Skab datavisualiseringer med Breeze Assistant

Oversigt

Brug Breeze Assistant til at generere diagrammer og grafer direkte i din samtale ved hjælp af naturligt sprog. Generer visualiseringer fra CRM-data, uploadede filer og eksterne datakilder, og finpuds derefter diagrammet ved hjælp af opfølgende beskeder. Breeze Assistant understøtter flere diagramtyper, kommentarer, etiketter og formateringsjusteringer, så du iterativt kan opbygge visualiseringer uden at forlade samtalen.

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

Før du går i gang

Før du genererer tilbud med Breeze Assistant, skal du gennemgå kravene og overvejelserne.

Forstå kravene for at bruge Breeze Assistant

• For at bruge Breeze Assistant skal du slå Giv brugere adgang til Breeze Assistant til i dine AI-indstillinger.
• For at oprette visualiseringer ved hjælp af CRM-data skal brugerne have tilladelse til de relevante poster på din HubSpot-konto.

Forstå begrænsninger og overvejelser, når du bruger Breeze Assistant

• For at få et overblik over, hvordan du konfigurerer din konto til AI-funktioner, kan du se, hvordan du konfigurerer en HubSpot-konto til at anvende AI-funktioner.
• Datavisualiseringer er kun tilgængelige i Breeze Assistant på skrivebordet.
• Datavisualiseringer er unikke for din samtale i Breeze Assistant. De kan ikke gemmes i dit rapportbibliotek eller føjes til dashboards i HubSpot. Hvis du vil have vedvarende rapporter, der er klar til dashboards, kan du læse mere om at oprette brugerdefinerede rapporter.

Sådan opretter du en datavisualisering med Breeze Assistant

1. Klik på breezeSingleStarIcon Assistant øverst til højre i den øverste navigationslinje.
2. Indtast din prompt, der beskriver den visualisering, du vil oprette.

Vis mig lukket omsætning pr. repræsentant i dette kvartal som et søjlediagram med en mållinje på $50.000.

Giv mig et kumulativt pipeline-diagram for 2. kvartal, opdelt efter fase.

3. Klik på ikonet breezeSendIcon send.
4. Breeze Assistant genererer visualiseringen direkte i samtalen.

Sådan bruger du eksterne data i en visualisering

Medtag CRM-data eller eksterne datakilder som f.eks. en CSV-fil eller webdata, når du genererer visualiseringer.

Sådan bruger du uploadede regnearksdata

1. Klik på breezeSingleStarIcon Assistant øverst til højre i den øverste navigationslinje.
2. Klik på ikonet attach attachment og vælg Upload from computer. Vælg derefter din CSV-fil.
3. Indtast din prompt, der beskriver den visualisering, du vil oprette ved hjælp af de uploadede data.

Opret et linjediagram, der sammenligner kvartalsvise indtægter fra det uploadede regneark.

4. Klik på ikonet breezeSendIcon send.

Sådan bruger du eksterne webdata

Breeze Assistant kan også bruge offentligt tilgængelige webdata til at generere visualiseringer. Indtast f.eks. en besked som denne:

Sammenlign vores kvartalsvise aftalevækst med de seneste ansættelsestendenser i branchen.

Finpuds en datavisualisering

Når Breeze Assistant har genereret en visualisering, kan du fortsætte med at forfine den ved hjælp af opfølgende spørgsmål. Indtast f.eks. en prompt som den følgende:

Ændr dette til et stablet søjlediagram.

Tilføj en tendenslinje for den gennemsnitlige aftalestørrelse.

Opdater diagrammets titel til "Q2 pipeline growth by stage".

Udsæt en datavisualisering

Når du er færdig med at finpudse din visualisering, skal du klikke på Gem for at eksportere visualiseringen som en PDF. Del derefter den eksporterede PDF med andre medlemmer af dit team.