使用 Breeze Assistant 生成数据可视化

摘要

使用Breeze Assistant（微风助理），您可以在对话中使用自然语言提示直接生成图表和图形。从 CRM 数据、上传文件和外部数据源生成可视化图表，然后通过后续提示完善图表。Breeze Assistant 支持多种图表类型、注释、标签和格式调整，让您可以在不离开对话的情况下反复创建可视化图表。

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

开始之前

在使用Breeze Assistant生成报价之前，请先了解相关要求和注意事项。

了解使用 Breeze Assistant 的要求

• 要使用 Breeze Assistant，请在人工智能设置中打开让用户访问 Breeze Assistant。
• 要使用CRM数据创建可视化，用户必须有权限访问HubSpot账户中的相关记录。

了解使用Breeze Assistant时的限制和注意事项

• 有关为人工智能功能配置账户的概述，请查看如何设置HubSpot账户以采用人工智能功能。
• 数据可视化仅适用于桌面版Breeze Assistant。
• 数据可视化是您在 Breeze Assistant 中的对话所独有的。它们不能保存到您的报告库或添加到 HubSpot 的仪表板。要获得可持续的、可添加到仪表盘的报告，请了解更多关于创建自定义报告的信息。

如何使用Breeze助理创建数据可视化

1. 在顶部导航栏中，点击右上角的breezeSingleStarIcon Assistant 。
2. 输入您想创建的可视化数据的提示。

以柱状图的形式向我展示本季度按代表分列的已完成收入，目标线为 5 万美元。

给我一张按阶段划分的第二季度累计管道图。

3. 点击breezeSendIcon 发送图标。
4. Breeze Assistant 将直接在对话中生成可视化图表。

如何在可视化图表中使用外部数据

在生成可视化图表时，将CRM数据或外部数据源（如CSV文件或网络数据）包含在内。

如何使用上传的电子表格数据

1. 在顶部导航栏中，单击右上角的breezeSingleStarIcon 助手 。
2. 单击attach 附件图标 并选择从计算机上传。然后选择CSV 文件。
3. 输入您要使用上传数据创建可视化效果的提示。

从上传的电子表格中创建一个比较季度收入的折线图。

4. 单击breezeSendIcon 发送图标。

如何使用外部网络数据

Breeze Assistant 也可以在生成可视化数据时使用公开的网络数据。例如，输入如下提示

比较我们的季度交易增长和最近的行业招聘趋势。

完善数据可视化

Breeze Assistant 生成可视化数据后，可通过后续提示继续完善它。例如，输入以下提示：

将其改为堆叠条形图。

为平均交易规模添加一条趋势线。

将图表标题更新为 "按阶段划分的第二季度管道增长"。

发布数据可视化

完成完善可视化后，单击 "保存 "将可视化导出为 PDF。然后与团队其他成员共享导出的 PDF。