Lær, hvordan du synkroniserer dine kontakter, formularer, lister, marketingmails, objektdefinitioner, pipelines og workflows til din standard sandkassekonto til test. Du kan f.eks. synkronisere et workflow og en tilknyttet liste for at teste, at workflowet opdaterer listen korrekt.
Ud over at synkronisere data fra dit CRM kan du også synkronisere følgende:
- Kontakter og tilknyttede poster: dine 5.000 senest opdaterede kontakter og 100 tilknyttede virksomheder, 100 tilknyttede aftaler og 100 tilknyttede billetter pr. kontakt. Denne synkronisering kan kun udføres én gang. Du kan fortsat manuelt tilføje kontakter til din sandkasse ved hjælp afstandardværktøjerne til import og eksport.
Bemærk: Kontakt-, virksomheds-, aftale- og billet-id'er vil have forskellige id'er mellem sandkasse- og produktionskonti.
- Formularer: Alle formularer synkroniseres med undtagelse af blogkommentarer.
- Lister: Alle statiske og aktive listenavne synkroniseres, men ikke kontakterne i dem. Kun aktive lister med egenskabsfiltre synkroniseres.
- Markedsføringsmails: Kun automatiserede markedsføringsmails synkroniseres.
- Objektdefinitioner: Alle objektdefinitioner synkroniseres, men ikke objektposter.
- Pipelines: Alle pipelines synkroniseres, men ikke posterne i disse pipelines.
- Temaer, skabeloner og moduler: Synkroniserer filer, men ikke webstedsindhold, sider, e-mails eller tilbud, der er bygget ved hjælp af dem.
- Workflows: Alle workflows synkroniseres, men ikke alle workflow-handlinger kan fungere i en standard sandkassekonto. Hvis der er en tilmeldingsudløser eller en handling, der ikke er kompatibel, vil du se en advarsel. For at løse dette skal du redigere arbejdsgangen.
Bemærk: Du kan kun tilmelde 100.000 poster om dagen for hele sandkassekontoen. Alle yderligere tilmeldinger til workflows, der overskrider maksimum, vil blive droppet. Du vil blive informeret, når loftet er nået, og hvornår du kan synkronisere igen.
Synkroniser til en sandkassekonto
For at synkronisere dine data til din standard sandkassekonto:
- Vælg Sandkasser i menuen i venstre sidepanel.
- Hvis du opretter en ny sandkasse, skal du klikke på Build standard sandbox øverst til højre.
- Hvis du synkroniserer indhold til en eksisterende sandkasse, skal du vælge Setup sync to sandbox.
- På siden Vælg aktiver kan du vælge at kopiere alle understøttede aktiver for en aktivtype eller vælge specifikke aktiver.
- Hvis du vil synkronisere alle aktiver, skal du vælge Synkroniser alle understøttede aktiver.
- Hvis du vil synkronisere specifikke aktiver, skal du klikke på Vælg specifikke aktiver.
- Klik på Næste.
- Hvis du har valgt Vælg specifikke aktiver:
- Klik på afkrydsningsfeltet ud for de aktiver, du gerne vil synkronisere. Klik derefter på Næste.
- Klik på afkrydsningsfeltet ud for de objekter, du gerne vil synkronisere. Klik derefter på Næste.
- Gennemgå dit valg af aktiver. Når du er tilfreds med dit valg, skal du klikke på Sync standard sandbox nederst til højre.
Vær opmærksom på dette:
- Hvis et bestemt værktøj eller en bestemt funktion ikke synkroniseres til en standardsandkassekonto, vil alle egenskaber, der er afhængige af den pågældende funktion, heller ikke blive synkroniseret. Da abonnementstyper f.eks. ikke kopieres til standardsandkassekonti, kopieres alle kontaktegenskaber, der er baseret på abonnementstyper (f.eks. Fravalgt e-mail), heller ikke. I dette scenarie skal du manuelt genskabe abonnementstyper i sandkassekontoen, så de matcher din hovedkonto. Derudover understøttes synkronisering af scoringsregelsæt ikke i din sandkassekonto.
- Integrationer i din hovedkonto forbindes ikke automatisk til standard-sandkassekontoen. For eksisterende integrationer, som du ønsker at forbinde til en sandkassekonto, anbefaler HubSpot, at du forbinder til sandkasseversionen af den pågældende integration. Dette vil hjælpe med at forhindre forstyrrelser i dine CRM-data.
Administrer sandkasser
Hvis du er superadministrator, kan du se synkroniseringsaktivitet, se brugere eller slette en sandkasse:
- Vælg Sandboxes i menuen i venstre sidepanel.
- Hold musen over en sandkasse, og klik derefter på Mere. Vælg en af følgende:
- Se synkroniseringsaktivitet: I det højre panel kan du se synkroniseringsstatus, tidspunkt og hvilken produktionskonto, sandkassen synkroniserer fra. Klik på Opsæt synkronisering øverst til højre for at starte en synkronisering. Synkroniseringen vises i tabellen.
-
-
- Se brugere: I højre panel kan du se, hvilke brugere der har adgang til sandkassen, deres adgangsniveau og deres sidste aktive dato.
-
-
- Slet sand kasse: Skriv delete i dialogboksen. Klik derefter på Delete.