สร้างการแสดงข้อมูลเป็นภาพด้วย Breeze Assistant

สรุป

ใช้ Breeze Assistant เพื่อสร้างแผนภูมิและกราฟโดยตรงในการสนทนาของคุณโดยใช้การแจ้งเตือนด้วยภาษาธรรมชาติ สร้างการแสดงเป็นภาพจากข้อมูล CRM ไฟล์ที่อัปโหลดและแหล่งข้อมูลภายนอกจากนั้นปรับแต่งแผนภูมิผ่านการแจ้งเตือนการติดตามผล Breeze Assistant รองรับแผนภูมิหลายประเภทคำอธิบายประกอบป้ายกำกับและการปรับเปลี่ยนรูปแบบช่วยให้คุณสามารถสร้างการแสดงเป็นภาพซ้ำได้โดยไม่ต้องออกจากการสนทนา

โปรดทราบ: คุณสามารถจัดการการเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้ในการตั้งค่า AI ของคุณ และกำหนดค่าข้อมูลที่จะแชร์ ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Trust และAI Model Cards ของ HubSpot สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของ AI การใช้ข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะสร้างใบเสนอราคากับ Breeze Assistant ให้ตรวจสอบข้อกำหนดและข้อควรพิจารณา

ทำความเข้าใจข้อกำหนดในการใช้ Breeze Assistant

• หากต้องการใช้ Breeze Assistant ให้เปิดให้ผู้ใช้เข้าถึง Breeze Assistant ในการตั้งค่า AI ของคุณ
• ในการสร้างการแสดงเป็นภาพโดยใช้ข้อมูล CRM ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์เข้าถึงบันทึกที่เกี่ยวข้องในบัญชี HubSpot ของคุณ

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อควรพิจารณาเมื่อใช้ Breeze Assistant

• สำหรับภาพรวมของการกำหนดค่าบัญชีของคุณสำหรับคุณสมบัติ AI โปรดตรวจสอบวิธีตั้งค่าบัญชี HubSpot เพื่อใช้คุณสมบัติ AI
• การแสดงข้อมูลเป็นภาพจะใช้ได้เฉพาะใน Breeze Assistant บนเดสก์ท็อปเท่านั้น
• การแสดงข้อมูลเป็นภาพจะไม่ซ้ำกับการสนทนาของคุณใน Breeze Assistant บันทึกลงในไลบรารีรายงานหรือเพิ่มลงในแดชบอร์ดใน HubSpot ไม่ได้ สำหรับรายงานที่พร้อมใช้งานบนแดชบอร์ดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรายงานที่กำหนดเอง

วิธีสร้างการแสดงข้อมูลเป็นภาพด้วย Breeze Assistant 

1. ในแถบนำทางด้านบนให้คลิbreezeSingleStarIcon breezeSingleStarIcon Assistant ที่ด้านบนขวา
2. ป้อนข้อความแจ้งเตือนที่อธิบายการแสดงเป็นภาพที่คุณต้องการสร้าง

แสดงให้ฉันเห็นรายได้ที่ปิดโดยตัวแทนในไตรมาสนี้เป็นกราฟแท่งที่มีเส้นเป้าหมายที่ $ 50K

ให้ฉันแผนภูมิท่อสะสมสำหรับไตรมาสที่ 2 แยกออกตามขั้นตอน

3. คลิbreezeSendIconไอคอนส่ง breezeSendIcon
4. Breeze Assistant จะสร้างการแสดงภาพโดยตรงในการสนทนา

วิธีการใช้ข้อมูลภายนอกในการแสดงเป็นภาพ

รวมข้อมูล CRM หรือแหล่งข้อมูลภายนอกเช่นไฟล์ CSV หรือข้อมูลเว็บเมื่อสร้างการแสดงเป็นภาพ

วิธีใช้ข้อมูลสเปรดชีตที่อัปโหลด

1. ในแถบนำทางด้านบนให้คลิbreezeSingleStarIcon breezeSingleStarIcon Assistant ที่ด้านบนขวา
2. คลิกไอคอนสิ่งที่attachมาและเลือกอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ จากนั้นเลือกไฟล์ CSV ของคุณ 
3. ป้อนข้อความแจ้งเตือนที่อธิบายการแสดงเป็นภาพที่คุณต้องการสร้างโดยใช้ข้อมูลที่อัปโหลด

สร้างแผนภูมิเส้นเปรียบเทียบรายได้รายไตรมาสจากสเปรดชีตที่อัปโหลด

4. คลิbreezeSendIconไอคอนส่ง breezeSendIcon

วิธีใช้ข้อมูลเว็บภายนอก

Breeze Assistant ยังสามารถใช้ข้อมูลเว็บที่เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อสร้างการแสดงเป็นภาพ ตัวอย่างเช่นป้อนข้อความแจ้งแบบนี้:

เปรียบเทียบการเติบโตของดีลประจำไตรมาสของเรากับแนวโน้มการจ้างงานในอุตสาหกรรมล่าสุด

ปรับแต่งการแสดงข้อมูลเป็นภาพ

หลังจากที่ Breeze Assistant สร้างการแสดงเป็นภาพแล้วให้ดำเนินการปรับแต่งต่อผ่านการแจ้งเตือนการติดตามผล ตัวอย่างเช่นป้อนข้อความแจ้งดังต่อไปนี้:

เปลี่ยนเป็นแผนภูมิแท่งแบบซ้อนกัน

เพิ่มเส้นแนวโน้มสำหรับขนาดข้อเสนอเฉลี่ย

อัปเดตชื่อกราฟเป็น "Q2 pipeline growth by stage"

ขยายการแสดงข้อมูลเป็นภาพ

หลังจากปรับแต่งการแสดงเป็นภาพเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกเพื่อส่งออกการแสดงเป็นภาพเป็น PDF จากนั้นแชร์ PDF ที่ส่งออกกับสมาชิกคนอื่นๆในทีมของคุณ