Brug partnerklienter
Sidst opdateret: februar 25, 2025
Gælder for:
| Partnerkonto |
Partner Clients er et HubSpot CRM-objekt, der gør det lettere for HubSpot Solutions Partnere og HubSpot-medarbejdere at arbejde sammen om at drive produktaktivering og fastholdelse af kunder.
Du kan også bruge Partner Client API til at integrere dine Partner Client-poster med andre eksterne applikationer som Asana Clickup. Få mere at vide om at bruge Partner Clients API.
Gennemgå dine partnerklienter
For at gennemgå dine partnerklienter:
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Partnerkunder.
- I tabellen kan du gennemgå dine partnerklientposter.
Af hensyn til beskyttelse af kundedata vil de viste partnerklient-egenskaber og de tilgængelige grupper af egenskaber variere afhængigt af Solutions Partnerens forhold til den enkelte kunde, når man gennemgår individuelle partnerklient-poster.
| Tilgængelig for |
Egenskab Gruppe |
Egenskab Gruppe Beskrivelse |
| Alle partnerklienter |
Oversigt over klienter |
Oplysninger på højt niveau om en partnerklient. |
| Alle partnerklienter |
Administreret relation |
Oplysninger om en partners administrerede forhold til partnerklienten. |
| Alle partnerklienter |
Solgt forhold |
Oplysninger om en partners solgte forhold til partnerklienten. |
| Alle partnerklienter |
Niveaupoints |
Oplysninger om, hvordan en partnerklient bidrager til en partners niveau. |
| Alle partnerkunder |
HubSpot-team |
Oplysninger om de kontakter hos HubSpot, der er tildelt en partnerklient. |
| Aktivt administrerede partnerklienter |
Produktabonnementer |
Oplysninger om en partnerkundes produktabonnementer. |
| Aktivt administrerede partnerklienter |
Produktgrænser |
Oplysninger om en partnerkundes produktgrænser. |
| Aktivt administrerede partnerklienter |
Produktanvendelse |
Oplysninger om en partnerkundes produktbrug. |
Partnerklientens standardegenskaber
For at se din partnerklients egenskaber:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Gå til Egenskaber i menuen i venstre side.
- Klik på rullemenuen Vælg et objekt, og vælg Partner Client.
Lær, hvordan du opretter og redigerer en brugerdefineret Egenskab for partnerklient.
Brug partnerklienter
Objektet Partner Clients er ligesom andre HubSpot CRM-objekter som f.eks. kontakter og virksomheder. Med dette objekt kan du:
- Rediger partnerklientposten
- Tilknyt den til andre objektposter som f.eks. virksomheder
- Se og filtrer poster til segmenteringsformål. Opret f.eks. en visning eller liste, der viser din relationstype med hver klient og mængden af solgt MRR, der er knyttet til hver klient. Lær, hvordan du viser og filtrerer poster og opretter lister.
- Opret tilpassede egenskaber for objekter.
- Brug Egenskaber for partnerkunder i workflows. Opret f.eks. en arbejdsgang, der sender en meddelelse til ejeren af posten baseret på egenskaben Forventet udløbsdato for administreret forhold.
- Opret brugerdefinerede rapporter. Opret f.eks. en rapport, der viser antallet af tjenester, der er sat til at udløbe inden for de næste 90 dage. Lær, hvordan du opretter brugerdefinerede enkeltobjektrapporter, og hvordan du bruger den brugerdefinerede rapportbygger.