Synkroniser ejerskab mellem kontakter og virksomheder

Egenskaberne Kontaktejer og Virksomhedsejer tildeler brugere som ejere af kontakt- og virksomhedsoptegnelser. Som standard er egenskaberne uafhængige af hinanden, så den bruger, der ejer en firmapost, ejer måske ikke de tilknyttede kontakter. For at opretholde konsistent ejerskab mellem tilknyttede virksomheder og kontakter, kan du slå indstillingen Synkroniser ejerskab til.

Sådan synkroniserer du ejerskab mellem kontakter og virksomheder:

• Naviger til Objekter > Kontakter i menuen i venstre side.

• I sektionen Automation skal du markere afkrydsningsfeltet til Tildel virksomhedsejer til kontakt som standard.

Når denne indstilling er aktiveret:

• For en kontakts primære virksomhedstilknytning vil egenskaben Virksomhedsejer opdatere egenskaben Kontaktejer.
• Egenskaben Kontaktejer vil ikke overskrive den tilknyttede primære virksomheds egenskab Virksomhedsejer, medmindre egenskaben Virksomhedsejer er tom.
• Du kan manuelt tildele en ny kontaktejer. I dette tilfælde vil egenskaben Kontaktejer ikke vende tilbage til værdien i den tilknyttede egenskab Virksomhedsejer.
• Indstillingen opdaterer ikke ejeren eller posterne med tilbagevirkende kraft, og den påvirker ikke nogen brugerdefinerede HubSpot-brugerfelttypeegenskaber.