Opbyg scores for at kvalificere kontakter og virksomheder i lead scoring-værktøjet (BETA)

For at prioritere kontakterne og virksomhederne i dit CRM kan du opbygge brugerdefinerede scores baseret på kontaktens eller virksomhedens handlinger eller egenskaber. Du kan oprette engagementsscores for at kvalificere ud fra handlinger eller fit-scores for at kvalificere ud fra demografiske oplysninger.

Når du har opbygget scores, vil kontakter eller virksomheder blive evalueret ud fra kriterierne, og der vil blive indstillet en værdi for score-egenskaben. Du kan derefter administrere scores og overvåge deres resultater på lead scoring-hjemmesiden og bruge egenskaben i andre HubSpot-værktøjer som f.eks. lister, workflows eller rapporter.

Hvis du er superadministrator, kan du lære, hvordan du tilmelder din konto til betaversionen af Lead Scoring.

Bemærk: Denne artikel beskriver, hvordan man opbygger scores i den nye score builder, som er adskilt fra score properties. På nuværende tidspunkt er det kun kontakt- og virksomhedsscores, der kan oprettes i scorebuilderen. Hvis du vil oprette score for aftaler, kan du fortsætte med at bruge scoreegenskaber.

Opbyg en score manuelt

Hvis du vil starte helt fra bunden med at opbygge kontakt- og virksomhedsengagement eller fit-scores, kan du oprette en score manuelt. Hvis din konto har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du også oprette kontaktpasnings- og engagementsscorer med AI.

Kontaktens eller virksomhedens engagementsscore

Hvis du vil evaluere på baggrund af begivenheder, skal du oprette en engagementsscore. For kontaktscorer evalueres individuelle kontakter for deres engagement. For virksomhedsscorer evalueres virksomhedens tilknyttede kontaktpersoners engagement for at producere scoren.

For at skabe en engagementsscore:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Lead Scoring.
• Klik på Opret score.
• Vælg [Kontakt/virksomhed]-engagementscore som scoretype, og klik derefter på Opret score for at fortsætte.
• Øverst i editoren skal du indtaste et navn til scoret.
• For at tilpasse den maksimale score (kunMarketing Hub Enterprise) skal du klikke på rullemenuen Scoregrænse og vælge et maksimum med muligheder fra 100 til 500 point i intervaller på 100.
• Klik på + Tilføj begivenhedsgruppe for at begynde at opbygge scoren. I en begivenhedsgruppe tilføjer du begivenhedsregler, som bestemmer scoren. Du kan kombinere relaterede begivenheder i en gruppe og sætte en grænse for, hvor mange point disse begivenheder kan tilføje til scoren.
• For at give gruppen et navn skal du klikke på redigeringsikonet edit og derefter indtaste et navn.
• Indtast et tal for at angive et maksimalt antal point for gruppen. Standardmaksimum for hver score er 100 point, men hvis din konto har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du indstille et tilpasset maksimum på op til 500 point.
• For atindstille scoreforfald skal du slå kontakten Decay scores til.Når decay er slået til, reduceresscoren automatiskbaseret på, hvor længe siden en scoret begivenhed fandt sted. Vælg den procentdel, som scoren skal reduceres med, og den tidsperiode, derskalgå, før scoren reduceres.

• Sådan tilføjer du en begivenhedsregel:
  • Klik på + Tilføj begivenhed.
  • Vælg begivenhedstypen (f.eks. Møder).
  • Vælg begivenheden (f.eks. Møderesultat ændret eller Møde booket).
  • For at tilføje filtre til begivenheden skal du klikke på Filtrer begivenhed og derefter angive kriterier for begivenheden (f.eks. Opkald startet, hvor opkaldsretningen er en hvilken som helst af Indgående). Hvis du har valgt flere kriterier, skal du klikke på Score individuelt for at score hver mulighed separat. Det betyder, at scoren kan opdateres for hver mulighed i stedet for én gang for hver af dem. For eksempel indsendelser til flere formularer, hvor hver formular er et forskelligt antal point værd.

• • Indtast det antal point, der skal lægges til scoren ved begivenheden. Hvis du har valgt Score individuelt, skal du indtaste et tal for hver mulighed.

• For at tilføje endnu en regel for den samme begivenhedstype (f.eks. to regler for møder) skal du klikke på + Tilføj begivenhed, vælge begivenheden og derefter angive kriterier og hvordan scoren skal påvirkes.
• Som standard vil en kontakt eller virksomhed blive scoret, hver gang en valgt begivenhedstype finder sted. Hvis du vil begrænse, hvor mange point scoren kan nå for den pågældende begivenhed, skal du klikke på Scor hver gang og derefter vælge Begræns til og indtaste et antal point. For eksempel kan en kontakt indsende en formular, der er et point værd, fem gange, men hvis du har begrænset reglen til 2 point, er det kun de første to gange, der tæller med.
• For at klone reglerne for en begivenhedstype (f.eks. alle regler for møder) skal du klikke på ikonet duplicate clone. Den klonede version tilføjes automatisk i bunden af gruppen.
• Hvis du vil slette alle regler for en begivenhedstype (f.eks. alle regler for møder), skal du klikke på sletteikonet på delete.
• For at klone eller slette en individuel begivenhedsregel (f.eks. regel om mødebooking ) skal du klikke på den lodrette menu ved siden af punkterne og derefter vælge Klon eller Slet.

• Hvis du vil tilføje andre begivenheder til gruppen, skal du klikke på + Tilføj flere begivenheder og derefter vælge type, begivenhed og hvordan scoren skal påvirkes.
• Hvis du vil tilføje en anden begivenhedsgruppe, skal du nederst klikke på + Tilføj begivenhedsgruppe og derefter indstille begivenhedsreglerne for den gruppe.
• For at klone eller slette en begivenhedsgruppe skal du klikke på den lodrette menu øverst til højre og derefter vælge Klon gruppe eller Slet gruppe.

• Naviger til fanen[Virksomheder/kontakter]. Vælg en mulighed for at bestemme, hvilke virksomheder eller kontakter der skal have point:
  • Scor alle [virksomheder/kontakter]: alle dine virksomheder/kontakter vil modtage kerner. Hvis du vil udelukke bestemte kontakter/virksomheder, skal du klikke på rullemenuen og vælge lister med de poster, du ikke vil have scoret.
  • Scorspecifikke [virksomheder/kontakter] : scor kun virksomheder/kontakter, hvis de er medlemmer af bestemte lister. Klik på rullemenuen, og vælg de lister, der indeholder de virksomheder/kontakter, du vil have scoret.

• Gå til fanen Indstillinger for at konfigurere scoreindstillingerne.
• For at konfigurere den egenskab, hvor scoringer skal gemmes, skal du redigere egenskabens etiket, interne navn, beskrivelse og egenskabsgruppe i afsnittet Scoreværdi.
• For at indstille farvekodede scorekategorier skal du klikke på Scoretærskler i menuen i venstre side. Der oprettes en ekstra egenskab, som markerer en kontakts score som høj, middel eller lav baseret på de tærskler, du har indstillet.
  • Rediger egenskabens etiket, interne navn, beskrivelse og egenskabsgruppe.
  • Indstil tærskelværdierne for hver værdi, der bestemmer, hvilken farve og etiket en virksomhed eller kontakt skal have baseret på deres score.

• Når du er færdig, skal du klikke på Review og slå til.
• Gennemgå scorets detaljer, hvad der vil ske, når scoret er slået til, og klik derefter på Slå til. Hvis du forlader scorebyggeren uden at slå scoret til, gemmes det som en kladde, du kan besøge igen.

Lær, hvordan du redigerer eller sletter eksisterende scores.

Kontakt eller virksomheds fit score

For at evaluere baseret på ejendomsværdier skal du oprette en fit score. For kontakter evalueres hver enkelt kontakts oplysninger. For virksomheder kan både virksomhedens oplysninger og de tilknyttede kontaktpersoners oplysninger evalueres for at producere scoren.

For manuelt at oprette en fit score for kontakter eller virksomheder:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Lead Scoring.
• Klik på Opret score.
• Vælg [Contact/Company] fit score som scoretype, og klik derefter på Create score for at fortsætte.
• Øverst i editoren skal du indtaste et navn til scoret.
• For at tilpasse den maksimale score (kunMarketing Hub Enterprise) skal du klikke på rullemenuen Scoregrænse og vælge et maksimum med muligheder fra 100 til 500 point i intervaller på 100.
• Klik på + Tilføj egenskabsgruppe for at begynde at opbygge scoren. I en egenskabsgruppe tilføjer du egenskabsregler, som bestemmer scoren.
• Hvis du vil give gruppen et navn, skal du klikke på redigeringsikonet edit og derefter indtaste et navn.
• Indtast et tal for at angive et maksimalt antal point for gruppen. Standardmaksimum for hver score er 100 point, men hvis din konto har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du indstille et tilpasset maksimum på op til 500 point.
• Sådan tilføjer du en egenskabsregel:
  • Klik på + Tilføj egenskab, og vælg derefter Kontakt/virksomhed for at vælge en kontakt- eller virksomhedsegenskab eller Tilknyttet kontakt/virksomhed for at vælge en egenskab for en tilknyttet post. Hvis du har valgt Tilknyttet kontakt/virksomhed, skal du klikke på Tilknytningsindstillinger for at vælge, hvilken tilknyttet kontakt/virksomhed der skal scores, og hvordan scorerne skal tilføjes.
  • Vælg en egenskab.
  • Vælg en operator (f.eks. er lig med en af).
  • Vælg værdier baseret på den valgte operator. Hvis du har valgt flere værdier, skal du klikke på Score individuelt for at score hver mulighed separat. Det betyder, at scoren opdateres for hver værdi i stedet for én gang for hver af dem.
  • Indtast det antal point, der skal lægges til scoren for egenskabsværdien. Hvis du har valgt Score individuelt, skal du indtaste et tal for hver værdi.

• Hvis du vil tilføje andre egenskaber, skal du klikke på + Tilføj egenskab i samme sektion eller nedenfor for at oprette en ny sektion.
• For at klone reglerne for et ejendomsafsnit skal du klikke på ikonet duplicate clone. Den klonede version vil automatisk blive tilføjet nederst i gruppen.
• Klik på sletteikonet på delete for at slette alle regler for et ejendomsafsnit.
• For at klone eller slette en individuel egenskabsregel skal du klikke på den lodrette menu og derefter vælge Klon eller Slet.

• For at tilføje en anden egenskabsgruppe skal du nederst klikke på + Tilføj egenskabsgruppe og derefter indstille egenskabsreglerne for denne gruppe.
• Hvis du vil klone eller slette en ejendomsgruppe, skal du klikke på den lodrette menu øverst til højre og derefter vælge Klon gruppe eller Slet gruppe.
• Naviger til fanen[Virksomheder/kontakter]. Vælg en mulighed for at bestemme, hvilke virksomheder eller kontakter der skal have point:
  • Scor alle [virksomheder/kontakter]: alle dine virksomheder/kontakter vil modtage kerner. Hvis du vil udelukke bestemte kontakter/virksomheder, skal du klikke på rullemenuen og vælge lister med de poster, du ikke vil have scoret.
  • Scorspecifikke [virksomheder/kontakter] : scor kun virksomheder/kontakter, hvis de er medlemmer af bestemte lister. Klik på rullemenuen, og vælg de lister, der indeholder de virksomheder/kontakter, du vil have scoret.

• Gå til fanen Indstillinger for at konfigurere scoreindstillingerne.
• For at konfigurere den egenskab, hvor scoringer skal gemmes, skal du redigere egenskabens etiket, interne navn, beskrivelse og egenskabsgruppe i afsnittet Scoreværdi.
• For at indstille farvekodede scorekategorier skal du klikke på Scoretærskler i menuen i venstre side. Der oprettes en ekstra egenskab, som markerer en kontakts score som høj, middel eller lav baseret på de tærskler, du har indstillet.
  • Rediger egenskabens etiket, interne navn, beskrivelse og egenskabsgruppe.
  • Indstil tærskelværdierne for hver værdi, der bestemmer, hvilken farve og etiket en virksomhed eller kontakt skal have baseret på deres score.

• Når du er færdig, skal du klikke på Review og slå til.
• Gennemgå scorets detaljer, hvad der vil ske, når scoret tændes, og klik derefter på Turn on. Hvis du forlader scorebyggeren uden at slå scoren til, gemmes den som en kladde, du kan besøge igen.

Lær, hvordan du redigerer eller sletter eksisterende scores.

Opbyg en kontaktscore med AI (kunEnterprise)

Hvis din konto har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du også oprette kontaktpasnings- og engagementsscorer med AI. Når du opretter en AI-score, evalueres dine kontakter for at træne AI-modellen, og der opbygges en score med anbefalinger baseret på de evaluerede kontakter.

At skabe en score med AI:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Lead Scoring.
• Klik på Opret score med AI.
• Vælg Contact engagement score eller Contact fit score, og klik derefter på Næste.
• Indtast et navn til scoren.
• Vælg den ændring i livscyklusstadiet, der afgør, hvilke kontakter der skal evalueres (f.eks. abonnent til salgskvalificeret kundeemne).
• Vælg en tidsramme, inden for hvilken du vil evaluere kontakter (vælg f.eks. 90 dage for at evaluere kontakter, der er gået fra abonnent til salgskvalificeret kundeemne inden for de seneste 90 dage).

• Klik på Opret score øverst til højre.
• Klik på OK i dialogboksen for at bekræfte. Du kommer til score-editoren. Kontaktevalueringen kan tage op til en time, men du kan forlade editoren og følge med i, hvordan det går i kolonnen AI-evaluering på hjemmesiden for lead-scoring.

• Når evalueringen er færdig, skal du klikke på navnet på scoren for at se og redigere dens detaljer.
• Rediger scorekriterierne og indstillingerne, og klik derefter på Review og slå til.

Administrer eksisterende scores

Når du har udarbejdet eller aktiveret scoringer, kan du redigere eller slette dem fra startsiden for leadscoring.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Lead Scoring.
• I tabellen kan du se hvert scores navn, status, tilknyttede scoreegenskaber, hvornår det blev oprettet eller opdateret, og hvilken bruger der oprettede eller opdaterede det.
• For at søge efter et resultat skal du indtaste navnet i søgefeltet.
• Hvis du vil filtrere dine scores efter deres navn, hvornår de blev oprettet eller sidst opdateret, skal du klikke på Avancerede filtre og derefter indstille dine filterkriterier.
• Klik på ejendommens navn for at se flere oplysninger om en scores ejendom. Du kan se de grundlæggende oplysninger om egenskaben og se, hvor egenskaben bruges.
• Klik på scorets navn for at redigere det. Lav dine opdateringer, og klik derefter på Gennemse og opdater, hvis scoret allerede er slået til, eller Gennemse og slå til, hvis det er en kladde.

• For at slukke for et partitur skal du klikke på navnet på partituret og derefter klikke på Sluk. Klik på Sluk i dialogboksen for at bekræfte. Hver kontakts eller virksomheds sidst kendte værdi for scoren forbliver for den tilknyttede scoreegenskab.
• For at slette et score skal du holde musen over scoret og derefter klikke på Handlinger > Slet. I dialogboksen:
  • For at slette den tilknyttede scoreegenskab skal du markere afkrydsningsfeltet Slet også scoreegenskab.
  • Klik på Slet score for at bekræfte.

Nulstil en engagementsscore

Hvis en kontakt eller virksomhed er blevet diskvalificeret, vil du måske gerne nulstille deres score. I dette tilfælde kan du bruge et workflow til automatisk at nulstille en engagementsscore baseret på bestemte udløsere.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Automatiseringer > Arbejdsgange.
• Opret et kontaktbaseret eller virksomhedsbaseret workflow.
• Klik på Opsæt triggere, og vælg derefter de tilmeldingstriggere, der bestemmer, hvornår en kontakts eller virksomheds engagementsscore skal nulstilles. For eksempel enhver kontakt med en intern e-mailadresse eller med en tilknyttet aftale, der er flyttet til et lukket, tabt stadie.
• Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
• Klik på CRM i venstre panel, og vælg derefter Nulstil score for marketing lead engagement.
• Vælg den score, du vil nulstille, og klik derefter på Gem.

• Gør dit workflow færdigt.

Se historik for lead score

For hurtigt at få adgang til en oversigt over en kontakts nuværende og tidligere score kan du tilføje Lead Score -kortet til højre sidepanel i dine poster.

Sådan tilføjer du Lead Score-kortet til dine optegnelser:

• Naviger til redigeringsprogrammet for kontaktpersoner.
• Klik på Tilføj kort i højre sidepanel.
• Marker afkrydsningsfeltet for Lead Score-kortet .

• Hvis du vil ændre den rækkefølge, kortet vises i på posten, skal du klikke og trække kortet til den ønskede position.
• Klik på Gem og afslut øverst til højre for at anvende dine ændringer.

Brug kortet på en record for at se flere detaljer om aktuelle og tidligere scores:

• Kontaktpersoner: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Klik på navnet på en kontaktperson.
• Naviger til Lead Score-kortet i højre sidepanel. På kortet kan du se postens værdi for hver score, du har oprettet for kontakter.
• Klik på scorets navn for at redigere det.
• Klik på Se scorehistorik for at se flere detaljer om kontaktpersonens scoreværdier. I højre panel kan du se en trendgraf, der viser ændringer i scoren over de seneste seks måneder, og en liste over begivenheder, der har ændret scoren.

Læs mere om at bruge kort i optegnelser.

Se lead score-resultater (kunEnterprise)

I konti med et Marketing Hub Enterprise-abonnement kan du bruge den indbyggede scorerapportering til at overvåge den samlede performance af din scorestrategi.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Marketing > Lead Scoring.
• For at filtrere din leadscoring skal du bruge rullemenuerne Scoret objekt, Scoretype, Status og Avancerede filtre øverst.
• Hold markøren over det resultat, du vil analysere, og klik derefter på Handlinger > Vis præstation.

• Gennemgå tabellen Oversigt:
  
  • Kontakter/virksomheder: samlet antal kontakter/virksomheder.
  • Scorede kontakter/virksomheder: samlet antal scorede kontakter/virksomheder.
  • Gennemsnitlig score: Gennemsnitlig score for de kontakter/virksomheder, der blev scoret.
  • Min score: minimumsscore for alle de kontakter/virksomheder, der blev scoret.
  • Max score: maksimal score for alle de kontakter/virksomheder, der blev scoret.
• I scorefordelingsdiagrammet kan du se scorerne for alle kontakter/virksomheder, der har fået en score baseret på scoretærsklen. Hver kontakt/virksomhed er grupperet i etiketter med lav, mellem og høj score.