Egenskaben lead owner tildeler brugere som ejere af leads. Som standard er egenskaberne uafhængige af kontakt- eller virksomhedsejeren af de poster, de er knyttet til. Det betyder, at den bruger, der ejer en kontakt eller virksomhed, ikke nødvendigvis ejer det tilknyttede lead. Desuden synkroniseres aktiviteter fra den tilknyttede kontakt eller virksomhed som standard ikke med leadet. Du kan også administrere indstillinger for synkronisering af ejerskab og aktiviteter. Det kan hjælpe med at opretholde konsistente data mellem tilknyttede leads og kontakter.
For at synkronisere ejerskab af kundeemner eller aktiviteter:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Gå til Objects > Leads i menuen i venstre sidepanel.
- Slå Synkroniser lead-ejer med kontakt- og virksomhedsejer til. Klik på Ja i dialogboksen for også at opdatere dine eksisterende åbne leads.
Bemærk: Når denne indstilling er slået til, kan brugerne kun oprette leads fra kontakter eller virksomheder, som de ejer. Og hvis en lead-ejer skifter, efter at et lead er sat til Lukket, bliver det ikke opdateret automatisk.
- Slå Synkroniser lead-aktiviteter med lead-ejer til. Hvis en aktivitet kun er knyttet til en virksomhed, synkroniseres aktiviteten ikke med kundeemnet. Læs mere om manuel redigering af aktivitetstilknytninger.
- For at slå begge indstillinger fra skal du klikke for at slå kontakten fra.
Prospecting
CRM
records
Object Settings
