Luo datan visualisointeja Breeze Assistantilla

Yhteenveto

Käytä Breeze Assistantia luodaksesi kaavioita ja kaavioita suoraan keskusteluusi luonnollisen kielen kehotteiden avulla. Luo visualisointeja CRM-tiedoista, ladatuista tiedostoista ja ulkoisista tietolähteistä ja tarkenna sitten kaavio jatkokehotteiden avulla. Breeze Assistant tukee useita kaaviotyyppejä, merkintöjä, tarroja ja muotoilun säätöjä, joten voit rakentaa visualisointeja iteratiivisesti poistumatta keskustelusta.

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin luot tarjouksia Breeze Assistantilla, tutustu vaatimuksiin ja näkökohtiin.

Ymmärrä vaatimukset Breeze Assistantin käyttämiseksi

• Jos haluat käyttää Breeze Assistantia, kytke AI-asetuksissa päälle Anna käyttäjille pääsy Breeze Assistantiin.
• Jotta voit luoda visualisointeja CRM-tietojen avulla, käyttäjillä on oltava käyttöoikeudet HubSpot-tilisi asiaankuuluviin tietueisiin.

Ymmärrä rajoitukset ja näkökohdat Breeze Assistantia käytettäessä

• Saat yleiskatsauksen tilisi määrittämisestä tekoälyominaisuuksia varten tarkastelemalla, miten HubSpot-tili määritetään tekoälyominaisuuksien käyttöönottoa varten.
• Tietojen visualisoinnit ovat käytettävissä vain työpöydän Breeze Assistantissa.
• Tietojen visualisoinnit ovat yksilöllisiä keskustelussasi Breeze Assistantissa. Niitä ei voi tallentaa raporttikirjastoosi tai lisätä HubSpotin kojelautoihin. Jos haluat pysyviä, kojelautaan sopivia raportteja, lue lisää mukautettujen raporttien luomisesta.

Tietojen visualisoinnin luominen Breeze Assistantilla

1. Napsauta ylänavigointipalkissa oikeassa yläkulmassa breezeSingleStarIcon Assistant .
2. Kirjoita kehote, jossa kuvataan visualisointi, jonka haluat luoda.

Näytä minulle tämän vuosineljänneksen suljettu liikevaihto edustajittain pylväsdiagrammina, jossa on 50 000 dollarin kohdalla oleva tavoiteviiva.

Näytä minulle kumulatiivinen putkikaavio Q2:lta vaiheittain eriteltynä.

3. Napsauta breezeSendIcon Lähetä-kuvaketta.
4. Breeze Assistant luo visualisoinnin suoraan keskusteluun.

Ulkoisten tietojen käyttäminen visualisoinnissa

Sisällytä CRM-tiedot tai ulkoiset tietolähteet, kuten CSV-tiedosto tai verkkodata, visualisointeja luodessasi.

Miten käytät ladattuja taulukkolaskentatietoja

1. Napsauta ylänavigointipalkissa oikeassa yläkulmassa breezeSingleStarIcon Assistant .
2. Napsauta attach liitetiedoston kuvaketta ja valitse Lataa tietokoneelta. Valitse sitten CSV-tiedosto.
3. Kirjoita kehote, jossa kuvataan visualisointi, jonka haluat luoda ladattujen tietojen avulla.

Luo viivakaavio, jossa verrataan neljännesvuosittaisia tuloja ladatusta laskentataulukosta.

4. Napsauta breezeSendIcon lähetä-kuvaketta.

Ulkoisten verkkotietojen käyttäminen

Breeze Assistant voi käyttää visualisointeja luodessaan myös julkisesti saatavilla olevia verkkodatoja. Kirjoita esimerkiksi tällainen kehote:

Vertaile neljännesvuosittaista sopimuskasvuamme alan viimeaikaisiin palkkaustrendeihin.

Tietojen visualisoinnin tarkentaminen

Kun Breeze Assistant on luonut visualisoinnin, jatka sen tarkentamista seurantakehotteen avulla. Syötä esimerkiksi seuraavan kaltainen kehote:

Muuta tämä pinotuksi pylväsdiagrammiksi.

Lisää trendiviiva keskimääräiselle sopimuskoolle.

Päivitä kaavion otsikko muotoon "Q2 pipeline growth by stage".

Tietojen visualisoinnin laajentaminen

Kun olet viimeistellyt visualisointisi, voit viedä visualisoinnin PDF-tiedostona valitsemalla Tallenna. Jaa sitten viety PDF-tiedosto tiimisi muiden jäsenten kanssa.