サマリー
Breezeアシスタント を使用すると、自然言語プロンプトを使用して会話の中にチャートやグラフを直接生成できます。CRMデータ、アップロードされたファイル、外部データソースからグラフ化し、フォローアップのプロンプトに基づいてチャートを調整します。Breezeアシスタントは複数のチャートタイプ、注釈、ラベル、書式設定の調整をサポートしているため、コミュニケーションから離れることなく視覚化を繰り返し作成できます。
注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。
始める前に
Breezeアシスタントで見積もりを作成する前に、要件と考慮事項を確認してください。
- AI機能用にアカウントを設定する方法の概要については、 AI機能を導入するためのHubSpotアカウントの設定方法をご確認ください。
- データの可視化は、デスクトップのBreezeアシスタントでのみ利用できます。
- データのグラフ化は、Breezeアシスタントでのコミュニケーションに固有の要素です。レポートライブラリーに保存したり、HubSpotのダッシュボードに追加したりすることはできません。ダッシュボードに対応した永続的なレポートについては、 カスタムレポートの作成について詳細をご確認ください。
Breezeアシスタントを使用してデータ視覚化を作成する方法
- 上部ナビゲーションバーで、右上にある[breezeSingleStarIconアシスタント]をクリックします。
- 作成する視覚化を説明する プロンプトを入力します。
今四半期の担当者別のクローズ済み収益を棒グラフで示し、ターゲットラインを5万ドルとする。
第2四半期の累計パイプラインのグラフをステージ別に作成してください。
- breezeSendIcon 送信 アイコンをクリックします。
- Breezeアシスタントはコミュニケーションの中に直接可視化を生成します。
視覚化における外部データの使用方法
視覚化を生成するときは、CRMデータ、またはCSVファイルやウェブデータなどの外部データソースを含めます。
アップロードされたスプレッドシートデータの使用方法
- 上部ナビゲーションバーで、右上にある[breezeSingleStarIconアシスタント]をクリックします。
- 添付ファイル attach アイコンをクリックし、[ コンピューターからアップロード]を選択します。次に、CSVファイルを選択します。
- アップロードしたデータを使用して作成する視覚化を説明する プロンプト を入力します。
アップロードしたスプレッドシートの四半期収益を比較する折れ線グラフを作成します。
- breezeSendIcon 送信 アイコンをクリックします。
外部ウェブサイトデータの使用方法
Breezeアシスタントは視覚化を生成する際に、公開されているウェブデータを使用することもできます。例えば、次のような プロンプト を入力します。
四半期ごとの取引の伸び率を業界の最近の採用傾向と比較できます。
データ視覚化を絞り込む
Breezeアシスタントで可視化が生成されたら、フォローアップのプロンプトで調整を続けます。例えば、次のようなプロンプトを入力します。
これを積み上げ棒グラフに変更します。
平均取引金額のトレンドラインを追加します。
チャートのタイトルを「ステージ別の第2四半期パイプラインの成長」に更新します。
データ視覚化の投稿
グラフ化の調整が完了したら、[ 保存 ] をクリックして、グラフ化を PDF としてエクスポートします。その後、エクスポートしたPDFをチームの他のメンバーと共有します。
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