Administrer indstillinger for indekssidevisning

Brugere med Super Admin-rettigheder kan indstille standardindstillinger for visninger, der er inkluderet på hver objektindeksside. Administratorer kan få adgang til og konfigurere følgende:

• Alle visninger: se og administrer alle kontoens visninger.
• Standardvisningstilpasning: Indstil standardvisningsfanerne for en objektindeksside.

Administrer alle visninger

Superadministratorer kan se alle kontoens visninger for at overvåge filtre og synlighedsindstillinger. Administratorer kan slette brugerdefinerede visninger samt redigere visningsfiltre, kolonner og sorteringsrækkefølge.

• Naviger til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter et objekt.
• Klik på fanen Indekstilpasning.
• Klik på Alle visninger.

• • Hvis du vil filtrere efter bestemte visningsejere, skal du klikke på rullemenuen Ejer og vælge de brugere, hvis visninger du vil inkludere. Superadministratorer vil kunne se alle visninger, mens andre brugere kun kan se de visninger, de har adgang til.
  • Hvis du vil hente alle visninger uanset objekt eller ejer, skal du fjerne markeringen i alle afkrydsningsfelterne i rullemenuerne.
• For at åbne en visning skal du klikke på navnet på visningen. Hvis du har oprettet visningen, kan du redigere den på indekssiden. Superadministratorer kan også redigere visningens filtre, kolonner eller sorteringsrækkefølge. Når du har foretaget ændringer, skal du klikke på saveEditableView Save for at anvende dem fremover.
• Hvis du vil se en forhåndsvisning af visningens delingsindstillinger og filtre, skal du holde musen over en visning og klikke på Forhåndsvisning.
• Hvis du vil kopiere et link, der kan deles, til visningen, skal du holde musen over visningen og klikke på Del.
• Hvis du vil administrere en visning, skal du holde musen over den, klikke på Mere og derefter vælge en mulighed:

• • Slet: Slet visningen. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte. Visningen slettes, men de poster, der er inkluderet i visningen, slettes ikke.
  • Opret rapport (kunProfessional og Enterprise ): Naviger til rapportbyggeren for at oprette en rapport baseret på data fra visningen. Du kan ikke oprette en rapport baseret på data i en opkalds- eller betalingsvisning.
  • Klon: Kl on visningen. Indtast et navn på den klonede visning i dialogboksen, og klik derefter på Gem. Der oprettes en ny visning med de samme filtre.
  • Eksportér: Eksportér posterne i visningen. Læs mere om eksport af poster.
  • Administrer deling: Opdater hvilke brugere, der har adgang til visningen. I dialogboksen kan du vælge at gøre visningen privat, dele den med dit team eller dele den med alle brugere på kontoen. Klik på Gem for at bekræfte.
  • Omdøb: opdater navnet på visningen. Indtast et navn i dialogboksen, og klik derefter på Gem.

• For at se HubSpot-oprettede visninger skal du klikke på Standardvisninger. I det højre panel:
  
  • Klik på et objekt for at udvide objektets standardvisninger.
  • Klik på navnet på en visning for at åbne den.
  • Hold musen over en visning, og klik på Handlinger for at klone eller eksportere visningen. Afhængigt af visningen kan du også oprette en rapport (kunProfessional og Enterprise ).
• Klik på fanen Standardvisninger for at indstille et objekts standardvisninger.

Indstil faner for standardvisninger

For nye brugere og brugere, der ikke har tilpasset faner, vises de kontodækkende standardvisninger automatisk, når de navigerer til det pågældende objekt. For alle brugere vil standardvisningerne være inkluderet i sektionen Admin promoted, som vises, når man tilføjer en visning. Brugere kan til enhver tid opdatere deres egne visningsfaner, hvilket vil tilsidesætte standardindstillingerne for hele kontoen.

Sådan indstilles standardvisningsfanerne for et objekt:

• Naviger til Objects i menuen i venstre sidepanel, og vælg derefter det objekt, du vil redigere standardvisningsfanerne for.
• Klik på fanen Indekstilpasning.
• Visningerne for det valgte objekt vises. Hvis du vil redigere et andet objekts standardvisninger, skal du klikke på dropdown-menuen Objekt og derefter vælge objektet.

• I venstre panel skal du markere afkrydsningsfelterne for de visninger, du vil have vist. Kortet Standardvisninger indeholder HubSpot-oprettede visninger, og kortet Brugerdefinerede visninger indeholder de brugeroprettede visninger med synlighed sat til Alle.

• Klik og træk en fane for at ændre rækkefølgen af fanerne. Hvis du placerer en visning længst til venstre, bliver den standardvisningen, som åbnes, hver gang en bruger navigerer til indekssiden. For aftaler, billetter og brugerdefinerede objekter gælder standardvisningen også for bestyrelsesvisningen.
• For at fjerne en visning skal du klikke på X' et på en fane.

• Når du er færdig, skal du klikke på Gem øverst til højre.

Standardfanerne vises fremover for nye brugere og for eksisterende brugere, der endnu ikke har ændret deres visningsfaner. Se, hvordan hver bruger kan tilpasse sine egne visningsfaner.