Egenskaben »Lead-ejer« tildeler brugere ejerskabet af leads. Som standard er denne egenskab uafhængig af egenskaberne »Kontakt -ejer« eller »Virksomhedsejer« for tilknyttede poster. Det betyder, at den bruger, der ejer en kontakt eller en virksomhed, ikke nødvendigvis ejer det tilknyttede lead. Desuden synkroniseres aktiviteter fra den tilknyttede kontakt eller virksomhed ikke som standard med leadet. Administrer synkroniseringsindstillingerne for lead-ejerskab og aktiviteter. Dette kan bidrage til at opretholde konsistente data mellem tilknyttede leads, kontakter og virksomheder.
Sådan synkroniseres ejerskab af kundeemner eller aktiviteter:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Klik på Objekter i afsnittet Datahåndtering i menuen i venstre sidepanel.
- På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Leads.
- Aktivér knappen Synkroniser lead-ejer med kontakt- og virksomhedsejer. Klik på Ja i dialogboksen for også at opdatere dine eksisterende åbne leads.
Bemærk: Når
indstillingen
»Synkroniser lead-ejer med kontakt- og virksomhedsejer« er aktiveret:
- Hvis du opretter en lead fra salgsarbejdsområdet eller leadoversigtssiden, skal du knytte en kontakt eller en virksomhed, som du ejer, til den.
- Hvis en lead lukkes, synkroniseres ændringer af lead-ejeren ikke automatisk.
- Aktivér kontakten »Synkroniser leadaktiviteter med lead-ejer «.
Bemærk: Når indstillingen Synkroniser leadaktiviteter med lead-ejeren er aktiveret:
- Hvis du knytter en aktivitet til en virksomhedsoptegnelse, men ikke til en kontaktoptegnelse, synkroniseres den ikke med leadet.
- E-mail-, møde-, opkalds-, SMS- og WhatsApp-aktiviteter synkroniseres kun med en lead, hvis den tilknyttede kontakt har en åben lead, hvilket betyder, at leaden ikke er blevet kvalificeret eller diskvalificeret. HubSpot tjekker leadens status, når aktiviteten knyttes til kontakten. Aktiviteter, der knyttes til en kontakt, efter at leadet er kvalificeret eller diskvalificeret, synkroniseres ikke automatisk med leadet.
- Hvis en aktivitet ikke synkroniseres automatisk, kan du manuelt knytte den til leadet. Få mere at vide om manuel redigering af aktivitetsknytninger.
- For at deaktivere en af indstillingerne skal du klikke for at slå kontakten fra.
Prospecting
CRM
records
Object Settings
