สร้างใบเสนอราคาด้วย Breeze Assistant

สรุป

ใช้ Breeze Assistant เพื่อสร้างใบเสนอราคาตามข้อมูล CRM และเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อป้อนข้อความแจ้งเตือนคุณสามารถสร้างร่างใบเสนอราคาที่มีข้อเสนอที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลบริษัทเช่นรายการสินค้าราคาและข้อกำหนด จากนั้นปรับแต่งใบเสนอราคาโดยใช้ข้อความแจ้งเตือนการติดตามผลก่อนที่จะเปิดในตัวแก้ไขใบเสนอราคาเพื่อตรวจสอบและสรุปรายละเอียด

โปรดทราบ: คุณสามารถจัดการการเข้าถึงฟีเจอร์ AI ได้ในการตั้งค่า AI ของคุณ และกำหนดค่าข้อมูลที่จะแชร์ ตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AI Trust และAI Model Cards ของ HubSpot สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยของ AI การใช้ข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะสร้างใบเสนอราคากับ Breeze Assistant ให้ตรวจสอบข้อกำหนดและข้อควรพิจารณา

ทำความเข้าใจข้อกำหนดในการใช้ Breeze Assistant

• หากต้องการใช้ Breeze Assistant ให้เปิดให้ผู้ใช้เข้าถึง Breeze Assistant ในการตั้งค่า AI ของคุณ

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อควรพิจารณาเมื่อใช้ Breeze Assistant

• สำหรับภาพรวมของการกำหนดค่าบัญชีของคุณสำหรับคุณสมบัติ AI โปรดตรวจสอบวิธีตั้งค่าบัญชี HubSpot เพื่อใช้คุณสมบัติ AI

วิธีสร้างใบเสนอราคาด้วย Breeze Assistant

ผู้ช่วยบรีซประเมินข้อความแจ้งเตือนของคุณเพื่อเลือกเทมเพลตใบเสนอราคาที่ถูกต้องดึงข้อเสนอที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลบริษัทและสร้างใบเสนอราคาแบบร่างเพื่อให้คุณตรวจสอบ

1. ในแถบนำทางด้านบนให้คลิbreezeSingleStarIcon breezeSingleStarIcon Assistant ที่ด้านบนขวา
2. ป้อนข้อความแจ้งเตือนของคุณระบุรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รวมถึงเทมเพลตและรายการบรรทัด หากไม่ได้ระบุเทมเพลต Breeze Assistant จะใช้เทมเพลตที่คุณใช้ล่าสุดตัวอย่างเช่น:

สร้างใบเสนอราคาสำหรับ CompanyXYZ โดยใช้เทมเพลตใบเสนอราคาของฉัน กำหนดระยะเวลาเป็น 12 เดือน

สร้างใบเสนอราคาสำหรับตัวอย่างข้อเสนอโดยใช้เทมเพลตใบเสนอราคาของฉัน รวมรายการสายการติดตั้ง

3. คลิbreezeSendIcon ไอคอน ส่ง breezeSendIcon
4. Breeze Assistant จะสร้างโครงร่างใบเสนอราคาตามข้อความแจ้งเตือนที่คุณให้ไว้ หากต้องการแก้ไขรายละเอียดใบเสนอราคาเพิ่มเติมให้ป้อนข้อความแจ้งเตือนแล้วคbreezeSendIconกไอคอน ส่ง breezeSendIcon ตัวอย่างเช่น:

ใช้ส่วนลด 15% กับทุกรายการ

อัพเดทระยะเวลาเป็น 5 เดือน

5. หลังจากยืนยันรายละเอียดใบเสนอราคาในโครงร่างแล้วให้ป้อนดำเนินการสร้างใบเสนอราคาแล้วคลิกที่breezeSendIconคอนส่ง breezeSendIcon
6. Breeze Assistant จะสร้างใบเสนอราคาที่ร่างไว้
7. คลิกไปที่ใบเสนอราคาเพื่อสร้างใบเสนอราคาต่อในเครื่องมือแก้ไขใบเสนอราคา