Générer des devis avec Breeze Assistant

Résumé

Utilisez Breeze Assistant pour générer des devis en fonction des données de votre CRM et de modèles prédéfinis. En saisissant une requête, vous pouvez créer un projet de devis qui comprend des informations pertinentes sur la transaction ou l’entreprise, telles que les lignes de produits, les prix et les conditions. Ensuite, affinez le devis à l’aide d’invites de suivi avant de l’ouvrir dans l’éditeur de devis pour vérifier et finaliser les détails.

Remarque : Vous pouvez gérer l'accès aux fonctionnalités d'IA dans vos paramètres d'IA et configurer les données partagées. Consultez la FAQ sur la fiabilité et la sécurité de l'IA et les cartes de modèle d'IA de HubSpot pour obtenir des informations détaillées sur les contrôles de sécurité de l'IA, l'utilisation des données et la conformité.

Avant de commencer

Avant de créer des devis avec Breeze Assistant, examinez les exigences et les éléments à prendre en compte.

Comprendre les conditions requises pour utiliser Breeze Assistant

• Pour utiliser Breeze Assistant, activez Donnez accès aux utilisateurs à Breeze Assistant dans vos paramètres d’IA.

Comprendre les limites et les considérations relatives à l’utilisation de Breeze Assistant

• Pour une vue d’ensemble de la configuration de votre compte pour les fonctionnalités d’IA, consultez la procédure de configuration d’un compte HubSpot pour adopter les fonctionnalités d’IA.

Comment générer des devis avec Breeze Assistant

Breeze Assistant analyse votre requête pour sélectionner le bon modèle de devis, extrait les informations pertinentes sur la transaction ou l’entreprise et génère un brouillon de devis que vous pouvez consulter.

1. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur breezeSingleStarIcon Assistant dans l’angle supérieur droit.
2. Saisissez votre invite. Fournissez autant de détails que possible, y compris le modèle et les lignes de produits. Si aucun modèle n’est spécifié, Breeze Assistant utilisera votre modèle le plus récemment utilisé. Par exemple :

Créez un devis pour l’entrepriseXYZ en utilisant mon modèle de devis. Définissez la durée sur 12 mois.

Créez un devis pour Exemple de transaction en utilisant mon modèle de devis. Incluez les lignes de produits Installation.

3. Cliquez sur l’icône breezeSendIcon Envoyer .
4. Breeze Assistant générera un plan de devis sur la base de votre requête. Pour modifier des détails de devis supplémentaires, saisissez une invite, puis cliquez sur l’icône breezeSendIcon Envoyer . Par exemple :

Appliquer une remise de 15 % sur toutes les lignes de produits.

Mettre à jour la durée à 5 mois.

5. Après avoir confirmé les détails du devis dans le plan, saisissez Procéder à la création d’un devis, puis cliquez sur l’icône Envoyer breezeSendIcon
6. Breeze Assistant générera le brouillon de devis.
7. Cliquez sur Aller au devis pour continuer à créer votre devis dans l’éditeur de devis.