Gerar visualizações de dados com o Breeze Assistant

Resumo

Use o Breeze Assistant para gerar tabelas e gráficos diretamente em sua conversa usando prompts em linguagem natural. Gere visualizações de dados do CRM, arquivos carregados e fontes de dados externas e refine o gráfico por meio de prompts de acompanhamento. O Breeze Assistant oferece suporte a vários tipos de gráficos, anotações, rótulos e ajustes de formatação, permitindo que você crie visualizações iterativamente sem sair da conversa.

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

Antes de começar

Antes de gerar orçamentos com o Breeze Assistant, revise os requisitos e considerações.

Entenda os requisitos para usar o Breeze Assistant

• Para usar o Breeze Assistant, ative Ofereça aos usuários acesso ao Breeze Assistant nas configurações de IA.
• Para criar visualizações usando dados do CRM, os usuários devem ter permissões para os registros relevantes na sua conta da HubSpot.

Compreender limitações e considerações ao usar o assistente do Breeze

• Para obter uma visão geral da configuração da sua conta para recursos de IA, revise como configurar uma conta da HubSpot para adotar recursos de IA.
• As visualizações de dados só estão disponíveis no Breeze Assistant no computador.
• As visualizações de dados são exclusivas para sua conversa no Breeze Assistant. Elas não podem ser salvas na sua biblioteca de relatórios ou adicionadas aos painéis no HubSpot. Para relatórios persistentes e prontos para o painel, saiba mais sobre como criar relatórios personalizados.

Como criar uma visualização de dados com o Breeze Assistant 

1. Na barra de navegação superior, clique em breezeSingleStarIcon Assistente no canto superior direito.
2. Insira seu prompt descrevendo a visualização que deseja criar.

Mostre-me a receita fechada por representante neste trimestre como um gráfico de barras com uma linha alvo de US$ 50 mil.

Forneça um gráfico de pipeline cumulativo para o segundo trimestre, dividido por estágio.

3. Clique no ícone Enviar breezeSendIcon .
4. O Breeze Assistant gerará a visualização diretamente na conversa.

Como usar dados externos em uma visualização

Inclua dados do CRM ou fontes de dados externas, como um arquivo CSV ou dados da Web, ao gerar visualizações.

Como usar os dados da planilha carregada

1. Na barra de navegação superior, clique em breezeSingleStarIcon Assistente no canto superior direito.
2. Clique no attach ícone de anexo e selecione Carregar do computador. Em seguida, selecione o arquivo CSV. 
3. Insira seu prompt descrevendo a visualização que deseja criar usando os dados carregados.

Crie um gráfico de linhas comparando a receita trimestral da planilha carregada.

4. Clique no ícone Enviar breezeSendIcon .

Como usar dados externos da Web

O Breeze Assistant também pode usar dados da Web disponíveis publicamente ao gerar visualizações. Por exemplo, insira um prompt como este:

Compare o crescimento trimestral de negócios com as tendências recentes de contratação do setor.

Refinar uma visualização de dados

Depois que o Breeze Assistant gerar uma visualização, continue refinando-a por meio do prompt de acompanhamento. Por exemplo, insira um prompt como o seguinte:

Altere para um gráfico de barras empilhadas.

Adicione uma linha de tendência para o tamanho médio do negócio.

Atualize o título do gráfico para "Crescimento do pipeline do 2º trimestre por fase".

Expost uma visualização de dados

Depois de terminar de refinar sua visualização, clique em Salvar para exportar a visualização como PDF. Em seguida, compartilhe o PDF exportado com outros membros da sua equipe.