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設定客戶經紀人動作，以限定潛在客戶

上次更新時間： 2026年4月14日

您可以設定客戶經紀人詢問合格問題、評估潛在客戶、根據您的標準評分潛在客戶，並將合格機會傳送給您的銷售團隊。

如果您是超級管理員，您可以選擇您的帳戶進入客戶代理現在處理您所有的前台對話測試版。

請注意： 設定銷售線索資格不會消耗HubSpot 的點數。但是，在渠道中部署客戶代理需要點數。瞭解更多關於客戶代理如何使用 HubSpot 信用額的資訊。

需要權限要設定客戶經紀人動作來限定潛在客戶，需要客戶經紀人編輯權限。

需要席位需要有編輯權限才能設定客戶經紀人的動作。要設定客戶經紀人動作來篩選潛在客戶，必須要有指定的座位。

設定客戶經紀人用以篩選潛在客戶的標準

定義客戶代理用來評估和篩選潛在客戶的標準。客服代表使用對話中的上下文來評估潛在客戶。當有潛在客戶表示有興趣時，例如詢問價格或可用的產品或服務，客服代表就會開始根據定義的資格標準評估潛在客戶。

在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「服務」>「客戶代理程式」。
在左側功能表中，按一下訓練 > 行動。
在「線索資格 」區段中，按一下edit 鉛筆圖示。
在 Qualification criteria （ 合格標準 ）欄位中，輸入您的客戶代理將用來評估潛在客戶的標準（例如，Budget is greater than）。
在預期回應欄位中，輸入潛在客戶應提供的回應，以觸發資格評估。
按一下CRM 屬性 下拉式功能表，然後選擇代理應根據潛在客戶的回應更新的屬性。要创建新属性，请单击 配置新属性。瞭解關於新增 CRM 資料的更多資訊。

根據您定義的標準，代理將線索分類為合格、部分合格或不合格。這些值會儲存在 Customer Agent Lead Status（客戶代理線索狀態）屬性中。

在「线索路由规则 」部分，为每个线索类别设置路由规则：

要讓客戶代理預約會議：
- 按一下 路由到 下拉式功能表，然後選擇預訂會議。
- 按一下會議連結下拉式功能表，然後選擇會議連結。
要更新生命週期階段：
- 按一下前往路徑下拉式功能表，然後選擇更新 CRM 中的生命週期階段。
- 按一下生命週期階段下拉式功能表，然後選擇生命週期階段。

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