Breezeアシスタントで見積もりを作成

サマリー

Breezeアシスタント を使用すると、CRMデータと事前定義されたテンプレートに基づいて見積書を生成できます。プロンプトを入力することで、商品項目、価格設定、条件など、関連する取引または会社情報を含む見積もりの下書きを作成できます。次に、フォローアップのプロンプトを使用して見積もりを調整してから、 見積もりエディター で開き、詳細を確認して確定します。

注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。

始める前に

Breezeアシスタントで見積もりを作成する前に、要件と考慮事項を確認してください。

Breezeアシスタントを使用するための要件を理解する

• Breezeアシスタントを使用するには、AI設定で [ユーザーにBreezeアシスタントへのアクセス権を付与 ]をオンにします。

Breezeアシスタントを使用する際の制限事項と考慮事項を理解する

• AI機能用にアカウントを設定する方法の概要については、 AI機能を導入するためのHubSpotアカウントの設定方法をご確認ください。

Breezeアシスタントで見積もりを作成する方法

Breezeアシスタントはプロンプトを評価して正しい見積もりテンプレートを選択し、関連する取引または会社の情報を取り込み、レビュー用の見積もりの下書きを生成します。

1. 上部ナビゲーションバーで、右上にある[breezeSingleStarIconアシスタント]をクリックします。 
2. プロンプトを入力します。テンプレートや商品項目など、できるだけ詳しい情報を入力しましょう。テンプレートが指定されていない場合、Breezeアシスタントでは最後に使用されたテンプレートが使用されます。以下に例を示します。

自分の見積もりテンプレートを使用してXYZ社の見積もりを作成してください。期間を12か月に設定します。

見積もりテンプレートを使用して見積もりを作成します(例:取引)。インストールの商品項目を含めます。

3. breezeSendIcon 送信 アイコンをクリックします。
4. Breezeアシスタントは入力されたプロンプトに基づいて見積もりの概略を生成します。追加の見積もりの詳細を編集するには、 プロンプトを入力して[送信 breezeSendIcon ]アイコンをクリックします。以下に例を示します。

全ての商品項目に15%の割引を適用してください。

期間を5か月に更新します。

5. アウトラインの見積もりの詳細を確認したら、「 見積もりの作成に進む」と入力し、 breezeSendIcon 送信 アイコンをクリックします
6. Breezeアシスタントは、下書き見積もりを生成します。
7. [ 見積もりへ移動]をクリックして、見積もりエディターで 見積もりの作成を続行します。