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CRM Setup

自訂記錄的右側邊欄

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

記錄的右側邊欄上,有卡片顯示關於關聯、附件和HubSpot工具(如清單或報告)的資料的高級資訊。 您可以透過選擇要包含的資訊和卡片的順序,為每個物件自訂預設的右側邊欄。 如果你的帳戶擁有團隊,你也可以為每個團隊建立獨特的右側邊欄檢視。

用戶必須有帳戶存取權,才能自訂預設帳戶側邊欄或特定團隊側邊欄。

自定義帳戶範圍的預設右側邊欄

設定預設右側邊欄後,側邊欄將顯示在該物件的所有記錄上。 此側欄適用於帳戶中的所有用戶,但根據用戶的權限,某些卡可能會被隱藏。 由整合或透過API建立的任何新卡片都會自動新增至側欄。 如果用戶身處自訂側邊欄檢視團隊,團隊側邊欄將覆蓋預設值。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至對象然後選擇要編輯右側邊欄的對象。
  • 按一下記錄自訂標籤。
  • 按一下自訂右側邊欄。 
  • 在右側面板中,按一下編輯預設右側邊欄
  • 顯示目前出現在右側邊欄上的物件和工具。 你可以編輯卡片及其訂單:
    • 若要移除卡片,請按一下移除
    • 若要新增卡片,請點擊新增卡片,然後從下拉菜單中選擇一個選項。 可用的選項取決於你的HubSpot訂閱和連結到你的帳戶的整合
    • 若要重新排序區段,請按一下卡片,然後將其拖動到新的位置。
    • 完成後,按一下面板底部的儲存
edit-object-right-sidebar-panel
  • 儲存後,所選卡片將以指定的順序顯示在物件的所有記錄上。 
 用戶無法調整個人記錄中的卡片順序。

 

customized-right-sidebar-on-record
 

為特定團隊建立和編輯預設右側邊欄

如果您已在HubSpot帳戶中設置團隊,您可以建立右側邊欄檢視,以顯示特定團隊的必要資訊。 設定自訂團隊側邊欄後,它將覆蓋帳戶範圍的預設檢視,並更新指定團隊主要成員的記錄側邊欄。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至對象然後選擇要為其建立或編輯團隊右側邊欄的對象。
  • 按一下記錄自訂標籤。
  • 按一下自訂右側邊欄。 
  • 在右面板中:
    • 若要建立新的團隊側邊欄,請按一下建立側邊欄。  
    • 若要編輯現有的側邊欄,請按一下表格中的側邊欄名稱
  • 輸入側邊欄的名稱
  • 點擊「分配的團隊」下拉選單,然後選擇應該檢視側邊欄的團隊。 對於現有的側邊欄,請按一下團隊旁邊的X ,將團隊從側邊欄中移除。

create-team-right-sidebar

  • 若要新增卡片,請按一下[新增卡片]下拉選單,然後從下拉單中選擇一個選項。 可用的選項取決於您的HubSpot訂閱。
  • 若要重新排序卡片,請按一下並拖動卡片以更改其位置。
  • 若要從側邊欄中刪除卡片,請按一下刪除
  • 完成後,按一下面板底部的儲存
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