Genera visualizaciones de datos con el asistente de Breeze

Resumen

Utiliza el asistente de Breeze para generar tablas y gráficos directamente en tu conversación mediante prompt en lenguaje natural. Genere visualizaciones a partir de datos de CRM, archivos subidos y fuentes de datos externas y, a continuación, perfeccione el gráfico mediante prompt de seguimiento. El asistente de Breeze admite varios tipos de gráficos, anotaciones, etiquetas y ajustes de formato, lo que le permite crear visualizaciones de forma iterativa sin abandonar la conversación.

Ten en cuenta lo siguiente: puedes gestionar el acceso a las funciones de IA en tu configuración de IA y especificar qué datos se comparten. Consulta las preguntas frecuentes sobre la confianza en la IA y las fichas de modelos de IA de HubSpot para obtener información detallada sobre los controles de seguridad, el uso de los datos y el cumplimiento de la IA.

Antes de empezar

Antes de generar cotizaciones con el asistente de Breeze, revisa los requisitos y consideraciones.

Comprender los requisitos para utilizar Breeze Assistant

• Para utilizar el asistente de Breeze, activa Da a los usuarios acceso al asistente de Breeze en tu configuración de IA.
• Para crear visualizaciones utilizando datos de CRM, los usuarios deben tener permisos para los registros relevantes en su cuenta de HubSpot.

Comprender las limitaciones y consideraciones al utilizar el asistente de Breeze

• Para obtener una visión general de la configuración de tu cuenta para las funciones de IA, revisa cómo configurar una cuenta de HubSpot para adoptar las funciones de IA.
• Las visualizaciones de datos sólo están disponibles en el asistente de Breeze en el escritorio.
• Las visualizaciones de datos son exclusivas de tu conversación en el asistente de Breeze. No se pueden guardar en la biblioteca de informes ni añadir a los paneles de control de HubSpot. Para obtener informes persistentes y listos para el panel de control, obtenga más información sobre la creación de informes personalizados.

Cómo crear una visualización de datos con el asistente de Breeze 

1. En la barra de navegación superior, haga clic en breezeSingleStarIcon Asistente en la parte superior derecha.
2. Introduzca su prompt describiendo la visualización que desea crear.

Muéstrame los ingresos cerrados por representante este trimestre como un gráfico de barras con una línea objetivo en 50.000 dólares.

Dame un gráfico de pipeline acumulado para el segundo trimestre, desglosado por etapas.

3. Haga clic en el icono breezeSendIcon icono de envío .
4. El asistente de Breeze generará la visualización directamente en la conversación.

Cómo utilizar datos externos en una visualización

Incluya datos de CRM o fuentes de datos externas, como un archivo CSV o datos web, al generar visualizaciones.

Cómo utilizar los datos subidos a la hoja de cálculo

1. En la barra de navegación superior, haga clic en breezeSingleStarIcon Asistente en la parte superior derecha.
2. Haga clic en el icono attach y seleccione Subir desde el ordenador. A continuación, seleccione su archivo CSV. 
3. Introduzca su prompt describiendo la visualización que desea crear utilizando los datos subidos.

Cree un gráfico de líneas comparando los ingresos trimestrales a partir de la hoja de cálculo subida.

4. Haga clic en el icono breezeSendIcon icono de envío .

Cómo utilizar datos web externos

El asistente de Breeze también puede utilizar datos web públicos para generar visualizaciones. Por ejemplo, introduzca un prompt como éste:

Compare nuestro crecimiento trimestral de negocios con las tendencias recientes de contratación del sector.

Perfeccionar una visualización de datos

Después de que el asistente de Breeze genere una visualización, continúe perfeccionándola mediante el prompt de seguimiento. Por ejemplo, introduzca un prompt como el siguiente:

Cámbielo por un gráfico de barras apiladas.

Añada una línea de tendencia para el tamaño medio de los negocios.

Actualiza el título del gráfico a "Q2 pipeline growth by stage".

Expón una visualización de datos

Cuando haya terminado de perfeccionar la visualización, haga clic en Guardar para exportarla como PDF. A continuación, comparte el PDF exportado con otros miembros de tu equipo.