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建立和管理團隊

上次更新時間: 三月 8, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

HubSpot中的團隊可讓您將用戶組織成羣組,以進行組織和報告。 你可以擁有一個主團隊和其他團隊。

如果您是Enterprise版使用者,也可以建立團隊階層,方法是將團隊相互嵌套以組織它們。 高於其他團隊的團隊可以查看其下方擁有的所有內容,但低於團隊的團隊無法查看其上方團隊擁有的所有內容。

銷中心中心或服務中心 業版或企業版 戶中擁有超級管理員或新增和編輯使用者權限的使用者,也可以將使用者指派給其他團隊。

請注意:您可以建立的團隊數量取決於您的訂閱。 進一步了解帳戶中的團隊限制。 此外,註冊HubSpot時,您可以額外購買100個團隊。 

建立團隊

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往使用者和團隊。 
  • 按一下「團隊」分頁,然後按一下「建立團隊」。 
  • 在右側面板中輸入團隊名稱。 如果您是Enterprise版使用者,則可以建立團隊階層,並將新團隊嵌套在現有團隊之下。 若要執行此操作,請按一下「將此團隊置於另一個團隊之下」核取方塊。 點擊此團隊位於下拉式選單下方,選擇團隊。
  • 若要新增團隊成員至團隊,請按一下「團隊成員」下拉式選單,然後選取使用者。 如果團隊成員屬於其他主要團隊,則會自動設定為額外團隊成員。 若要變更使用者的主要團隊,請在帳戶設定中編輯使用者的團隊。 主要團隊成員將看到為團隊設定的任何自訂記錄檢視

請注意:身為團隊的額外成員允許使用者存取團隊的記錄和內容。 額外團隊成員與巢狀團隊不同。 巢狀團隊僅與團隊的層級結構有關。 例如,您的主要團隊可能是嵌套在行銷團隊之下的社交媒體團隊。 然後,您可以成為主要行銷團隊的額外團隊成員,並且只有少於主要團隊成員的存取權限。 額外的團隊成員不會包含在任何團隊報告、路由規則(例如對話路由規則)、團隊通知(表單通知除外)或工作流程輪換動作中。 他們也無法檢視為左側邊欄、中欄或側邊欄設定的任何團隊自訂記錄檢視,也無法在對話收件匣留言中 加上標籤。 

  • 按一下儲存。 
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編輯現有團隊

建立團隊後,您可以編輯其資訊、將其移至團隊下方(僅限Enterprise版)或將其刪除。

若要編輯現有團隊,請按照以下步

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往使用者和團隊。
  • 按一下「團隊」索引標籤。
  • 瀏覽或搜尋你的團隊。 如果你是Enterprise版使用者,且要編輯的團隊位於團隊下方,請先按一下主要團隊名稱,以找到要編輯的團隊。 
  • 將遊標移至團隊名稱,然後點擊「編輯」。
  • 視需要變更「團隊名稱」欄位。 
  • 若要在團隊中新增或移除使用者,請使用「主要團隊成員」和「額外團隊成員」下拉式選單,然後選取要新增或移除的使用者。
  • 按一下儲存。

請注意:擁有團隊擁有權的使用者可以存取其指派 團隊的任何成員擁有的記錄,如果您有巢狀團隊(僅限Enterprise版) ,則可以存取團隊巢狀團隊的成員。 進一步了解團隊專用權限。 

若要將團隊移至其他團隊之下以建立巢狀團隊(僅限Enterprise版) :

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往使用者和團隊。
  • 按一下「團隊」索引標籤。
  • 瀏覽或搜尋你的團隊。 如果您是Enterprise版使用者,且要編輯的團隊位於團隊下方,請先按一下主要團隊名稱,以找到要編輯的團隊。 
  • 將遊標懸停在團隊名稱上,然後按一下「移動」。
  • 在對話框中:
    • 使用「團隊」下拉式選單,選擇要移動的團隊。 該團隊下的任何巢狀團隊也將被移動。
    • 使用「此團隊位於」下拉式選單,選擇要將所選團隊移至其下的新團隊。
  • 按一下儲存。

若要刪除團隊,請按照以下步

請注意:如果有任何資產分配給團隊,建議在刪除之前將這些資產重新分配給另一個團隊。 如果刪除時沒有其他團隊分配這些資產,則資產將變為未分配狀態,並可供帳戶中的每個人查看。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往使用者和團隊。
  • 按一下「團隊」索引標籤。
  • 瀏覽或搜尋你的團隊。 如果你是Enterprise版使用者,而要編輯的團隊位於另一個團隊之下,請先按一下上方的團隊名稱,以找到要編輯的團隊。 
  • 將遊標移至團隊名稱,然後按一下「刪除」。
  • 在對話方塊中,按一下刪除團隊。
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