上次更新時間： 2026年7月15日
「訂單」物件用於追蹤已購買的項目、其配置方式，以及將如何履行訂單。其設計目的是記錄購買的營運層面，而非計費或收入確認。價格、報價、付款連結、付款、訂閱及發票 等功能則負責管理定價、計費與收入。 訂單可與其他記錄關聯以提供履約詳情，但亦可獨立運作。
建立訂單的方式包括：
- 當建立合約時自動建立：若您已註冊「Connected CPQ、計費與付款」測試版，且已啟用「從已接受的報價單自動建立合約」設定，系統便會根據報價單自動建立合約。 當合約建立、透過修改報價單更新，或終止時，系統也會建立相關聯的訂單並與該合約關聯。進一步了解合約。
- 手動建立：可從訂單索引頁面手動建立訂單。
- 透過匯入：可將訂單匯入HubSpot。
- 使用整合功能：透過Shopify和Netsuite 等整合服務，將電子商務資料同步至訂單物件。
- 使用工作流程：可透過工作流程動作建立訂單。
開發人員資源
開發人員資源
進一步了解如何使用「訂單 API」建立自訂解決方案。
建立訂單記錄
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「訂單」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「訂單」。
- 在右上角，點擊「建立訂單」。
- 在右側面板中，輸入訂單的詳細資訊。
- 在「關聯交易」區段中，搜尋並選取與該 訂單相關 的 紀錄 。
- 點擊「建立訂單」。若要建立另一筆訂單，請點擊「建立」並新增另一筆。
請注意：手動建立訂單時無法新增明細項目。
匯入訂單
您可以透過上傳檔案、複製並貼上資料，或使用Shopify和Netsuite 等整合服務來同步訂單，以匯入訂單。
檢視訂單
您可以在首頁或相關的 CRM 記錄中查看訂單。
在索引頁面上檢視訂單
使用訂單索引頁面檢視所有訂單。建立並使用儲存的檢視，以特定條件篩選訂單。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「訂單」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「訂單」。
- 若要編輯表格中顯示的欄位，請點擊表格右上角的「編輯欄位」。
- 若要篩選索引頁面，請點擊「建立日期」和「修改日期」的下拉式選單，或點擊表格上方的「進階篩選」。
- 點擊「進階篩選」後：
- 在右側面板中，點擊「+ 新增篩選條件」。搜尋並選取您要據以篩選的屬性，然後設定篩選條件。若要將另一個篩選條件新增至篩選群組，請在「和」下方點擊「+ 新增篩選條件」。
- 若要新增另一個篩選群組，請在「或」下方點選「+ 新增篩選群組」。
- 設定完篩選條件後，請點擊面板右上角的 X 。進一步了解如何設定篩選條件及儲存檢視。
- 若要儲存檢視以供日後使用，請點擊表格右上角的「儲存」圖示 。
- 若要預覽訂單詳細資訊，請將游標懸停在訂單上並點擊「預覽」。詳細資訊將顯示於右側面板中。
- 若要檢視訂單記錄，請點擊訂單名稱。訂閱記錄將隨即開啟。進一步了解記錄頁面的佈局。
檢視相關 CRM 記錄中的訂單
若要從其關聯的記錄（例如聯絡人或公司）中檢視訂單：
- 導航至您的記錄。例如：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「公司」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「公司」。
- 點擊與該訂單相關聯的 記錄名稱 。
- 在右側邊欄中，導航至「訂單」卡片以查看訂單的總金額、建立日期及銷售管道階段。若「訂單」卡片預設未顯示於您的記錄中，您可以手動新增該卡片。
- 如需更多資訊，請將游標懸停在訂單上，然後點擊「預覽」圖示。
- 在右側面板中，檢視訂單詳細資訊。進一步了解如何管理訂單。
管理訂單
訂單記錄的功能與 HubSpot 中的其他物件記錄相同。您可以編輯該記錄、檢視記錄時間軸上的活動，並將其與其他物件（例如聯絡人、公司和購物車）建立關聯。
請注意： 若編輯與合約相關聯的訂單，所做的修改將不會反映在合約上。
您還可以：
管理訂單流程
瞭解如何建立和自訂訂單流程，以便長期管理與追蹤您的訂單。
訂單總額的計算方式
訂單總額以貴公司的貨幣為單位。HubSpot 會根據訂單原始貨幣與貴公司貨幣之間的匯率來計算總額。
- 若您的帳戶中已設定匯率：
- HubSpot 將採用訂單「建立日期」當日所設定的匯率。
- 若在「建立日期」當天未設定匯率，則會採用「物件建立日期/時間」屬性所設定的匯率。
- 若上述兩日均未設定匯率，則會採用目前設定的匯率。
- 若訂單所使用的貨幣未在您的帳戶中設定，匯率將預設為一（不進行任何換算）。
