Opret datavisualiseringer med Breeze Assistant

Resumé

Brug Breeze Assistant til at generere diagrammer og grafer direkte i din samtale ved hjælp af naturlige sprogkommandoer. Generer ad hoc-visualiseringer gennem samtalen for hurtigt at udforske dine data uden besværet med at oprette en formel rapport. Breeze Assistant understøtter flere diagramtyper, annoteringer, etiketter og formateringsjusteringer, så du kan opbygge visualiseringer iterativt uden at forlade samtalen.

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

Få indsigt i kravene til brug af Breeze Assistant

• Aktivér " Giv brugere adgang til Breeze Assistant " i dine AI-indstillinger for at kunne bruge Breeze Assistant.
• Brugerne skal have tilladelser til de relevante poster i din HubSpot-konto for at kunne oprette visualiseringer ved hjælp af CRM-data.

Forstå begrænsninger og overvejelser ved brug af Breeze Assistant

• Datavisualiseringer er kun tilgængelige i Breeze Assistant på computeren.

• Datavisualiseringer er unikke for din samtale i Breeze Assistant. De kan ikke gemmes i dit rapportbibliotek eller føjes til dashboards i HubSpot. Hvis du ønsker permanente rapporter, der er klar til brug i dashboards, kan du læse mere om, hvordan du opretter tilpassede rapporter.

Sådan opretter du en datavisualisering med Breeze Assistant

1. Klik på " breezeSingleStarIcon Assistant " øverst til højre i den øverste navigationsbjælke.
2. Indtast din prompt, der beskriver den visualisering, du vil oprette.

Vis mig indgåede aftaler pr. sælger i dette kvartal som et søjlediagram med en mållinje på 50.000 $.

Giv mig et kumulativt pipeline-diagram for 2. kvartal, opdelt efter fase.

3. Klik på ikonet " breezeSendIcon " for at sende.
4. Breeze Assistant genererer visualiseringen direkte i samtalen.

Sådan bruger du eksterne data i en visualisering

Inkluder CRM-data eller eksterne datakilder, såsom en CSV-fil eller webdata, når du genererer visualiseringer.

Sådan bruger du uploadede regnearksdata

1. Klik på " breezeSingleStarIcon -assistent " øverst til højre i den øverste navigationsbjælke.
2. Klik på ikonet for vedhæftede filer i attach og vælg " Upload fra computer". Vælg derefter din CSV-fil.
3. Indtast din beskrivelse af den visualisering, du vil oprette ved hjælp af de uploadede data.

Opret et linjediagram, der sammenligner kvartalsomsætningen fra det uploadede regneark.

4. Klik på ikonet " breezeSendIcon " ( Send ).

Sådan bruger du eksterne webdata

Breeze Assistant kan også bruge offentligt tilgængelige webdata, når der genereres visualiseringer. Indtast f.eks. en prompt som denne:

Sammenlign vores kvartalsvise vækst i antallet af aftaler med de seneste tendenser inden for rekruttering i branchen.

Forfin en datavisualisering

Når Breeze Assistant har genereret en visualisering, kan du fortsætte med at finjustere den ved hjælp af en opfølgende prompt. Indtast f.eks. en prompt som følgende:

Skift dette til et stablet søjlediagram.

Tilføj en tendenslinje for den gennemsnitlige aftalestørrelse.

Opdater diagrammets titel til "Vækst i pipelinen i 2. kvartal opdelt efter fase".

Eksporter en datavisualisering

Når du er færdig med at finjustere din visualisering, skal du klikke på Gem for at eksportere visualiseringen som en PDF-fil. Del derefter den eksporterede PDF-fil med andre medlemmer af dit team.