跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

自訂紀錄的右側邊欄

上次更新時間: 二月 9, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

記錄的右側邊欄上,有顯示關聯、附件和來自HubSpot工具(如列表或報告)的數據的高級資訊的卡片。 您可以自訂每個物件的預設右側邊欄,方法是選擇要包含的資訊和卡片的順序。 如果你的帳戶有團隊,你也可以為每個團隊建立獨特的右側欄檢視。

使用者必須擁有帳戶存取權限,才能自訂預設帳戶側邊欄或特定團隊側邊欄。

若要進一步自訂紀錄,請了解如何:

自訂帳戶範圍內的預設右側邊欄

設定預設的右側邊欄後,該側邊欄將出現在該物件的所有記錄上。 此側邊欄適用於帳戶中的所有用戶,但根據用戶的權限,某些卡片可能會被隱藏。 任何由集成或通過API創建的新卡都會自動添加到側邊欄中。 如果使用者是擁有自訂側邊欄視圖的團隊成員,團隊側邊欄將取代預設值。

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,導航至然後選擇您想要編輯右側邊欄的物件。
  • 按一下記錄自訂標籤。
  • 按一下自訂右側邊欄。 
  • 在右側面板中,按一下編輯預設檢視
  • 目前出現在右側邊欄的物件和工具會顯示。 您可以編輯卡片及其順序:
    • 若要移除卡片,請按一下移除
    • 若要新增卡片,請按一下「新增卡片,然後從下拉式單中選擇一個選項。 可用的選項取決於您的HubSpot訂閱和連接到您的帳戶的整合
    • 若要重新排列部分的順序,請按一下卡片並將其拖動到新位置。
    • 完成後,按一下面板底部的儲存」。
edit-object-right-sidebar-panel
  • 一旦儲存,所選的卡片將以指定的順序出現在物件的所有記錄上。 用戶無法調整個別記錄上卡片的順序。
customized-right-sidebar-on-record
 

為特定團隊建立和編輯預設的右側邊欄

如果您已在HubSpot帳戶中設定了團隊,您可以建立右側欄檢視,以顯示特定團隊的必要資訊。 設定自訂團隊側邊欄後,它會覆蓋帳戶範圍的預設檢視,並更新指定團隊的主要成員的記錄側邊欄。

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,導航到物件,然後選擇您要為其建立或編輯團隊右側邊欄的件。
  • 按一下記錄自訂標籤。
  • 按一下自訂右側邊欄。 
  • 在右面板中:
    • 若要建立新的團隊側邊欄,請按一下建立團隊檢視。  
    • 若要編輯現有的側邊欄,請按一下側邊欄檢視的名稱
    • 若要刪除側邊欄,請按一下刪除 除圖示。 在對話方塊中,按一下刪除視圖以確認。
  • 輸入側邊欄的名稱
  • 按一下「已指派的團隊」下拉式選單,然後選擇應檢視側邊欄的隊。 對於現有的側邊欄,請按一下團隊旁邊的X ,以移除團隊存取側邊欄的權限。

create-team-right-sidebar

  • 若要新增卡片,請按一下「新增卡片」下拉式選單,然後從下拉式單中選擇一個選項。 可用的選項取決於您的HubSpot訂閱。
  • 若要重新排列卡片的順序,請按一下並拖動卡片以更改其位置。
  • 若要從側邊欄刪除卡片,請按一下「刪除」。
  • 完成後,按一下面板底部的「儲存」。
這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助