使用 Breeze Assistant 生成报价

摘要

使用Breeze Assistant根据 CRM 数据和预定义模板生成报价。通过输入提示，你可以创建一个包含相关交易或公司信息的报价草稿，如项目、定价和条款。然后，使用后续提示完善报价，最后在报价编辑器中打开报价，审查并确定细节。

请注意：你可以在 AI 设置中管理 AI 功能访问权，并配置共享的数据。请参阅 HubSpot 的AI信任常见问题解答和 AI 模型卡，了解有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息。

开始之前

在使用 Breeze Assistant 生成报价之前，请先阅读相关要求和注意事项。

了解使用 Breeze Assistant 的要求

• 要使用 Breeze Assistant，请在人工智能设置中打开 "允许用户访问 Breeze Assistant"。

了解使用 Breeze Assistant 时的限制和注意事项

• 如需了解如何为您的账户配置人工智能功能，请查看如何设置HubSpot账户以采用人工智能功能。

如何使用Breeze Assistant生成报价

Breeze Assistant会评估您的提示以选择正确的报价模板，提取相关的交易或公司信息，并生成一个草拟报价供您审核。

1. 在顶部导航栏中，点击右上方的breezeSingleStarIcon Assistant 。
2. 输入您的提示。如果没有指定模板，Breeze 助手将使用您最近使用过的模板。例如

使用 "我的报价模板 "为 CompanyXYZ 创建报价。将期限设为 12 个月。

使用 "我的报价模板 "为 Example Deal 创建报价。包括安装行项目。

3. 点击breezeSendIcon 发送 图标。
4. Breeze 助理将根据您提供的提示生成报价大纲。要编辑其他报价细节，请输入提示，然后点击breezeSendIcon 发送 图标。例如

对所有细列项目实行15%折扣。

将期限更新为 5 个月。

5. 确认大纲中的报价详情后，输入 "继续创建报价 "，然后点击breezeSendIcon 发送 图标。
6. Breeze 助理将生成草拟报价。
7. 点击 "转到报价"，继续在报价编辑器中创建报价。