Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Generare preventivi con Breeze Assistant

Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Commerce Hub Professional, Enterprise

Postazioni richieste

Sintesi

Breeze Assistant consente di generare preventivi in base ai dati del CRM e a modelli predefiniti. Inserendo una richiesta, è possibile creare una bozza di preventivo che include le informazioni rilevanti sull'affare o sull'azienda, come le voci di riga, i prezzi e i termini. In seguito, è possibile perfezionare il preventivo utilizzando le richieste successive prima di aprirlo nell'editor di preventivi per rivedere e finalizzare i dettagli.

Nota: puoi gestire l'accesso delle funzionalità IA nelle tue impostazioni IA e configurare quali dati vengono condivisi. Consulta le domande frequenti sull'attendibilità dell'IA e le schede dei modelli di IA di HubSpot per informazioni dettagliate su controlli di sicurezza IA, utilizzo dei dati e conformità.

Prima di iniziare

Prima di generare preventivi con Breeze Assistant, esaminare i requisiti e le considerazioni.

Comprendere i requisiti per utilizzare Breeze Assistant

Per utilizzare Breeze Assistant, nelle impostazioni dell'AI attivare la voce Consenti agli utenti di accedere a Breeze Assistant.

Abbonamento richiesto Per utilizzare Breeze Assistant per generare preventivi è necessario un abbonamento a Commerce Hub Professional o Enterprise.

Postazioni richieste Per utilizzare Breeze Assistant per generare preventivi è necessaria una sedeCommerce Hub assegnata.

Limiti e considerazioni sull'uso di Breeze Assistant

Per una panoramica sulla configurazione dell'account per le funzionalità AI, vedere come configurare un account HubSpot per adottare le funzionalità AI.

Come generare preventivi con Breeze Assistant

Breeze Assistant valuta la richiesta per selezionare il modello di preventivo corretto, inserisce le informazioni relative al deal o all'azienda e genera una bozza di preventivo da rivedere.

Nella barra di navigazione superiore, fare clic su breezeSingleStarIcon Assistant in alto a destra.
Inserire la richiesta. Se non viene specificato alcun modello, Breeze Assistant utilizza il modello utilizzato più di recente. Ad esempio:

Creare un preventivo per la societàXYZ utilizzando il mio modello di preventivo. Impostare la durata a 12 mesi.

Creare un preventivo per Esempio di affare utilizzando Il mio modello di preventivo. Includere le voci relative all'installazione.

Fare clic sull'icona di invio breezeSendIcon.
Breeze Assistant genererà un preventivo in base alle indicazioni fornite. Per modificare ulteriori dettagli del preventivo, inserire una richiesta e fare clic sull'icona breezeSendIcon. Ad esempio:

Applicare uno sconto del 15% a tutte le voci.

Aggiornare la durata a 5 mesi.

Dopo aver confermato i dettagli del preventivo nello schema, immettere Procedere alla creazione del preventivo e fare clic sull'icona di invio breezeSendIcon.
Breeze Assistant genererà la bozza di preventivo.
Fare clic su Vai al preventivo per continuare a creare il preventivo nell'editor dei preventivi.

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