Opsæt automatisering af brugerdefineret objektpipeline

Man kan opsætte automatisering af pipelinen for brugerdefinerede objekter for at udløse handlinger baseret på, hvornår en post for et brugerdefineret objekt bevæger sig ind i en bestemt fase.

Få mere at vide om opsætning og brug af pipelines for brugerdefinerede objekter.

Automatiser handlinger baseret på brugerdefinerede objektstadier

Du kan opsætte automatisering baseret på trin i brugerdefinerede objektpipelines, så der sker handlinger, når en post flyttes til et bestemt trin. For at automatisere handlinger på stadier skal du have adgangsrettighederne Superadministrator eller Konto.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Custom Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det brugerdefinerede objekt.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , vælg den pipeline, du vil automatisere, og klik derefter på fanen Automatiser .

• Klik på + Create workflow eller+ plus-ikonet for at tilføje en handling til et pipeline-trin.

• I panelet skal du konfigurere din handling. Du kan vælge mellem brugerdefinerede objektbaserede workflowhandlinger, herunder forsinkelser, forgreninger, kommunikation, CRM og datahandlinger. Opsæt handlingen, og klik derefter på Gem.

• Hvis du vil redigere en eksisterende handling, skal du klikke på handlingsboblen. Foretag ændringer i det højre panel, og klik derefter på Gem.
• Hvis du vil skrive en kommentar til andre brugere om en handling, skal du holde musen over handlingen og klikke påkommentarikonet comments. Skriv din besked, og klik på Kommentar.
• Hvis du vil slette en handling, skal du holde musen over handlingen og klikke på sletteikonet på delete . Vælg Delete this action only for kun at slette den valgte handling, eller vælg Delete this action and all after following actions for at slette den valgte handling og alle handlinger under den.