建立和管理訂單

訂單物件會追蹤購買了什麼、如何配置，以及如何完成。它的設計是用來記錄採購的操作方面，而不是計費或收入確認。

訂單是 HubSpot 中一個可選的履行層。交易、報價、付款連結、付款、訂閱和發票管理定價、帳單和收入。訂單物件可與這些記錄連結，以追蹤執行細節。將這些記錄與訂單物件關聯是可選的。它們也可以獨立運作

您可以手動建立訂單記錄、匯入訂單，或使用Shopify和Netsuite 等整合將電子商務資料同步至訂單物件。

建立訂單記錄

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「訂單」。 新增訂單記錄。
2. 在右上方，按一下建立訂單。
3. 在右側面板中，輸入訂單的詳細資訊。
4. 在「关联处理」部分，搜索并选择订单相关 的 记录 。
5. 按一下建立訂單。如果要建立另一個訂單，按一下建立並新增另一個訂單。

請注意：手動建立訂單時，無法新增細列項目。

匯入訂單

您可以透過上傳檔案、複製和貼上資料，或使用Shopify和Netsuite 等整合功能同步訂單，來匯入訂單。

檢視訂單

在索引頁面或相關的 CRM 記錄上檢視訂單。

在索引頁檢視訂單

使用訂單索引頁檢視所有訂單。建立並使用儲存的檢視，以特定條件篩選訂單。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「訂單」。 導覽訂單
2. 若要編輯表格中顯示的欄位，請點選表格右上方的編輯欄位。
3. 若要篩選索引頁，請按一下建立日期和修改日期下拉式功能表，或按一下表格上方的進階篩選器。
4. 按一下進階篩選器之後：
   • 在右側面板中，按一下+ 新增篩選器。搜尋並選取您要篩選的屬性，然後設定篩選條件。若要在篩選器群組中加入另一個篩選器，在和 下，按一下+ 加入篩選器。
   • 若要新增篩選群組，請在或 下，按一下+ 新增篩選群組。
   • 設定篩選條件後，按一下面板右上方的X 。進一步瞭解設定篩選器和儲存檢視。
5. 若要儲存檢視以供日後使用，請按一下表格右上方的儲存 圖示。
6. 若要預覽訂單的詳細資訊，請將滑鼠懸停在訂單上，然後按一下預覽。在右側面板檢視詳細資料。
7. 若要檢視訂單記錄，請按一下訂單名稱。訂購記錄將會開啟。進一步瞭解記錄頁面佈局。

檢視相關 CRM 記錄上的訂單

要從其中一個相關記錄（例如聯絡人或公司）檢視訂單：

1. 導覽到您的記錄。例如
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。 本地聯絡人
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。 本地公司
2. 按一下與訂單相關的記錄名稱 。
3. 在右側側邊欄中，導覽至「訂單」卡，查看訂單的總價、建立日期和管道階段。如果預設情況下訂單卡片沒有出現在您的記錄上，您可以手動將卡片新增至您的 HubSpot 記錄。
4. 如需更多資訊，請將滑鼠懸停在訂單上，然後按一下預覽圖示。
   
   
5. 在右側面板中，檢視訂單的詳細資訊。了解更多關於管理訂單的資訊。

管理訂單

訂單記錄的功能與 HubSpot 中的其他物件記錄相同。您可以編輯記錄、檢視記錄時間軸上的活動，並將其與其他物件（如聯絡人、公司和購物車）相關聯。您還可以

• 自訂訂單記錄的版面。
• 編輯或建立任何新的訂單屬性。
• 建立訂單記錄檢視。

管理訂單管道

瞭解如何建立和自訂訂單管道，以隨時間管理和追蹤您的訂單。

如何計算訂單總額

訂單總計使用您公司的貨幣。HubSpot 使用訂單原始貨幣與您公司貨幣之間的匯率計算總額。

• 如果您的帳戶設定了匯率：
  • HubSpot 會使用訂單建立日期時設定的匯率。
  • 如果沒有在建立日期設定匯率，它會使用在物件建立日期/時間屬性的日期和時間設定的匯率。
  • 如果兩個日期都沒有設定匯率，則使用目前設定的匯率。
• 如果訂單上使用的貨幣未在您的帳戶中設定，匯率預設為 1 (不套用轉換)。

進一步瞭解如何新增公司貨幣及設定匯率。