Generér tilbud med Breeze Assistant

Oversigt

Brug Breeze Assistant til at generere tilbud baseret på dine CRM-data og foruddefinerede skabeloner. Ved at indtaste en prompt kan du oprette et udkast til et tilbud, der indeholder relevante oplysninger om aftalen eller virksomheden, f.eks. varelinjer, priser og vilkår. Derefter kan du forfine tilbuddet ved hjælp af opfølgningsprompter, før du åbner det i tilbudseditoren for at gennemgå og færdiggøre detaljerne.

Bemærk: Du kan administrere adgang til AI-funktioner i dine AI-indstillinger og konfigurere, hvilke data der deles. Gennemgå HubSpots ofte stillede spørgsmål om AI-tillid og AI-modelkort for detaljerede oplysninger om AI-sikkerhedskontroller, databrug og overholdelse.

Før du går i gang

Før du genererer tilbud med Breeze Assistant, skal du gennemgå kravene og overvejelserne.

Forstå kravene for at bruge Breeze Assistant

• For at bruge Breeze Assistant skal du slå Giv brugere adgang til Breeze Assistant til i dine AI-indstillinger.

Forstå begrænsninger og overvejelser, når du bruger Breeze Assistant

• For at få et overblik over, hvordan du konfigurerer din konto til AI-funktioner, kan du se, hvordan du konfigurerer en HubSpot-konto til at anvende AI-funktioner.

Sådan genererer du tilbud med Breeze Assistant

Breeze Assistant evaluerer din opfordring til at vælge den korrekte tilbudsskabelon, henter relevante oplysninger om aftalen eller virksomheden og genererer et udkast til tilbud, som du kan gennemgå.

1. Klik på breezeSingleStarIcon Assistant øverst til højre i den øverste navigationslinje.
2. Indtast din forespørgsel. Angiv så mange detaljer som muligt, herunder skabelon og varelinjer. Hvis der ikke er angivet nogen skabelon, bruger Breeze Assistant din senest anvendte skabelon. For eksempel

Opret et tilbud til CompanyXYZ ved hjælp af My Quote Template. Indstil løbetiden til 12 måneder.

Opret et tilbud til Eksempel på aftale ved hjælp af Min tilbudsskabelon. Inkluder installationsposterne.

3. Klik på ikonet breezeSendIcon send.
4. Breeze Assistant genererer en tilbudsoversigt baseret på den besked, du har givet. For at redigere yderligere tilbudsdetaljer skal du indtaste en forespørgsel og derefter klikke på breezeSendIcon send-ikonet. For eksempel

Giv 15% rabat på alle varer.

Opdater løbetiden til 5 måneder.

5. Når du har bekræftet tilbudsoplysningerne i oversigten, skal du indtaste Fortsæt for at oprette tilbud og derefter klikke på breezeSendIcon send-ikonet.
6. Breeze Assistant genererer et udkast til et tilbud.
7. Klik på Gå til tilbud for at fortsætte med at opbygge dit tilbud i tilbudseditoren.