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建立進階的電子商務報告

作者：HubSpot Support | Nov 17, 2025 3:06:21 PM
透過 HubSpot 的報表與數據工具，深入洞察您的電子商務客戶。學習如何建立並運用 數據集、 自訂屬性及 模組，以更全面理解客戶行為、細分受眾群體、追蹤購買歷史，進而優化銷售與行銷策略。

透過本文逐步指引設定忠誠度評分、分析購買模式及監控物流流程，掌握資料集與 自訂報表的配置技巧。運用這些工具，您可進行聯絡人分群、實現行銷個人化，並生成可執行的行動報告。

開始前須知

在設定使用案例前，請於交易物件 建立電子商務流程，包含以下階段：

  • 結帳待處理
  • 結帳放棄
  • 結帳完成
  • 已出貨
  • 取消

建立資料集需具備Data Hub Enterprise訂閱資格。

建立或編輯資料集需具備超級管理員權限，或Data Studio 的編輯權限。

需具備超級管理員權限，或Data Studio 的同步權限方可同步資料集。

需具備HubSpot 信用點數方可同步及匯出資料集。

建立屬性需具備超級管理員權限，或編輯屬性設定權限。

客戶忠誠度評分

運用資料集計算客戶忠誠度分數，並透過分數篩選將客戶分層級歸類（例如：將最忠誠客戶歸入第一層級）。藉由分數與分層級建立報表與區隔群組，您可針對客戶量身打造銷售與行銷策略。

範例中的忠誠度分數計算方式如下：

  • 若聯絡人於過去60天內完成交易，給予5分。
  • 若聯絡人總營收超過100美元，給予10分。
  • 若聯絡人平均頁面瀏覽量超過三次，給予10分。
  • 若聯絡人造訪貴網站次數超過8次，給予5分。

分級公式計算方式如下：

  • 忠誠度分數達15分或以上的聯絡人歸類為第一層級。
  • 忠誠度分數介於9至14之間的聯絡人歸類為第二層級。
  • 忠誠度分數低於9的聯絡人歸類為第三層級。

請根據您的使用情境調整數值。

使用資料集設定忠誠度與分級評分

使用資料集設定忠誠度與分級評分：

  1. 於右上角點擊建立資料集。若需將此欄位新增至現有資料集，請於頂端點擊「資料集」標籤頁，再點選現有資料集。
  2. 選擇「聯絡人」作為主要對象，點擊「繼續」。

  3. 在右側面板點擊「+ 新增來源」。

  4. 選擇「交易」並點擊「繼續」。
  5. 在右側面板點擊「欄位」，再點擊「+ 新增欄位」。

  6. 點擊「公式」以收合公式選單，接著點擊「建立自訂公式（進階）」。

  7. 在底部欄位「欄位名稱」中輸入「忠誠度評分」。
  8. 在編輯框中輸入以下內容：
    IF(DATEDIFF("DAY",[CONTACT.recent_deal_close_date], NOW())<60,5,0)+ 
    IF([CONTACT.total_revenue]>100, 10,0)+
    IF([CONTACT.hs_analytics_average_page_views]>3,10,0)+
    IF([CONTACT.hs_analytics_num_visits]>8,5,0)
  9. 於公式視窗右上角點擊儲存。

  10. 點擊「+ 新增欄位」。
  11. 點擊「公式」以收合公式選單，接著點擊「建立自訂公式（進階）」。
  12. 在底部欄位「欄位名稱」中輸入「忠誠度等級」。
  13. 在編輯框中輸入以下內容：
    IF(
    [Loyalty score] >= 15,
    "Tier 1",
    IF([Loyalty score] >= 9, "Tier 2", "Tier 3"))
  14. 在公式視窗右上角，點擊儲存。
  15. 點擊右上角的儲存以儲存資料集。

  16. 輸入名稱與說明後，點擊「儲存」。
  17. 使用此資料集時，請於右上角點擊「在 downCarat 中使用」，並選擇對應選項。

購買歷史

運用自訂屬性與資料集，針對聯絡人的購買歷史建立報表。可建立以下報表：

  • 依購物車規模劃分的平均訂單總額。
  • 自上次購買以來的天數。
  • 重複購買者與單次購買者比例。
  • 原始來源的平均購買金額。

按購物籃規模劃分的平均訂單總額

運用平均訂單總額，透過向上銷售或交叉銷售機會提升平均訂單價值。

在此範例中，建立兩個自訂屬性以計算平均購買金額與購買商品數量。接著建立報表，依據訂單規模（購買商品數量）檢視聯絡人的平均購買金額。

  1. 建立平均購買金額的彙總屬性，其屬性如下：
    • 物件類型： 聯絡人
    • 欄位類型： 彙總
    • 彙總類型： 平均值
    • 數字格式： 貨幣
    • 關聯記錄類型： 交易
    • 關聯記錄屬性： 金額
  2. 建立一個用於採購訂單規模的彙總屬性，其屬性如下：
    • 物件類型： 交易
    • 欄位類型： 彙總
    • 彙總類型： 計數
    • 數字格式： 格式化或未格式化數字
    • 關聯記錄類型： 明細項目
    • 關聯記錄屬性： 數量
  3. 建立具備以下屬性的自訂報表：
    • 主要資料來源： 聯絡人
    • 附加資料來源： 交易
    • Y軸屬性： 平均採購金額
    • X軸屬性： 採購訂單規模

自上次購買起之天數

運用資料集依據顧客上次購買後經過的天數進行分群。您可在分群、電子郵件行銷及其他行銷管道中運用這些數據，持續與曾向您購買的顧客保持互動。

  1. 於右上角點擊「建立資料集」。若需將此欄位新增至現有資料集，請先點擊頂部的「資料集」標籤頁，再點選現有資料集。
  2. 選擇「聯絡人」作為主要對象，點擊「繼續」。

  3. 於右側面板點擊「+ 新增來源」。

  4. 選擇「交易」並點擊「繼續」。
  5. 在右側面板點擊「欄位」，再點擊「+ 新增欄位」。

  6. 點擊「公式」以收合公式選單，接著點擊「建立自訂公式（進階）」。

  7. 在底部欄位「欄位名稱」中輸入「自上次購買以來之時間」。
  8. 在編輯框中輸入以下內容：
    DATEDIFF("DAY", [CONTACT.recent_deal_close_date], NOW())
  9. 於公式視窗右上角點擊「儲存」。

  10. 點擊右上角的「儲存」以儲存資料集。

  11. 輸入名稱與說明後，點擊「儲存」。
  12. 若要使用此資料集，請於右上角點擊「在 downCarat 中使用」，並選擇選項。

重複購買者

運用資料集依據購買次數進行聯絡人分群。您可在分群、電子郵件行銷及其他行銷管道中運用這些數據，鎖定目標客戶促成重複購買。

  1. 於右上角點擊「建立資料集」。若需將此欄位新增至現有資料集，請先點擊頂部的「資料集」標籤頁，再點選現有資料集。
  2. 選擇「聯絡人」作為主要對象，點擊「繼續」。

  3. 於右側面板點擊「+ 新增來源」。

  4. 選擇「交易」並點擊「繼續」。
  5. 在右側面板點擊「欄位」，接著點擊「+ 新增欄位」。

  6. 點擊「公式」以收合公式選單，接著點擊「套用條件邏輯」。

  7. 在底部欄位「欄位名稱」中輸入「重複購買者」。
  8. 在IF:
    • 點擊「選擇屬性或欄位」下拉選單，選擇「關聯交易數量」。
    • 點擊「= 」下拉選單 並選擇「＞」（ 大於）。
    • 在輸入值欄位中輸入1。
  9. 在THEN 欄位旁：
    • 將「類型」欄位保留為「字串」。
    • 在輸入值欄位中輸入「重複購買者」。
  10. 在IF THEN語句下方，點擊+ 新增 else if 語句。
  11. IF 欄位旁：
    • 點擊「選擇屬性或欄位」下拉選單，選取「關聯交易數量」。
    • 點擊「= 」下拉選單 並選擇「=（ 等於）」。
    • 在輸入值欄位中輸入1。
  12. 在THEN 欄位旁：
    • 將「類型」欄位保留為「字串」。
    • 在輸入值欄位中，輸入「單一購買者」。
  13. 在「否則」欄位旁：
    • 將「類型」欄位保留為「字串」。
    • 在輸入值欄位中，輸入無購買紀錄。

  14. 於公式視窗右上角點擊「儲存」。

  15. 於右上角點擊「儲存」以儲存資料集。

  16. 輸入名稱與說明後，點擊「儲存」。
  17. 若要使用此資料集，請於右上角點擊「在 downCarat 中使用」，並選擇選項。

原始來源的平均購買金額

運用原始來源平均購買金額計算，分析各管道（例如：直接流量、轉介流量、付費社群流量）的購買金額。

在此範例中，請建立自訂屬性以計算平均購買金額。接著建立報表，檢視聯絡人依原始來源劃分的平均購買金額。

請注意：若您先前已為「按購物車規模分析平均訂單總額」用例設定過平均購買金額的自訂屬性，可直接沿用該屬性，無需另行建立新屬性。

  1. 建立具有以下屬性的平均購買金額彙總屬性：
    • 物件類型： 聯絡人
    • 欄位類型： 彙總
    • 彙總類型： 平均值
    • 數字格式： 貨幣
    • 關聯記錄類型： 交易
    • 關聯記錄屬性： 金額
  2. 建立具備以下屬性的自訂報表：
    • 主要資料來源： 聯絡人
    • 附加資料來源： 交易
    • Y軸屬性： 平均購買金額
    • X軸屬性： 原始流量來源（交易屬性）

運送與物流

運用資料集來報告運送所需時間，以及有多少訂單已逾期未送達。

運送時效與逾期出貨

在此範例中，請建立自訂屬性並於工作流程中使用，以記錄結帳完成的時間與日期。建立資料集欄位計算完成出貨所需時間，另建立欄位計算出貨逾期時間點。這些欄位可後續應用於報表中。

  1. 設定您的管道。
  2. 建立具備以下屬性的自訂屬性：
    • 標籤： 結帳完成時間戳記
    • 物件類型： 交易
    • 欄位類型： 日期與時間選擇器（僅顯示日期與時間），並允許任何日期。

  3. 建立具備以下觸發條件與動作的工作流程：
    • 觸發條件：交易處於電子商務流程中，且處於結帳完成階段。
    • 動作：將結帳記錄的時間戳記屬性設定為結帳完成日期。

  4. 於右上角點擊建立資料集。若需將此欄位新增至現有資料集，請先點擊頂部的「資料集」標籤頁，再點選現有資料集。
  5. 選擇「聯絡人」作為主要對象，點擊「繼續」。

  6. 在右側面板點擊「+ 新增來源」。

  7. 選擇「交易」並點擊「繼續」。
  8. 在右側面板點擊「欄位」，接著點擊 「選擇欄位」→「 edit 」。

  9. 在右側面板點擊「交易」以收合交易屬性，勾選「 記錄 ID」與「區域」核取方塊。
  10. 點擊「公式」以收合公式選單，接著點擊「建立自訂公式（進階）」。

  11. 在底部欄位「欄位名稱」中輸入「完成運送所需時間」。
  12. 在編輯框中輸入以下內容：
    ABS(DATEDIFF("DAY", [DEAL.checkout_complete_timestamp], [DEAL. closedate]))
  13. 於公式視窗右上角點擊「儲存」。

  14. 在右側面板點擊「欄位」，然後點擊「+ 新增欄位」。

  15. 點擊「公式」以收合公式選單，接著點擊「套用條件邏輯」。

  16. 在底部欄位「欄位名稱」中輸入「超期運送」。
  17. 在IF:
    • 點擊「選擇屬性或欄位」下拉選單，選取「完成運送所需時間」。
    • 點擊「=」下拉選單 並選擇「>」（ 大於）。
    • 在輸入值欄位中輸入7。
  18. THEN 欄位旁：
    • 保留「類型」欄位為「字串」。
    • 在輸入值欄位中輸入逾期。
  19. 在「否則」欄位旁：
    • 將「類型」欄位保留為「字串」。
    • 在輸入值欄位中，輸入「在範圍內」。

  20. 於公式視窗右上角點擊「儲存」。

  21. 於右上角點擊「儲存」以儲存資料集。

  22. 輸入名稱與說明後，點擊「儲存」。
  23. 若要使用此資料集，請於右上角點擊「在 downCarat 中使用」，並選擇選項。
  24. 接著可建立具備以下屬性的自訂報表：
    • 逾期出貨率報告：
      • 主要資料來源：您所建立的資料集
      • 圖表類型： 圓餅圖
      • 數值欄位： 交易記錄ID（唯一計數）
      • 細分依據： 貨運逾期

    • 按區域劃分的延遲出貨報告：
      • 主要資料來源：您建立的資料集
      • 圖表類型： 圓餅圖
      • 數值： 延遲出貨
      • 細分依據： 交易區域
    • 平均完成運送所需時間：
      • 主要數據來源： 您建立的資料集
      • 圖表類型： 垂直條形圖
      • Y軸： 完成運送所需時間（平均值）
      • 細分依據： 交易區域

按受眾或產品劃分的產品毛利細分

運用資料集將產品依產品受眾或產品名稱進行細分，以便您掌握哪些受眾或產品帶來最佳回報。

  1. 於右上角點擊建立資料集。若需將此欄位新增至現有資料集，請先點擊頂部的「資料集」標籤頁，再點選現有資料集。
  2. 選擇「廣告項目」作為 主要對象，點擊「繼續」。

  3. 在右側面板點擊「+ 新增來源」。

  4. 選擇「交易」並點擊「繼續」。
  5. 在右側面板點擊「+ 新增來源」。
  6. 選擇聯絡人並點擊繼續。
  7. 在「交易階段」欄位中，記錄「已出貨」階段的ID編號。

  8. 在右側面板點擊「欄位」，然後點擊「+ 新增欄位」。

  9. 點擊「公式」以收合公式選單，接著點擊「建立自訂公式（進階）」。

  10. 在底部欄位「欄位名稱」中輸入「毛利」。
  11. 在編輯框中輸入以下內容：
    IF([Deal stage]=="Shipped ID number (e.g., 57441674)", [Unit price] - [Unit cost], null)
  12. 於公式視窗右上角點擊「儲存」。

  13. 點擊右上角的「儲存」以儲存資料集。

  14. 輸入名稱與說明後，點擊「儲存」。
  15. 若要使用此資料集，請於右上角點擊「在 downCarat 中使用」，並選擇選項。

客戶旅程與行為

按產品類型劃分的頁面瀏覽量

使用自訂事件需具備企業版訂閱資格。

使用自訂事件追蹤產品瀏覽次數，並透過自訂屬性進行分類。建立報表以分析哪種產品類型獲得最多瀏覽量。

  1. 建立自訂事件以追蹤產品瀏覽量。此應用情境建議透過API 或JavaScript 建立事件。若需自訂事件設定協助，請考慮採用HubSpot 解決方案合作夥伴服務。
  2. 建立自訂事件時，請為產品類型建立自訂枚舉屬性。

  3. 為自訂事件建立專屬報表。於報表中，將產品類型繪製於 x 軸，自訂事件繪製於 y 軸。

客戶購買旅程

建立基於聯絡人的客戶旅程報告需具備Marketing Hub 或 Service Hub Enterprise訂閱方案。

使用自訂事件追蹤客戶旅程中的接觸點，包括瀏覽商品、加入購物車、放棄購物車及完成購買。將自訂事件新增至客戶旅程報告，即可追蹤各事件間的轉換情況。

請注意：若您先前已為「按購物車金額計算平均訂單總額」用例設定平均購買金額自訂屬性，可直接沿用該屬性，無需另行建立。

  1. 建立以下三項自訂事件。此應用情境建議透過API 或JavaScript 建立事件。若需自訂事件設定協助，請考慮委託HubSpot 解決方案合作夥伴。
    • 商品瀏覽次數
    • 購物車狀態
    • 結帳頁面追蹤器
  2. 將自訂事件作為階段新增至客戶旅程報告。

發送購物車放棄郵件

使用行銷電子郵件中的模組需具備Marketing Hub Professional或Enterprise訂閱方案。

透過發送個人化的購物車放棄 郵件維持客戶參與度。在此範例中，請於工作流程中使用「結帳放棄」管道階段，向購物車內含放棄商品的買家發送郵件。

  1. 設定您的管道
  2. 於設計管理器建立模組。將下列自訂模組語法加入模組（依需求更新標題與字型樣式）：

    {#{{ module.deal.id }}#}

{# Get the Contact associated to the Deal #}
{% set associated_contact = crm_associations({{ module.deal.id }}, "HUBSPOT_DEFINED", 3, "orderBy=-createdate") %}

{# Get the Line_Items associated to the Deal #}
{% set associated_line_items = crm_associations({{ module.deal.id }}, "HUBSPOT_DEFINED", 19, "orderBy=-createdate") %}

<h2 style="font-family:verdana; margin-top:20px; color:#ff6347; margin-left:10px; margin-right:10dp; text-align: center;"> Hello {{ associated_contact.results[0].firstname }}, Thank you for Visiting our Store!
</h2>

<p style="margin-left:10px; margin-right:10dp; text-align: center;"> We noticed that you haven't completed your order. Here is a little reminder of what you have in your current shopping cart. Feel free to complete your purchase by clicking on the button below. </p>

{# Grab the product of each line item and display the info #}
{% for item in associated_line_items.results %}
{% set product = crm_object("product", item.hs_product_id, "name,price,hs_url", false) %}
<div style="text-align:center"> <img style="width: 40%" src={{ product.hs_url }} /> <p> {{ product.name }} </p> <h4 style="font-family:verdana;"> ${{ product.price }} </h4>
</div>
{% endfor %}
  3. 建立行銷電子郵件並加入該模組。
  4. 建立具備以下觸發條件與動作的工作流程：
    • 觸發條件：交易處於電商銷售管道中的「購物車放棄」階段。啟用重新註冊功能。
    • 動作：發送電子郵件。
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