使用 Breeze Assistant 生成数据可视化

摘要

使用Breeze Assistant在您的會話中使用自然語言提示直接生成圖表。從CRM數據、上傳檔案和外部數據源生成可視化圖表，然後通過跟進提示完善圖表。Breeze Assistant 支援多種圖表類型、註解、標籤和格式調整，讓您不需離開會話即可迭代建立可視化圖表。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

開始之前

在您使用Breeze Assistant產生報價之前，請先檢閱需求和注意事項。

了解使用Breeze Assistant的要求

• 要使用Breeze Assistant, 在您的人工智能設置中打開給用戶訪問Breeze Assistant.
• 要使用CRM数据创建可视化，用户必须在你的HubSpot账户中拥有相关记录的权限。

了解使用Breeze Assistant時的限制和注意事項

• 有關配置您的帳戶以使用AI功能的概述，請查看如何設定HubSpot帳戶以使用AI功能。
• 數據可視化只在桌面的Breeze Assistant中提供。
• 數據可視化是Breeze Assistant中您的對話獨有的。它們不能被保存到您的報表庫或添加到HubSpot的儀表板。如需持久的、可添加到儀表板的報表，請瞭解更多關於創建自定義報表的資訊。

如何使用Breeze Assistant創建一個數據可視化

1. 在頂部的導覽列，點擊右上方的breezeSingleStarIcon Assistant 。
2. 輸入您的提示，描述您要創建的可視化。

以柱形圖的形式向我展示本季度按代表劃分的已完成收入，目標線為$50K。

給我第二季的累積管道圖，按階段顯示。

3. 點擊breezeSendIcon send圖示。
4. Breeze Assistant 將直接在對話中生成可視化圖表。

如何在可視化圖表中使用外部數據

在生成可視化時，包括CRM數據或外部數據源，如CSV文件或網絡數據。

如何使用上載的試算表資料

1. 在頂部導覽列中，按一下右上方的breezeSingleStarIcon Assistant 。
2. 按一下attach 附件 圖示，然後選擇從電腦上傳。然後選擇您的CSV 檔案。
3. 輸入您的提示，說明您要使用上傳資料建立的視覺化。

從上傳的試算表中建立比較每季收入的折線圖。

4. 按一下breezeSendIcon 傳送圖示。

如何使用外部網路資料

Breeze Assistant 也可以在生成可視化圖表時使用公開的網絡數據。例如，輸入這樣的提示

比較我們的季度交易增長和最近的行業招聘趨勢。

完善數據可視化

在Breeze Assistant生成可視化後，繼續通過後續提示來完善它。例如, 輸入如下提示：

將此改為堆疊柱狀圖。

為平均交易規模添加趨勢線。

更新圖表標題為 "Q2 pipeline growth by stage"。

顯示資料可視化

完成完善可視化之後，按一下「儲存」，將可視化匯出為 PDF。然後與團隊其他成員分享匯出的 PDF。