在更新的索引頁面上建立記錄

在更新後的索引頁檢視中，從表和板檢視建立記錄。在建立記錄的過程中，輸入屬性值、新增關聯，以及轉移現有的活動。

請注意：本文章適用於 2026 年 3 月 30 日之後建立的免費和入門版帳戶。如果您訂閱了專業版或企業版，請參閱建立聯絡人文章。

您可以將您的表格與下面的圖片進行比較，以驗證本文是否適用於您的帳戶。在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。

在更新的資料表檢視中建立記錄

[在開始步驟之前，請插入任何所需的簡短上下文或先決條件資訊]。

1. 導覽至您的記錄 (例如：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。)。
2. 在右上方，按一下檢視類型下拉式 功能表，然後選擇表格檢視。
   
3. 在右上方，按一下新增 [物件名稱]下拉式功能表，然後選擇建立新 物件。
4. 在面板中，輸入記錄的屬性值。對於連絡人，您必須填寫名字和姓氏欄位或電子郵件欄位，才能編輯其他欄位。

請注意：建議使用電子郵件地址將聯絡人加入 CRM，因為 HubSpot 會使用電子郵件地址來重複聯絡人，並自動將聯絡人與公司關聯。

5. 如果需要，請設定其他設定：
   • 如果您已在帳戶中開啟資料隱私設定，請選擇顯示處理聯絡人資料的法律依據的選項。
   • 如果您的帳戶有行銷聯絡人，請選取設定此聯絡人為行銷聯絡人核取方塊，將聯絡人設定為行銷聯絡人。如果您在建立聯絡人時沒有選擇此項，您可以稍後將聯絡人設定為行銷聯絡人。
6. 按一下建立。

在更新的討論區檢視中建立記錄

[插入開始步驟前所需的任何簡短上下文或先決條件資訊]。

1. 導覽到您的記錄 (例如：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。)。
2. 在右上方，按一下檢視類型下拉式功能表，然後選擇Board 檢視。
   
3. 將滑鼠停留在您要建立記錄的階段，然後按一下建立 [記錄]。
   
4. 在面板中，輸入記錄的屬性值。預設會自動輸入Pipeline和[Record]Stage或Ticket Status屬性。
5. 如果需要，請設定其他設定：
   • 在[record] Associate with（與 [記錄] 相關聯）部分中，搜尋並選取您希望新記錄與之相關聯的現有記錄。若要自訂出現的關聯，請按一下上方的Edit this form（編輯此表單）。
   • 如果您建立了交易，請按一下新增行列項目下拉式功能表，然後搜尋行列項目。進一步了解如何在交易中使用細列項目。
   • 視記錄而定，選擇「新增時間軸活動」核取方塊，將相關記錄中的現有記錄活動新增至新記錄。進一步了解記錄活動。
6. 按一下建立。

下一步

根據不同的物件，在 HubSpot 中還有其他建立記錄的方法：

• 匯入：從試算表大量建立記錄。進一步了解如何匯入記錄。
• 表單提交：當新訪客填寫並提交HubSpot表單時，其電子郵件地址的聯絡人記錄將自動在HubSpot中創建。根據表單設定，公司也會被建立。
• HubSpot chrome 擴充套件：當使用者傳送追蹤記錄的電子郵件給潛在客戶時，會自動建立連絡人。
• 整合應用程式：從 HubSpot 市集安裝應用程式，從其他系統建立記錄。