Generera offerter med Breeze Assistant

Sammanfattning

Använd Breeze Assistant för att generera offerter baserat på dina CRM-data och fördefinierade mallar. Genom att ange en uppmaning kan du skapa ett utkast till offert som innehåller relevant information om affären eller företaget, t.ex. artiklar, priser och villkor. Sedan kan du förfina offerten med hjälp av uppföljningsfrågor innan du öppnar den i offertredigeraren för att granska och slutföra detaljer.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Innan du kommer igång

Innan du genererar offerter med Breeze Assistant bör du granska kraven och övervägandena.

Förstå kraven för att använda Breeze Assistant

• För att använda Breeze Assistant, slå på Ge användare tillgång till Breeze Assistant i dina AI-inställningar.

Förstå begränsningar och överväganden när du använder Breeze Assistant

• För en översikt över hur du konfigurerar ditt konto för AI-funktioner, granska hur du konfigurerar ett HubSpot-konto för att använda AI-funktioner.

Hur man genererar offerter med Breeze Assistant

Breeze Assistant utvärderar din fråga för att välja rätt offertmall, hämtar in relevant affärs- eller företagsinformation och genererar ett utkast till offert som du kan granska.

1. Klicka på breezeSingleStarIcon Assistant längst upp till höger i det övre navigeringsfältet.
2. Ange din uppmaning. Ange så många detaljer som möjligt, inklusive mall och rader. Om ingen mall anges använder Breeze Assistant den senast använda mallen. Till exempel

Skapa en offert för FöretagXYZ med hjälp av Min offertmall. Ställ in löptiden till 12 månader.

Skapa en offert för Exempelavtal med hjälp av Min offertmall. Inkludera installationsraderna.

3. Klicka på breezeSendIcon skicka-ikonen.
4. Breeze Assistant kommer att generera en offertskiss baserat på den uppmaning du gav. Om du vill redigera ytterligare offertinformation anger du en fråga och klickar sedan på ikonen breezeSendIcon send. Till exempel:

Tillämpa 15% rabatt på alla poster.

Uppdatera löptiden till 5 månader.

5. När du har bekräftat offertinformationen i översikten anger du Fortsätt för att skapa offert och klickar sedan på ikonen breezeSendIcon skicka
6. Breeze Assistant kommer att generera den färdiga offerten.
7. Klicka på Gå till offert för att fortsätta skapa din offert i offertredigeraren.