Angebote mit dem Breeze-Assistenten erstellen

Zusammenfassung

Verwenden Sie den Breeze-Assistenten , um Angebote auf der Grundlage Ihrer CRM-System-Daten und vordefinierter Vorlagen zu erstellen. Durch Eingabe eines Prompts können Sie einen Angebotsentwurf erstellen, der relevante Deal- oder Unternehmensinformationen wie Artikel, Preise und Laufzeiten enthält. Verfeinern Sie dann das Angebot mithilfe von Follow-up-Prompts, bevor Sie es im Editor für Angebote öffnen, um Details zu überprüfen und abzuschließen.

Bitte beachten Sie: Sie können den Zugriff auf KI-Funktionen in Ihren KI-Einstellungen verwalten und konfigurieren, welche Daten geteilt werden. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen zu den KI-Tools von HubSpot und KI-Modellkarten von HubSpot für detaillierte Informationen zu KI-Sicherheitskontrollen, Datennutzung und Compliance.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie mit dem Breeze-Assistenten Angebote erstellen, überprüfen Sie die Anforderungen und Überlegungen.

Voraussetzungen für die Verwendung von Breeze-Assistent verstehen

• Um Breeze Assistant zu verwenden, aktivieren Sie in Ihren KI-Einstellungen die Option Benutzern Zugriff auf Breeze Assistant gewähren .

Einschränkungen und Überlegungen bei der Verwendung von Breeze-Assistent verstehen

• Eine Übersicht über die Konfiguration Ihres Accounts für KI-Funktionen finden Sie in diesem Artikel, wie Sie einen HubSpot-Account für die Einführung von KI-Funktionen einrichten.

So erstellen Sie Angebote mit dem Breeze-Assistenten

Der Breeze-Assistent wertet Ihren Prompt aus, um die richtige Vorlage für ein Angebot auszuwählen, ruft relevante Informationen zu Deals oder Unternehmen ab und erstellt einen Angebotsentwurf zur Überprüfung durch Sie.

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste oben rechts auf breezeSingleStarIcon Assistent .
2. Geben Sie Ihren Prompt ein. Geben Sie so viele Details wie möglich an, einschließlich der Vorlage und der Artikel. Wenn keine Vorlage angegeben ist, verwendet der Breeze-Assistent Ihre zuletzt verwendete Vorlage. Zum Beispiel:

Erstellen Sie mithilfe der Vorlage Mein Angebot ein Angebot für UnternehmenXYZ. Legen Sie den Zeitraum auf 12 Monate fest.

Erstellen Sie ein Angebot für einen Beispiel-Deal mithilfe meiner Angebots-Vorlage. Fügen Sie die Installationsposten hinzu.

3. Klicken Sie auf das breezeSendIcon Senden-Symbol.
4. Der Breeze-Assistent erstellt basierend auf dem von Ihnen angegebenen Prompt eine Angebotsskizze. Um zusätzliche Angebotsdetails zu bearbeiten, geben Sie einen Prompt ein und klicken Sie dann auf das breezeSendIcon Symbol für Senden . Zum Beispiel:

Wenden Sie einen Rabatt von 15 % auf alle Artikel an.

Aktualisieren Sie den Zeitraum auf 5 Monate.

5. Nachdem Sie die Angebotsdetails in der Gliederung bestätigt haben, geben Sie Weiter zum Erstellen eines Angebots ein und klicken Sie dann auf das breezeSendIcon Symbol für Senden
6. Der Breeze Assistant erstellt den Angebotsentwurf.
7. Klicken Sie auf Zum Angebot, um mit der Erstellung Ihres Angebots im Editor für Angebote fortzufahren.