Giv kunderne kontrol over deres kommunikation med din virksomhed ved hjælp af en kundeportal. En kundeportal er et hjem bag et login, hvor kunderne kan se, åbne og svare på deres supporthenvendelser. Kunderne får typisk adgang til kundeportalen via Vidensbasen, men du kan også dele et link til portalen direkte med dine kunder.
Kun samtaler, der er knyttet til en billet, vises i kundeportalen; dette omfatter beskeder sendt til en chat, Facebook Messenger, indsendelse af formular eller team-e-mail-kanaler, der er forbundet med samtaleindbakken eller helpdesken. E-mails sendt til eller fra en e-mailadresse, der ikke er forbundet med indbakken til samtaler eller helpdesken, vises ikke i kundeportalen.
Bemærk: Du skal have adgang til kundeportalens indstillinger for at kunne opsætte kundeportalen.
Før du tænder for din kundeportal, skal du oprette forbindelse til et domæne, konfigurere din login- og godkendelsesmetode og tilpasse dit samtykke til at behandle sprog. Du kan også administrere kundeportalens branding, få vist skabelonerne til billetlisten og siden med billetdetaljer og tilføje en supportformular til din kundeportal.
Du kan redigere URL-sluggen i dine kundeportalindstillinger. Hvis du ikke allerede har oprettet et domæne til din Vidensbase, kan du forbinde et fra dine Kundeportal-indstillinger :
Bemærk: Du kan ikke bruge standarddomænet hs-sites til at hoste din kundeportal.
Kundeportalen vises på det primære sprog, der er indstillet for dit domæne. Hvis du ændrer dit domænes sprog i indstillingerne for Domæner og URL' er, opdateres kundeportalens sprog også. Klik på Administrer domænesprog for at foretage ændringer på dit domæne. Få mere at vide om HubSpots sprogtilbud.
Bemærk: Kundeportaler på flere sprog understøttes ikke på nuværende tidspunkt.
Dine kunder skal logge ind for at få adgang til deres kundeportal. Du kan enten kræve medlemsregistrering for at få adgang til portalen eller give adgang ved hjælp af single sign-on (SSO).
En simpel tilmeldingsmail sendes til listen over kontakter. Lær, hvordan du tilpasser registreringsmailen.
Du kan vælge og redigere de systemsider, som dine kunder skal bruge, når de får adgang til deres portal, herunder de sider, hvor de kan registrere sig, logge ind og logge ud. Du kan også konfigurere en side med adgangsnægtelse og sider til nulstilling af adgangskode.
Sådan opsætter du dine systemsider i kundeportalen:
SSO giver dine kunder mulighed for at bruge et enkelt sæt loginoplysninger i din eksterne app og kundeportal.
Hvis du giver kunderne mulighed for selv at registrere sig for at få adgang til kundeportalen, bør du konfigurere din samtykkeerklæring, så de ved, hvordan du vil bruge deres data.
Bemærk: Selv om disse funktioner findes i HubSpot, er dit juridiske team den bedste ressource til at give dig råd om compliance i din specifikke situation.
Dette vil kun opdatere samtykket til at behandle tekst for din kundeportal. Lær, hvordan du indstiller standardmeddelelse og samtykketekst for andre HubSpot-værktøjer.
Ved hjælp af filtre kan du tilpasse, hvilke billetter der vises i kundeportalen. Kun de billetter, der opfylder de filterkriterier, der er valgt her, vises i kundeportalen. Hvis du f.eks. kun vil have vist de tickets, der er oprettet på din support-pipeline, kan du opsætte en filtreringsregel, der kun inkluderer tickets på en bestemt pipeline.
For at kontrollere, hvilke samtaler der vises i kundeportalen, skal du bruge kortetSamtaler i billetpostens højre sidepanel. Hvis der er knyttet flere samtaler til en sag, er det kun den seneste samtale, der vises i kundeportalen.
Det anbefales, at du og dit team bruger noter og kommentarer til at kommunikere internt på dine tickets eller opsætter filtreringsregler for at filtrere al intern kommunikation fra kundeportalen.
Du kan også vælge, hvilke billetter en kontakt har adgang til i kundeportalen:
Hvis du vælger Tillad din kunde at se alle billetter, som deres virksomhed er tilknyttet, kan dine kunder skifte mellem deres egne billetter og deres virksomheds billetter. Når kunden logger ind på sin kundeportal, kan de klikke på rullemenuen Vis øverst til højre i visningen Billetter og derefter vælge en mulighed:
Du kan vælge en standardindbakke for billetter i kundeportalen, som ikke er knyttet til en samtale i indbakken. Hvis en kunde f.eks. ringer til din supporttelefon, og en medarbejder opretter en ticket til kunden, vises ticket'en i kundens portal, men den vil ikke være knyttet til en tråd i indbakken. Når kunden logger ind på sin kundeportal, kan han eller hun svare på billetten, og svaret vil blive vist i den indbakke, du vælger her.
Når en kunde logger ind på kundeportalen, kan de se en liste over deres billetter på Listesiden og derefter klikke ind på de enkelte billetter for at se den tilknyttede samtale. Du kan se en forhåndsvisning af skabelonerne til listerne og detaljesiderne, gennemgå indstillingerne for branding eller tilføje en supportformular til din portal, så besøgende kan indsende en ny ticket.
Bemærk: Hvis du foretager ændringer i temastilene, vil disse ændringer gælde for billedsiden, billetdetaljerne og billetformularen.
Når en kunde er på vidensbasen, vises et hyperlink Gå til [kundeportalens navn] øverst til højre.
Du kan tilføje en supportformular til din kundeportal, så når en besøgende er logget ind, kan de indsende en ny supportanmodning fra deres kundeportal. Et link til Indsend en supportanmodning vises i kundeportalens navigationsmenu.
Du skal vælge en formular, der indeholder ticket-egenskaber, og som er forbundet med indbakken for samtaler. For at tilføje Ticket-egenskaber til din formular kan du enten oprette en formular ved hjælp af skabelonen Supportformular eller slå Ticket-egenskaber til i formulardesigneren. Sådan aktiverer du ticket-egenskaber for en formular:
Der oprettes en billet for hver indsendelse af formular, som vises i kundens egen kundeportal ud over din indbakke til samtaler.
Når du har gennemført opsætningstrinnene, kan du tænde for din kundeportal ved at klikke for at slå kontakten til .
Alle beskeder, der sendes fra kundeportalen til dit team, vises i samtalernes indbakke og vises som et engagement i en e-mail på postens tidslinje.
For at få adgang til kundeportalen kan du enten dele linket til portalen med dine kunder, eller de kan få adgang til portalen via Vidensbasen. Sådan ser du din kundeportal:
Afhængigt af den login- og godkendelsesmetode, du har valgt, skal en kunde muligvis konfigurere sine loginoplysninger, før han eller hun kan få adgang til kundeportalen.
Bemærk: Hvis du er logget ind på din HubSpot-konto, når du besøger kundeportalen, behøver du ikke at logge ind for at se listesiden for billetter.
Når dine besøgende logger ind på kundeportalen, kan de se alle deres åbne og lukkede billetter på listesiden, og de kan filtrere og søge efter eksisterende billetter.
Følgende ticket-egenskaber er som standard synlige i kundeportalen:
Som standard vises en billets status kun som Åben eller Lukket. Hvis du vil gøre det fulde navn på en billets status synligt, kan du opdatere dine kundeportalindstillinger:
For at se flere billetoplysninger og de tilknyttede samtaler kan din kunde klikke på navnet på en billet for at åbne siden med billetoplysninger. Kunden kan svare på alle åbne sager ved at skrive en besked itekstfeltet og inkludere en vedhæftet fil i sit svar.
Bemærk: Hvis der er knyttet flere samtaler til en billet, vises kun den seneste samtale i kundeportalen.
Hvis kunden har brug for at oprette en ny sag, kan de klikke på Opret en supportsag. Dette vil føre dem til den billetformular, du har oprettet, så de kan indsende et nyt problem.
For at logge ud af deres portal kan kunden klikke på Log ud øverst til højre. For automatisk at logge kunder ud efter en periode med inaktivitet kan du indstille timeouts for inaktive sessioner.