Datenvisualisierungen mit dem Breeze-Assistenten generieren

Zusammenfassung

Verwenden Sie den Breeze-Assistenten , um Diagramme und Grafiken direkt in Ihrem Gespräch mit Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache zu erstellen. Generieren Sie Visualisierungen aus CRM-System-Daten, hochgeladenen Dateien und externen Datenquellen und verfeinern Sie das Diagramm dann durch Follow-up-Prompts. Der Breeze-Assistent unterstützt mehrere Diagrammtypen, Anmerkungen, Beschriftungen und Formatierungsanpassungen, sodass Sie Visualisierungen iterativ erstellen können, ohne die Konversation zu verlassen.

Bitte beachten Sie: Sie können den Zugriff auf KI-Funktionen in Ihren KI-Einstellungen verwalten und konfigurieren, welche Daten geteilt werden. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen zu den KI-Tools von HubSpot und KI-Modellkarten von HubSpot für detaillierte Informationen zu KI-Sicherheitskontrollen, Datennutzung und Compliance.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dem Breeze-Assistenten Angebote erstellen, überprüfen Sie die Anforderungen und Überlegungen.

Voraussetzungen für die Verwendung von Breeze-Assistent verstehen

• Um Breeze Assistant zu verwenden, aktivieren Sie in Ihren KI-Einstellungen die Option Benutzern Zugriff auf Breeze Assistant gewähren .
• Um Visualisierungen mithilfe von CRM-System-Daten zu erstellen, müssen Benutzer über Berechtigungen für die entsprechenden Datensätze in Ihrem HubSpot-Account verfügen.

Einschränkungen und Überlegungen bei der Verwendung von Breeze-Assistent verstehen

• Eine Übersicht über die Konfiguration Ihres Accounts für KI-Funktionen finden Sie in diesem Artikel, wie Sie einen HubSpot-Account für die Einführung von KI-Funktionen einrichten.
• Datenvisualisierungen sind nur im Breeze-Assistenten auf dem Desktop verfügbar.
• Datenvisualisierungen sind einzigartig für Ihre Konversation im Breeze-Assistenten. Sie können nicht in Ihrer Berichtsbibliothek gespeichert oder zu Dashboards in HubSpot hinzugefügt werden. Für persistente, dashboardfähige Berichte erfahren Sie hier mehr über das Erstellen von benutzerdefinierten Berichten.

So erstellen Sie eine Datenvisualisierung mit dem Breeze-Assistenten 

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste oben rechts auf breezeSingleStarIcon Assistent .
2. Geben Sie Ihren Prompt ein, in dem Sie die Visualisierung beschreiben, die Sie erstellen möchten.

Zeige mir den abgeschlossenen Umsatz nach Mitarbeiter in diesem Quartal als Balkendiagramm mit einer Ziellinie bei 50.000 USD.

Gib mir ein kumulatives Pipeline-Diagramm für das 2. Quartal, aufgeschlüsselt nach Phasen.

3. Klicken Sie auf das breezeSendIcon Senden-Symbol .
4. Der Breeze-Assistent generiert die Visualisierung direkt im Gespräch.

So nutzen Sie externe Daten in einer Visualisierung

Beziehen Sie bei der Erstellung von Visualisierungen CRM-System-Daten oder externe Datenquellen wie eine CSV-Datei oder Webdaten mit ein.

So verwenden Sie hochgeladene Tabellendaten

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste oben rechts auf breezeSingleStarIcon Assistent .
2. Klicken Sie auf das Symbol " attach Anhang" und wählen Sie "Vom Computer hochladen" aus. Wählen Sie dann Ihre CSV-Datei aus. 
3. Geben Sie Ihren Prompt ein, in dem Sie die Visualisierung beschreiben, die Sie mit den hochgeladenen Daten erstellen möchten.

Erstellen Sie ein Liniendiagramm, in dem der Quartalsumsatz aus der hochgeladenen Tabelle verglichen wird.

4. Klicken Sie auf das breezeSendIcon Senden-Symbol .

So nutzen Sie externe Webdaten

Breeze-Assistent kann beim Generieren von Visualisierungen auch öffentlich verfügbare Webdaten verwenden. Geben Sie beispielsweise einen Prompt wie diesen ein:

Vergleichen Sie unser vierteljährliches Dealwachstum mit den jüngsten Einstellungstrends in der Branche.

Verfeinern Sie eine Datenvisualisierung

Nachdem der Breeze-Assistent eine Visualisierung erstellt hat, verfeinern Sie diese über den Follow-up-Prompt weiter. Geben Sie beispielsweise einen Prompt wie den folgenden ein:

Wandeln Sie dies in ein gestapeltes Balkendiagramm um.

Fügen Sie eine Trendlinie für den durchschnittlichen Dealumfang hinzu.

Aktualisieren Sie den Diagrammtitel auf "Q2 Pipeline growth by stage".

Expost eine Datenvisualisierung

Nachdem Sie Ihre Visualisierung verfeinert haben, klicken Sie auf Speichern , um die Visualisierung als PDF zu exportieren. Teilen Sie die exportierte PDF-Datei anschließend mit anderen Mitgliedern Ihres Teams.