Sidst opdateret: juni 28, 2023
Lær, hvordan du synkroniserer dine kontakter, formularer, lister, marketing-e-mails, objektdefinitioner, pipelines og workflows til din standard sandbox-konto til test. Du kan f.eks. synkronisere et workflow og en tilknyttet liste for at teste, at workflowet opdaterer listen korrekt.
Ud over at synkronisere data fra dit CRM, kan du også synkronisere følgende:
- Kontakter og tilknyttede poster: dine 5.000 senest opdaterede kontakter og 100 tilknyttede virksomheder, 100 tilknyttede aftaler og 100 tilknyttede billetter pr. kontakt. Denne synkronisering kan kun udføres én gang. Du kan fortsætte med manuelt at tilføje kontakter til din sandkasse ved hjælp af standardværktøjerne til import og eksport.
Bemærk: De kontakter, du synkroniserer, vil have forskellige kontakt-ID'er, men de tilknyttede virksomheds-, aftale- og billet-ID'er vil forblive de samme.
- Formularer: Alle formularer synkroniseres, undtagen blogkommentarformularer.
- Lister: alle lister synkroniseres som statiske lister.
- Marketing-e-mails: Kun automatiserede marketing-e-mails synkroniseres.
- Objektdefinitioner: alle objektdefinitioner synkroniseres, men ikke objektrecords.
- Pipelines: alle pipelines synkroniseres, men ikke posterne i disse pipelines.
- Workflows: alle workflows synkroniseres, men ikke alle workflow-handlinger kan fungere i en standard sandbox-konto. Hvis der er en tilmeldingsudløser eller handling, der ikke er kompatibel, vil du se en advarsel. For at løse dette skal du redigere workflowet.
Synkroniser til en sandkassekonto
Sådan synkroniserer du dine data til din standard sandkassekonto:
- Klik i din HubSpot-konto på indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
- Vælg Sandboxes i menuen i venstre side.
- Hvis du opretter en ny sandkasse, skal du klikke på Byg standardsandkasse øverst til højre.
- Hvis du synkroniserer indhold til en eksisterende sandkasse, skal du vælge Opsæt synkronisering til sandkasse.
- På siden Vælg aktiver kan du vælge at kopiere alle understøttede aktiver for en aktivtype eller vælge specifikke aktiver.
- Hvis du vil synkronisere alle aktiver, skal du vælge Synkroniser alle understøttede aktiver.
- Hvis du vil synkronisere specifikke aktiver, skal du klikke på Vælg specifikke aktiver.
- Klik på Næste >.
- Hvis du har valgt Vælg specifikke aktiver:
- Klik på afkrydsningsfeltet ud for de aktiver, du gerne vil synkronisere. Klik derefter på Næste >.
- Klik på afkrydsningsfeltet ud for de objekter, du gerne vil synkronisere. Klik derefter på Næste >.
- Gennemgå dit valg af aktiver. Når du er tilfreds med dit valg, skal du klikke på Synkroniser standard sandkasse nederst til højre.
Bemærk venligst:
- Hvis et bestemt værktøj eller en bestemt funktion ikke synkroniseres til en standardsandkassekonto, vil alle egenskaber, der er afhængige af denne funktion, heller ikke blive synkroniseret. Da abonnementstyper f.eks. ikke kopieres til standardsandkassekonti, kopieres alle kontaktegenskaber, der er baseret på abonnementstyper (f.eks. Fravalgt e-mail), heller ikke. I dette scenarie er du nødt til manuelt at genskabe abonnementstyper i sandkassekontoen, så de matcher din hovedkonto. Derudover understøttes synkronisering af scoringsregelsæt ikke i din sandbox-konto.
- Integrationer på din hovedkonto vil ikke automatisk blive forbundet til standard-sandkassekontoen. For alle eksisterende integrationer, du vil forbinde til en sandkassekonto, anbefaler HubSpot, at du forbinder til sandkasseversionen af den pågældende integration. Det vil hjælpe med at forhindre forstyrrelser i dine CRM-data.