上次更新時間： 二月 9, 2023
在記錄的右側邊欄上，有顯示關聯、附件和來自HubSpot工具（如列表或報告）的數據的高級資訊的卡片。 您可以自訂每個物件的預設右側邊欄，方法是選擇要包含的資訊和卡片的順序。 如果你的帳戶有團隊，你也可以為每個團隊建立獨特的右側欄檢視。
使用者必須擁有帳戶存取權限，才能自訂預設帳戶側邊欄或特定團隊側邊欄。
若要進一步自訂紀錄，請了解如何：
- 自訂記錄左側邊欄上顯示的 屬性。
- 選擇顯示在 記錄關聯卡上的屬性。
- 選擇電路板檢視中記錄 上顯示的屬性。
自訂帳戶範圍內的預設右側邊欄
設定預設的右側邊欄後，該側邊欄將出現在該物件的所有記錄上。 此側邊欄適用於帳戶中的所有用戶，但根據用戶的權限，某些卡片可能會被隱藏。 任何由集成或通過API創建的新卡都會自動添加到側邊欄中。 如果使用者是擁有自訂側邊欄視圖的團隊成員，團隊側邊欄將取代預設值。
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- 在左側邊欄選單中，導航至物件，然後選擇您想要編輯右側邊欄的物件。
- 按一下記錄自訂標籤。
- 按一下自訂右側邊欄。
- 在右側面板中，按一下編輯預設檢視。
- 目前出現在右側邊欄的物件和工具會顯示。 您可以編輯卡片及其順序：
- 完成後，按一下面板底部的「儲存」。
- 一旦儲存，所選的卡片將以指定的順序出現在物件的所有記錄上。 用戶無法調整個別記錄上卡片的順序。
進一步了解紀錄的各個部分，以及自訂紀錄 側邊欄、關聯預覽卡和電路板檢視卡的其他方式。
為特定團隊建立和編輯預設的右側邊欄
如果您已在HubSpot帳戶中設定了團隊，您可以建立右側欄檢視，以顯示特定團隊的必要資訊。 設定自訂團隊側邊欄後，它會覆蓋帳戶範圍的預設檢視，並更新指定團隊的主要成員的記錄側邊欄。
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- 在左側邊欄選單中，導航到物件，然後選擇您要為其建立或編輯團隊右側邊欄的物件。
- 按一下記錄自訂標籤。
- 按一下自訂右側邊欄。
- 在右面板中：
- 若要建立新的團隊側邊欄，請按一下建立團隊檢視。
- 若要編輯現有的側邊欄，請按一下側邊欄檢視的名稱。
- 若要刪除側邊欄，請按一下 刪除圖示。 在對話方塊中，按一下刪除視圖以確認。
- 輸入側邊欄的名稱。
- 按一下「已指派的團隊」下拉式選單，然後選擇應檢視側邊欄的團隊。 對於現有的側邊欄，請按一下團隊旁邊的X ，以移除團隊存取側邊欄的權限。
- 若要新增卡片，請按一下「新增卡片」下拉式選單，然後從下拉式選單中選擇一個選項。 可用的選項取決於您的HubSpot訂閱。
- 若要重新排列卡片的順序，請按一下並拖動卡片以更改其位置。
- 若要從側邊欄刪除卡片，請按一下「刪除」。
- 完成後，按一下面板底部的「儲存」。