Bygg poengsummer for å kvalifisere kontakter og selskaper i lead scoring-verktøyet (BETA)

For å prioritere kontaktene og selskapene i CRM-systemet kan du lage egendefinerte poengsummer basert på kontaktens eller selskapets handlinger eller egenskaper. Du kan opprette engasjementspoeng for å kvalifisere basert på handlinger, eller passformspoeng for å kvalifisere basert på demografisk informasjon.

Når du har opprettet poengsummer, vil kontakter eller selskaper bli evaluert basert på kriteriene, og en verdi vil bli satt for poengsumegenskapen. Du kan deretter administrere poengsummer og overvåke resultatene på hjemmesiden for leadscoring, og bruke egenskapen i andre HubSpot-verktøy, for eksempel lister, arbeidsflyter eller rapporter.

Hvis du er superadministrator, kan du lære hvordan du melder kontoen din inn i betaversjonen av Lead Scoring.

Merk: Denne artikkelen beskriver hvordan du oppretter poengsummer i den nye poengsumbyggeren, som er atskilt fra poengsumegenskapene. For øyeblikket er det bare kontakt- og bedriftspoeng som kan opprettes i poengberegningsverktøyet. Hvis du ønsker å sette opp poengsummer for avtaler, kan du fortsette å bruke poenggivningsegenskaper.

Bygg opp en poengsum manuelt

Hvis du vil begynne fra bunnen av med å lage poengsummer for kontakt- og bedriftsengasjement eller -tilpasning, kan du opprette en poengsum manuelt. Hvis kontoen din har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du også opprette poengsummer for kontakttilpasning og engasjement med AI.

Kontakt- eller selskapsengasjement

Hvis du vil evaluere basert på hendelser, oppretter du en engasjementspoengsum. For kontaktpoengsummer evalueres engasjementet til de enkelte kontaktene. For bedriftspoengsummer evalueres bedriftens tilknyttede kontaktpersoners engasjement for å produsere poengsummen.

Slik oppretter du en engasjementspoengsum:

• Gå til Markedsføring > Lead Scoring i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett poengsum.
• Velg [Kontakt/bedrift]-engasjementspoeng sompoengtype, og klikk deretter på Opprett poengsum for å fortsette.
• Øverst i redigeringsverktøyet skriver du inn et navn for partituret.
• Hvis du vil tilpasse maksimumpoengsummen (kunMarketing Hub Enterprise), klikker du på rullegardinmenyen Poenggrense og velger en maksimumsgrense, med alternativer fra 100 til 500 poeng i intervaller på 100.
• Klikk på + Legg til hendelsesgruppe for å begynne å bygge poengsummen. I en hendelsesgruppe legger du til hendelsesregler som bestemmer poengsummen. Du kan kombinere relaterte hendelser i en gruppe og sette en grense for hvor mange poeng disse hendelsene kan bidra med til poengsummen.
• Hvis du vil angi et navn for gruppen, klikker du på redigeringsikonet edit og skriver deretter inn et navn.
• Angi et tall for å angi et maksimalt antall poeng for gruppen. Standardmaksimum for hver poengsum er 100 poeng, men hvis kontoen din har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du angi et tilpasset maksimum på opptil 500 poeng.
• For åsette opp forfall avpoengsummer, slår du på Decay scores .Når forfall erslått på, reduserespoengsummen automatiskbasert på hvor lang tid det er siden en hendelse med poengsum inntraff . Velg prosentandelenpoengsummen skal reduseres med, og hvor lang tid sommågå førpoengsummen reduseres.

• Slik legger du til en hendelsesregel:
  • Klikk på + Legg til hendelse.
  • Velg hendelsestype (f.eks. Møter).
  • Velg hendelsen (f.eks. Møteutfall endret eller Møte booket).
  • Hvis du vil legge til filtre for hendelsen, klikker du på Filtrer hendelse og angir deretter kriterier for hendelsen (f.eks. Samtale startet der anropsretningen er en hvilken som helst av Innkommende). Hvis du har valgt flere kriterier, klikker du på Poeng individuelt for å gi poeng for hvert alternativ separat. Dette betyr at poengsummen kan oppdateres for hvert alternativ i stedet for én gang for hvert av dem. For eksempel innsendinger til flere skjemaer der hvert skjema er verdt forskjellig antall poeng.

• • Angi hvor mange poeng som skal legges til poengsummen for hendelsen. Hvis du har valgt Poeng individuelt, angir du et tall for hvert alternativ.

• Hvis du vil legge til en ny regel for samme hendelsestype (f.eks. to regler for møter), klikker du på + Legg til hendelse, velger hendelsen og angir deretter kriterier og hvordan poengsummen skal påvirkes.
• Som standard vil en kontakt eller et selskap få poeng hver gang en valgt hendelsestype inntreffer. Hvis du vil begrense hvor mange poeng poengsummen kan nå for den aktuelle hendelsen, klikker du på Poeng hver gang, velger Begrens til og angir et antall poeng. En kontakt kan for eksempel sende inn et skjema som er verdt ett poeng fem ganger, men hvis du har begrenset regelen til 2 poeng, vil bare de to første gangene telle med.
• Hvis du vil klone reglene for en hendelsestype (f.eks. alle reglene for møter), klikker du på klon-ikonet på duplicate. Den klonede versjonen blir automatisk lagt til nederst i gruppen.
• Hvis du vil slette alle regler for en hendelsestype (f.eks. alle regler for møter), klikker du på sletteikonet på delete.
• Hvis du vil klone eller slette en enkelt hendelsesregel (f.eks. regelen for møtebooking ), klikker du på den vertikale menyen ved siden av punktene og velger deretter Klone eller Slett.

• Hvis du vil legge til andre hendelser i gruppen, klikker du på + Legg til flere hendelser, og velger deretter type, hendelse og hvordan poengsummen skal påvirkes.
• Hvis du vil legge til en annen hendelsesgruppe, klikker du nederst på + Legg til hendelsesgruppe og konfigurerer deretter hendelsesreglene for denne gruppen.
• Hvis du vil klone eller slette en hendelsesgruppe, klikker du på den vertikale menyen øverst til høyre og velger deretter Klon gruppe eller Slett gruppe.

• Gå til fanen[Bedrifter/kontakter]. Velg et alternativ for å bestemme hvilke selskaper eller kontakter som skal få poeng:
  • Gipoeng tilalle [selskaper/kontakter]: alle selskapene/kontaktene dine fårpoeng. Hvis du vil ekskludere bestemte kontakter/selskaper, klikker du på rullegardinmenyen og velger lister med de postene du ikke vil ha poeng for.
  • Scorerspesifikke [selskaper/kontakter]: Scorer selskaper/kontakter bare hvis de er medlemmer av bestemte lister. Klikk på nedtrekksmenyen og velg listene som inneholder selskapene/kontaktene du vil score.

• Gå til fanen Settings ( Innstillinger ) for å konfigurere poengsuminnstillingene.
• For å konfigurere egenskapen der poengene skal lagres, redigerer du egenskapens etikett, interne navn, beskrivelse og egenskapsgruppe i delen Poengverdi.
• Hvis du vil angi fargekodede poengkategorier, klikker du på Poengterskler i menyen i venstre sidefelt. Det opprettes en ekstra egenskap som merker en kontakts poengsum som Høy, Middels eller Lav basert på terskelverdiene du har angitt.
  • Rediger egenskapens etikett, interne navn, beskrivelse og egenskapsgruppe.
  • Angi terskelverdiene for hver verdi som bestemmer hvilken farge og merkelapp et selskap eller en kontakt skal ha basert på poengsummen.

• Når du er ferdig, klikker du på Gjennomgang og slår på.
• Gå gjennom detaljene om partituret og hva som vil skje når partituret slås på, og klikk deretter på Slå på. Hvis du går ut av partiturbyggeren uten å slå på partituret, lagres det som et utkast som du kan se på nytt.

Lær hvordan du redigerer eller sletter eksisterende poengsummer.

Kontakt eller selskapets fit score

Hvis du vil evaluere basert på egenskapsverdier, oppretter du en fit score. For kontakter evalueres hver enkelt kontakts informasjon. For selskaper kan både selskapsinformasjonen og informasjonen om de tilknyttede kontaktene evalueres for å produsere poengsummen.

Slik oppretter du manuelt en passformscore for kontakter eller selskaper:

• Gå til Markedsføring > Lead Scoring i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett poengsum.
• Velg [Kontakt/bedrift] som type poengsum, og klikk deretter på Opprett poengsum for å fortsette.
• Øverst i redigeringsverktøyet skriver du inn et navn for partituret.
• Hvis du vil tilpasse maksimumpoengsummen (kunMarketing Hub Enterprise), klikker du på rullegardinmenyen Poenggrense og velger en maksimumsgrense, med alternativer fra 100 til 500 poeng i intervaller på 100.
• Klikk på + Legg til egenskapsgruppe for å begynne å bygge poengsummen. I en egenskapsgruppe legger du til egenskapsregler som bestemmer poengsummen.
• Hvis du vil angi et navn for gruppen, klikker du på redigeringsikonet edit og skriver deretter inn et navn.
• Angi et tall for å angi et maksimalt antall poeng for gruppen. Standardmaksimum for hver poengsum er 100 poeng, men hvis kontoen din har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du angi et tilpasset maksimum på opptil 500 poeng.
• Slik legger du til en egenskapsregel:
  • Klikk på + Legg til egenskap, og velg deretter Kontakt/selskap for å velge en kontakt- eller selskapsegenskap eller Tilknyttet kontakt/selskap for å velge en egenskap for en tilknyttet post. Hvis du har valgt Tilknyttet kontakt/selskap, klikker du på Tilknytningsinnstillinger for å velge hvilken tilknyttet kontakt/selskap som skal gis poeng, og hvordan poengene skal legges til.
  • Velg en egenskap.
  • Velg en operator (f.eks. er lik noen av).
  • Velg verdier basert på den valgte operatøren. Hvis du har valgt flere verdier, klikker du på Poengsum individuelt for å gi poeng for hvert alternativ separat. Dette betyr at poengsummen oppdateres for hver verdi i stedet for én gang for hver av dem.
  • Angi hvor mange poeng som skal legges til poengsummen for hver verdi. Hvis du har valgt Poeng individuelt, skriver du inn et tall for hver verdi.

• Hvis du vil legge til andre egenskaper, klikker du på + Legg til egenskap i samme seksjon eller under for å opprette en ny seksjon.
• Hvis du vil klone reglene for en eiendomsseksjon, klikker du på kloningsikonet på duplicate. Den klonede versjonen blir automatisk lagt til nederst i gruppen.
• Hvis du vil slette alle reglene for en eiendomsseksjon, klikker du på sletteikonet på delete.
• Hvis du vil klone eller slette en individuell egenskapsregel, klikker du på den vertikale menyen og velger deretter Klone eller Slett.

• Hvis du vil legge til en annen egenskapsgruppe, klikker du nederst på + Legg til egenskapsgruppe og konfigurerer deretter egenskapsreglene for denne gruppen.
• Hvis du vil klone eller slette en egenskapsgruppe, klikker du på den vertikale menyen øverst til høyre og velger deretter Klon gruppe eller Slett gruppe.
• Gå til fanen[Bedrifter/kontakter]. Velg et alternativ for å bestemme hvilke selskaper eller kontakter som skal få poeng:
  • Gipoeng tilalle [selskaper/kontakter]: alle selskapene/kontaktene dine fårpoeng. Hvis du vil ekskludere bestemte kontakter/selskaper, klikker du på rullegardinmenyen og velger lister med de postene du ikke vil ha poeng for.
  • Scorerspesifikke [selskaper/kontakter]: Scorer selskaper/kontakter bare hvis de er medlemmer av bestemte lister. Klikk på nedtrekksmenyen og velg listene som inneholder selskapene/kontaktene du vil score.

• Gå til fanen Settings ( Innstillinger ) for å konfigurere poengsuminnstillingene.
• For å konfigurere egenskapen der poengene skal lagres, redigerer du egenskapens etikett, interne navn, beskrivelse og egenskapsgruppe i delen Poengverdi.
• Hvis du vil angi fargekodede poengkategorier, klikker du på Poengterskler i menyen i venstre sidefelt. Det opprettes en ekstra egenskap som merker en kontakts poengsum som Høy, Middels eller Lav basert på terskelverdiene du har angitt.
  • Rediger egenskapens etikett, interne navn, beskrivelse og egenskapsgruppe.
  • Angi terskelverdiene for hver verdi som bestemmer hvilken farge og merkelapp et selskap eller en kontakt skal ha basert på poengsummen.

• Når du er ferdig, klikker du på Gjennomgang og slår på.
• Gå gjennom detaljene om partituret og hva som vil skje når partituret slås på, og klikk deretter på Slå på. Hvis du går ut av poengberegneren uten å slå på partituret, blir det lagret som et utkast som du kan gå tilbake til.

Lær hvordan du redigerer eller sletter eksisterende poengsummer.

Bygg en kontaktscore med AI (kunEnterprise)

Hvis kontoen din har et Marketing Hub Enterprise-abonnement, kan du også opprette poengsummer for kontakttilpasning og engasjement med kunstig intelligens. Når du oppretter en AI-poengsum, blir kontaktene dine evaluert for å trene AI-modellen, og det opprettes en poengsum med anbefalinger basert på de evaluerte kontaktene.

For å lage et poengsum med AI:

• Gå til Markedsføring > Lead Scoring i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett poengsum med AI.
• Velg Kontaktengasjementspoeng eller Kontakttilpasningspoeng, og klikk deretter på Neste.
• Skriv inn et navn for partituret.
• Velg endringen i livssyklusstadiet som avgjør hvilke kontakter som skal evalueres (f.eks. fra abonnent til salgskvalifisert kundeemne).
• Velg en tidsramme for evaluering av kontakter (velg f.eks. 90 dager for å evaluere kontakter som har gått fra Abonnent til Salgskvalifisert kundeemne i løpet av de siste 90 dagene).

• Klikk på Opprett poengsum øverst til høyre.
• I dialogboksen klikker du på OK for å bekrefte. Du kommer til redigeringsprogrammet for poengberegning. Kontaktvurderingen kan ta opptil én time, men du kan gå ut av redigeringsprogrammet og følge med på fremdriften i kolonnen AI-evaluering på startsiden for leadscoring.

• Når evalueringen er fullført, klikker du på navnet på poengsummen for å se og redigere detaljene.
• Rediger poengkriteriene og innstillingene, og klikk deretter på Gjennomgang og slå på.

Administrer eksisterende poengsummer

Når du har utarbeidet eller slått på poengsummer, kan du redigere eller slette dem fra startsiden for poengsummering av potensielle kunder.

• Gå til Markedsføring > Lead Scoring i HubSpot-kontoen din.
• I tabellen kan du se hvert enkelt poengsummers navn, status, tilknyttede egenskaper, når det ble opprettet eller oppdatert, og hvilken bruker som opprettet eller oppdaterte det.
• For å søke etter et partitur skriver du inn navnet i søkefeltet.
• Hvis du vil filtrere poengsummene etter når de ble opprettet eller sist oppdatert, klikker du på Avanserte filtre og angir filterkriteriene.
• For å se mer informasjon om en poengsum, klikker du på navnet på eiendommen. Du kan se grunnleggende informasjon om egenskapen og se hvor egenskapen brukes.
• Hvis du vil redigere et partitur, klikker du på navnet på partituret. Gjør oppdateringene dine, og klikk deretter på Gjennomgå og oppdater hvis partituret allerede er slått på, eller Gjennomgå og slå på hvis det er et utkast.

• Hvis du vil slå av et partitur, klikker du på navnet på partituret og deretter på Slå av. I dialogboksen klikker du på Slå av for å bekrefte. Den sist kjente verdien for poengsummen for hver kontakt eller hvert selskap blir stående for den tilknyttede poengsumegenskapen.
• Du sletter et partitur ved å holde markøren over partituret og deretter klikke på Handlinger > Slett. I dialogboksen:
  • Hvis du vil slette den tilknyttede poengsumegenskapen, merker du av i avmerkingsboksen Slett også poeng sumegenskap.
  • Klikk på Slett poengsum for å bekrefte.

Tilbakestill en engasjementspoengsum

Hvis en kontakt eller et selskap har blitt diskvalifisert, kan det være lurt å tilbakestille poengsummen deres. I dette tilfellet kan du bruke en arbeidsflyt til å automatisk nullstille en engasjementspoengsum basert på visse utløsende faktorer.

• Gå til Automatiseringer > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
• Opprett en kontaktbasert eller bedriftsbasert arbeidsflyt.
• Klikk på Konfigurer utløsere, og velg deretter registreringsutløsere som bestemmer når en kontakts eller et selskaps engasjementspoengsum skal tilbakestilles. For eksempel en kontakt med en intern e-postadresse eller med en tilknyttet avtale som er flyttet til et avsluttet, tapt stadium.
• Klikk på plussikonet for å legge til en handling.
• Klikk på CRM i panelet til venstre, og velg deretter Tilbakestill poengsum for markedsføringsengasjement.
• Velg poengsummen du vil tilbakestille, og klikk deretter på Lagre.

• Fullfør opprettelsen av arbeidsflyten.

Se historikk for lead score

For å få rask tilgang til en oversikt over en kontakts nåværende og tidligere poengsummer, kan du legge til Lead Score-kortet i høyre sidefelt i postene dine.

Slik legger du til Lead Score-kortet i registrene dine:

• Naviger til redigeringsverktøyet for kontaktpersoner.
• Klikk på Legg til kort i høyre sidefelt.
• Merk av i avmerkingsboksen for Lead Score-kortet .

• Hvis du vil endre rekkefølgen kortet vises i på posten, klikker du på kortet og drar det til ønsket posisjon.
• Klikk på Lagre og avslutt øverst til høyre for å ta i bruk endringene.

Slik bruker du kortet på en post for å se flere detaljer om nåværende og tidligere resultater:

• Kontaktpersoner: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
• Klikk på navnet til en kontakt.
• Gå til Lead Score-kortet i høyre sidefelt. På kortet kan du se postens verdi for hver poengsum du har opprettet for kontakter.
• For å redigere et partitur klikker du på partiturets navn.
• Hvis du vil se flere detaljer om kontaktens poengverdier, klikker du på Se poenghistorikk. I høyre panel kan du se en trendgraf som viser endringer i poengsummen de siste seks månedene, og en liste over hendelser som har endret poengsummen.

Finn ut mer om hvordan du bruker kort på poster.

Se resultatene for leadscore (kunEnterprise)

I kontoer med et Marketing Hub Enterprise-abonnement kan du bruke den innebygde poengrapporteringen til å overvåke den generelle ytelsen til poengstrategien din.

• Gå til Markedsføring > Lead Scoring i HubSpot-kontoen din.
• For å filtrere poengsummen for potensielle kunder kan du bruke rullegardinmenyene Scoret objekt, Poengsumtype, Status og Avanserte filtre øverst.
• Hold markøren over poengsummen du vil analysere, og klikk deretter på Handlinger > Vis ytelse.

• Gå gjennom tabellen Oversikt:
  
  • Kontakter/selskaper: totalt antall kontakter/selskaper.
  • Kontakter/bedrifter som har fått poeng: totalt antall kontakter/bedrifter som har fått poeng.
  • Gjennomsnittlig poengsum: gjennomsnittlig poengsum for de kontaktene/selskapene som har fått poeng.
  • Min poengsum: Minste poengsum for alle kontaktene/selskapene som fikk poeng.
  • Maks poengsum: maksimal poengsum for alle kontaktene/selskapene som fikk poeng.
• I poengfordelingsdiagrammet kan du se poengene for alle kontakter/selskaper som har fått poeng basert på poenggrensen. Hver kontakt/bedrift er gruppert i lav, middels og høy poengsum.