Administrer visninger af gemte og standardindeksider

Administrer alle gemte faner med indeksvisninger ét sted. Filtrer efter objekt eller ejer, og rediger navne eller filtre. Indstil standardkonfigurationen for indeksvisningen for nye brugere, og foreslå visningsfaner til alle brugere på kontoen.

Administrer alle visninger

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datahåndtering i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge det objekt, hvor du vil tilpasse rækkefølgen af fanerne i indeksvisningen.
4. Klik på fanen Indekstilpasning.
5. Klik på Alle visninger.
6. På siden til tilpasning af visninger:
   • Du vil se tilpassede visninger for det objekt, du har valgt i indstillingerne. Klik på rullemenuen " Objekter " oven over tabellen, og vælg de andre objekter, du vil medtage.
   • Klik på rullemenuen "Ejer", og vælg de brugere, hvis visninger du vil medtage.
   • Klik på navnet på visningen for at åbne den.
   • Hold markøren over en visning, og klik på "Eksempel" for at gennemgå filtrene og delingsindstillingerne i panelet til højre.
   • Hold markøren over en visning, og klik på Del for at kopiere linket til visningen til udklipsholderen.
   • Hold markøren over en visning, klik på rullemenuen "Mere", og vælg:
     • Omdøb: ændr navnet på visningen.
     • Slet: Fjern visningen fra kontoen.
     • Administrer deling: ændr, hvem der har adgang til visningen. Kun visningens ejer kan ændre delingsindstillingerne. Få mere at vide om deling.
     • Klon: Lav en kopi af visningen og dens filtre.
     • Opret segment: Opret et segment ved hjælp af visningens filtre.
     • Opret rapport: Opret en rapport ved hjælp af visningens filtre.
     • Eksporter: Eksporter de poster, egenskaber og tilknytninger, der er indeholdt i visningen.
   • Klik på Standardvisninger for at se de visninger, HubSpot stiller til rådighed for hvert objekt i højre panel.

Indstil standardfaner for visninger

For nye brugere og brugere, der ikke har tilpasset fanerne på indekssiden, vises de kontoomfattende standardindstillinger automatisk, når de navigerer til det pågældende objekt. For alle brugere vil standardvisningerne være inkluderet i det fremhævede afsnit under Administration, der vises, når der tilføjes en eksisterende visning. Brugere kan til enhver tid opdatere deres egne visningsfaner, hvilket vil tilsidesætte de kontoomfattende standardindstillinger.

Sådan indstiller du standardvisningsfanerne for et objekt:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datahåndtering i menuen i venstre sidepanel.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge det objekt, for hvilket du vil tilpasse standardfanen i indeksvisningen.
4. Klik på fanen Indekstilpasning.
5. Klik på Alle visninger.
6. Klik på fanen Standardvisninger.
7. På siden til tilpasning af visninger:
   • Du vil se visninger for det objekt, du har valgt i indstillingerne. Klik på rullemenuen [objektnavn] (f.eks. Kontakter), og vælg et andet objekt, hvis du ønsker det.

• • I venstre sidepanel skal du markere afkrydsningsfelterne for de visninger, du ønsker skal vises. Afsnittet "Standardvisninger" indeholder visninger oprettet af HubSpot, og afsnittet "Brugerdefinerede visninger " indeholder de brugeroprettede visninger, hvor synligheden er indstillet til "Alle".

• • Klik og træk en fane for at ændre rækkefølgen. Hvis du placerer en fane længst til venstre, bliver den standardvisningen, som åbnes, hver gang en bruger navigerer til indekssiden. For objekter med pipelines gælder standardfanen også for tavlevisningstypen.
  • Klik på X'et på en fane for at fjerne den.

• • Når du er færdig, skal du klikke på " Gem" øverst til højre.