Générer des visualisations de données avec Breeze Assistant

Résumé

Utilisez Breeze Assistant pour générer des tableaux et des graphiques directement dans votre conversation à l’aide de requêtes rédigées dans un langage naturel. Générez des visualisations à partir des données du CRM, des fichiers chargés et de sources de données externes, puis affinez le graphique à l’aide d’invites de suivi. Breeze Assistant prend en charge plusieurs types de graphiques, annotations, libellés et ajustements de formatage, ce qui vous permet de créer des visualisations itératives sans quitter la conversation.

Remarque : Vous pouvez gérer l'accès aux fonctionnalités d'IA dans vos paramètres d'IA et configurer les données partagées. Consultez la FAQ sur la fiabilité et la sécurité de l'IA et les cartes de modèle d'IA de HubSpot pour obtenir des informations détaillées sur les contrôles de sécurité de l'IA, l'utilisation des données et la conformité.

Avant de commencer

Avant de créer des devis avec Breeze Assistant, examinez les exigences et les éléments à prendre en compte.

Comprendre les conditions requises pour utiliser Breeze Assistant

• Pour utiliser Breeze Assistant, activez Donnez accès aux utilisateurs à Breeze Assistant dans vos paramètres d’IA.
• Pour créer des visualisations à l’aide de données CRM, les utilisateurs doivent disposer d’autorisations sur les fiches d’informations pertinentes dans votre compte HubSpot.

Comprendre les limites et les considérations relatives à l’utilisation de Breeze Assistant

• Pour une vue d’ensemble de la configuration de votre compte pour les fonctionnalités d’IA, consultez la procédure de configuration d’un compte HubSpot pour adopter les fonctionnalités d’IA.
• Les visualisations de données sont uniquement disponibles dans Breeze Assistant sur bureau.
• Les visualisations de données sont uniques à votre conversation dans Breeze Assistant. Ils ne peuvent pas être enregistrés dans votre bibliothèque de rapports ni ajoutés à des tableaux de bord dans HubSpot. Pour les rapports persistants prêts à l’emploi pour un tableau de bord, découvrez comment créer des rapports personnalisés.

Comment créer une visualisation de données avec Breeze Assistant 

1. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur breezeSingleStarIcon Assistant dans l’angle supérieur droit.
2. Saisissez une invite décrivant la visualisation que vous souhaitez créer.

Montrez-moi le chiffre d’affaires fermé par représentant ce trimestre sous la forme d’un graphique à barres avec une ligne cible à 50 000 $.

Donnez-moi un graphique de pipeline cumulatif pour le deuxième trimestre, réparti par étape.

3. Cliquez sur l’icône breezeSendIcon Envoyer .
4. Breeze Assistant génère la visualisation directement dans la conversation.

Comment utiliser des données externes dans une visualisation

Incluez des données CRM ou des sources de données externes telles qu’un fichier CSV ou des données web lors de la génération de visualisations.

Comment utiliser les données de la feuille de calcul téléchargée

1. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur breezeSingleStarIcon Assistant dans l’angle supérieur droit.
2. Cliquez sur l’icône de pièce jointe et sélectionnez Charger depuis l’ordinateur attach . Sélectionnez ensuite votre fichier CSV. 
3. Saisissez votre invite décrivant la visualisation que vous souhaitez créer à l’aide des données chargées.

Créez un graphique linéaire comparant le chiffre d’affaires trimestriel à partir de la feuille de calcul chargée.

4. Cliquez sur l’icône breezeSendIcon Envoyer .

Comment utiliser les données web externes

Breeze Assistant peut également utiliser des données web disponibles publiquement lors de la génération de visualisations. Par exemple, saisissez une invite comme celle-ci :

Comparez la croissance trimestrielle du nombre de transactions avec les tendances récentes en matière d’embauche dans le secteur d’activité.

Affiner une visualisation de données

Une fois que Breeze Assistant a généré une visualisation, continuez à l’affiner via une invite de suivi. Par exemple, saisissez une invite comme celle-ci :

Passez à un graphique à barres empilées.

Ajoutez une ligne de tendance pour la taille moyenne des transactions.

Remplacez le titre du graphique par « Croissance du pipeline T2 par phase ».

Publier une visualisation de données

Une fois que vous avez fini d’affiner votre visualisation, cliquez sur Enregistrer pour exporter la visualisation au format PDF. Partagez ensuite le PDF exporté avec d’autres membres de votre équipe.