Breeze Assistant로 견적서 생성

요약

Breeze Assistant를 사용하면 CRM 데이터와 미리 정의된 템플릿을 기반으로 견적을 생성할 수 있습니다. 프롬프트를 입력하면 품목, 가격, 조건 등 관련 거래 또는 회사 정보가 포함된 견적 초안을 만들 수 있습니다. 그런 다음, 견적 편집기에서 열기 전에 후속 프롬프트를 사용하여 견적을 구체화하여 세부 사항을 검토하고 마무리하세요.

참고: AI 설정에서 AI 기능 액세스를 관리할 수 있으며, 어떤 데이터를 공유할지 구성할 수 있습니다. AI 보안 제어, 데이터 사용 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 AI 신뢰 FAQ 및 AI 모델 카드를 검토하세요.

시작하기 전에

Breeze Assistant로 견적을 생성하기 전에 요구 사항과 고려 사항을 검토하세요.

Breeze 도우미를 사용하기 위한 요구 사항 이해

• Breeze 어시스턴트를 사용하려면 AI 설정에서 사용자에게 Breeze 어시스턴트 액세스 권한 부여를 설정합니다.

Breeze Assistant 사용 시 제한 사항 및 고려 사항 이해

• AI 기능에 대한 계정 구성에 대한 개요는 AI 기능을 채택하도록 HubSpot 계정을 설정하는 방법을 검토하세요.

Breeze Assistant로 견적을 생성하는 방법

Breeze Assistant는 올바른 견적 템플릿을 선택하라는 메시지를 평가하고 관련 거래 또는 회사 정보를 가져온 다음 검토할 수 있도록 초안 견적을 생성합니다.

1. 상단 탐색 모음에서 오른쪽 상단의 breezeSingleStarIcon 어시스턴트를 클릭합니다.
2. 프롬프트를 입력합니다. 템플릿과 항목 등 가능한 한 많은 세부 정보를 입력합니다. 템플릿을 지정하지 않으면 Breeze Assistant는 가장 최근에 사용한 템플릿을 사용합니다. 예를 들면 다음과 같습니다:

내 견적 템플릿을 사용하여 CompanyXYZ에 대한 견적을 작성합니다. 기간을 12개월로 설정합니다.

내 견적 템플릿을 사용하여 예제 거래에 대한 견적을 생성합니다. 설치 항목을 포함합니다.

3. breezeSendIcon 보내기 아이콘을 클릭합니다.
4. Breeze Assistant가 입력한 프롬프트에 따라 견적 개요를 생성합니다. 추가 견적 세부 정보를 편집하려면 프롬프트를 입력한 다음 breezeSendIcon 보내기 아이콘을 클릭합니다. 예

모든 품목에 15% 할인을 적용합니다.

기간을 5개월로 업데이트합니다.

5. 개요에서 견적 세부 정보를 확인한 후 견적 생성 진행을 입력한 다음 breezeSendIcon 보내기 아이콘을 클릭합니다.
6. Breeze Assistant가 초안 견적을 생성합니다.
7. 견적서로 이동을 클릭하여 견적서 편집기에서 견적서 작성을 계속합니다.