Luo tarjouksia Breeze Assistantilla

Yhteenveto

Breeze Assistantilla voit luoda tarjouksia CRM-tietojesi ja ennalta määritettyjen mallien perusteella. Syöttämällä kehotteen voit luoda tarjousluonnoksen, joka sisältää asiaankuuluvat kauppa- tai yritystiedot, kuten rivikohdat, hinnoittelun ja ehdot. Sen jälkeen voit tarkentaa tarjousta seurantakehotteiden avulla, ennen kuin avaat sen tarjouseditorissa yksityiskohtien tarkistamista ja viimeistelyä varten.

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin luot tarjouksia Breeze Assistantilla, tutustu vaatimuksiin ja näkökohtiin.

Ymmärrä Breeze Assistantin käytön vaatimukset

• Jos haluat käyttää Breeze Assistantia, kytke AI-asetuksissa kohtaan Anna käyttäjille pääsy Breeze Assistantiin.

Ymmärrä rajoitukset ja näkökohdat Breeze Assistantia käytettäessä

• Saat yleiskatsauksen tilisi määrittämisestä tekoälyominaisuuksia varten tarkastelemalla, miten HubSpot-tili määritetään tekoälyominaisuuksien käyttöönottoa varten.

Tarjousten luominen Breeze Assistantilla

Breeze Assistant arvioi kehotuksesi oikean tarjouspyyntömallin valitsemiseksi, hakee asiaankuuluvat sopimus- tai yritystiedot ja luo luonnostellun tarjouksen tarkistettavaksi.

1. Napsauta ylänavigointipalkissa oikeassa yläkulmassa breezeSingleStarIcon Assistant .
2. Kirjoita kehotuksesi. Anna mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot, mukaan lukien malli ja rivikohdat. Jos mallia ei ole määritetty, Breeze Assistant käyttää viimeksi käyttämääsi mallia. Esim:

Luo tarjous CompanyXYZ:lle käyttäen My Quote Template -mallia. Aseta voimassaoloajaksi 12 kuukautta.

Luo tarjous Esimerkkikaupalle käyttäen My Quote Template -mallia. Sisällytä asennuksen rivikohdat.

3. Napsauta breezeSendIcon Lähetä-kuvaketta.
4. Breeze Assistant luo tarjousluonnoksen antamasi kehotuksen perusteella. Jos haluat muokata tarjouksen lisätietoja, kirjoita kehote ja napsauta sitten breezeSendIcon lähetä-kuvaketta. Esim:

Sovelletaan 15 prosentin alennusta kaikkiin rivikohtiin.

Päivitä voimassaoloaika 5 kuukauteen.

5. Kun olet vahvistanut tarjouksen yksityiskohdat luonnoksessa, kirjoita Proceed to create quote (Jatka tarjouksen luomista ) ja napsauta sitten breezeSendIcon lähetä-kuvaketta.
6. Breeze Assistant luo laaditun tarjouksen.
7. Jatka tarjouksen laatimista tarjouseditorissa valitsemalla Siirry tarjoukseen.