Generowanie wycen za pomocą Breeze Assistant

Podsumowanie

Breeze Assistant umożliwia generowanie wycen na podstawie danych CRM i wstępnie zdefiniowanych szablonów. Po wprowadzeniu monitu można utworzyć wstępną wycenę, która zawiera odpowiednie informacje o transakcji lub firmie, takie jak pozycje, ceny i warunki. Następnie można dopracować ofertę za pomocą kolejnych podpowiedzi przed otwarciem jej w edytorze ofert w celu przejrzenia i sfinalizowania szczegółów.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Zanim zaczniesz

Przed wygenerowaniem wyceny za pomocą aplikacji Breeze Assistant zapoznaj się z wymaganiami i uwagami.

Wymagania dotyczące korzystania z aplikacji Breeze Assistant

• Aby korzystać z Breeze Assistant, włącz opcję Daj użytkownikom dostęp do Breeze Ass istant w ustawieniach AI.

Poznaj ograniczenia i uwagi dotyczące korzystania z aplikacji Breeze Assistant

• Aby uzyskać przegląd konfiguracji konta pod kątem funkcji AI, zapoznaj się ze sposobem konfigurowania konta HubSpot w celu przyjęcia funkcji AI.

Jak generować wyceny za pomocą Breeze Assistant

Breeze Assistant ocenia Twój monit, aby wybrać prawidłowy szablon wyceny, pobiera odpowiednie informacje o transakcji lub firmie i generuje wstępną wycenę do przejrzenia.

1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij breezeSingleStarIcon Assistant w prawym górnym rogu.
2. Wprowadź swój monit. Podaj jak najwięcej szczegółów, w tym szablon i pozycje. Jeśli nie określono szablonu, Breeze Assistant użyje ostatnio używanego szablonu. Na przykład:

Utwórz ofertę dla firmyXYZ przy użyciu szablonu Moja oferta. Ustaw okres na 12 miesięcy.

Utwórz ofertę dla przykładowej transakcji przy użyciu szablonu Moja oferta. Uwzględnij pozycje dotyczące instalacji.

3. Kliknij ikonę wysyłania breezeSendIcon.
4. Breeze Assistant wygeneruje zarys oferty na podstawie podanego monitu. Aby edytować dodatkowe szczegóły oferty, wprowadź monit, a następnie kliknij ikonę wysyłania breezeSendIcon. Na przykład:

Zastosuj rabat 15% do wszystkich pozycji.

Zaktualizuj okres do 5 miesięcy.

5. Po potwierdzeniu szczegółów oferty w konspekcie wprowadź Kontynuuj, aby utworzyć ofertę , a następnie kliknij ikonę wysyłania breezeSendIcon
6. Breeze Assistant wygeneruje przygotowaną ofertę.
7. Kliknij Przejdź do oferty, aby kontynuować tworzenie oferty w edytorze ofert.