上次更新時間： 十月 25, 2023
在記錄的右側邊欄，有一些卡片顯示有關HubSpot工具中的關聯、附件和資料的高階資訊，例如清單或報告。 您可以選擇要包含的資訊和卡片的順序，為每個物件自訂預設的右側邊欄。 如果你的帳戶有團隊，你也可以為每個團隊建立獨特的右側邊欄檢視。
使用者必須擁有帳戶存取權限，才能自訂預設帳戶側邊欄或特定團隊側邊欄。
若要進一步自訂紀錄，請瞭解如何：
- 自訂記錄左側邊欄上顯示的屬性。
- 自訂記錄的中欄。
- 選擇記錄關聯卡上顯示的屬性。
- 選擇在看板檢視中顯示在記錄上的屬性。
自訂整個帳戶的預設右側邊欄
設定預設的右側邊欄後，側邊欄將顯示在該物件的所有記錄上。 此側邊欄適用於帳戶中的所有用戶，但根據用戶的權限，某些卡片可能會被隱藏。 整合功能或透過API建立的任何新卡片都會自動新增至側邊欄。 如果使用者屬於具有自訂側邊欄檢視的團隊，團隊側邊欄將覆寫預設值。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，前往物件，然後選取要編輯右側邊欄的物件。
- 按一下「自訂紀錄」索引標籤。
- 按一下右側邊欄的自訂。
- 在右側面板中，按一下編輯預設檢視。
- 系統會顯示目前出現在右側邊欄的物件和工具。 您可以編輯卡片及其訂單：
-
- 完成後，點擊面板底部的「儲存」。
- 儲存 後，所選卡片將以指定順序顯示在物件的所有記錄中。 用戶無法調整個別記錄上的卡片順序。
深入瞭解記錄的各個部分，以及自訂記錄 側邊欄、關聯預覽卡和看板檢視卡的其他方式。
為特定團隊建立和編輯預設右側邊欄
如果您已在HubSpot帳戶中設定團隊，您可以建立右側邊欄檢視，以顯示特定團隊的必要資訊。 設定自訂團隊側邊欄後，它將覆蓋整個帳戶的預設檢視，並更新指派團隊的主要成員的記錄側邊欄。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，前往物件，然後選取要建立或編輯團隊物件的右側邊欄。
- 按一下「自訂紀錄」索引標籤。
- 按一下右側邊欄的自訂。
- 在右側面板中：
- 若要建立新的團隊側邊欄，請按一下「建立團隊檢視」。
- 若要編輯現有的側邊欄，請按一下側邊欄檢視的名稱。
- 若要刪除側邊欄，請按一下 刪除圖示。 在對話方塊中，按一下刪除檢視以確認。
- 輸入側邊欄的名稱。
- 按一下「已指派的團隊」下拉式選單，然後選取應檢視側邊欄的團隊。 對於現有的側邊欄，按一下團隊旁邊的X ，即可移除團隊存取側邊欄的權限。
- 若要新增付款卡，請點擊「新增付款卡」下拉式選單，然後從下拉式選單中選擇一個選項。 可用的選項取決於您的HubSpot訂閱。
- 要重新排序卡片，請點擊並拖動卡片以更改其位置。
- 若要從側邊欄刪除卡片，請按一下「刪除」。
- 完成後，點擊面板底部的「儲存」。
將側邊欄重設為系統預設值
如果您已經自訂了物件的預設右側邊欄檢視，則可以將檢視還原為系統預設配置。 重設後，系統預設檢視將顯示給所有沒有指定團隊檢視的使用者，個別使用者將能夠在記錄中重新排序自己的側邊欄檢視。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，前往物件，然後選取要重設右側邊欄的物件。
- 按一下「自訂紀錄」索引標籤。
- 按一下右側邊欄的自訂。
- 在右側面板中，按一下verticalMenu垂直 單圖示，然後按一下將檢視重設為系統預設值。
- 在對話方塊中，按一下重設檢視以確認。