 拉式選單。
  • 按一下「 其他團隊 下拉式選單,然後選擇 要指派給使用者的 隊。 您每個用戶最多可以分配五個二級團隊。

additional-team

  • 按一下 套用
  • 點擊 儲存。用戶現在將成為額外團隊的一員,而不是其主要團隊的成員。
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