Skapa poäng för att kvalificera kontakter och företag i lead scoring-verktyget (BETA)

För att prioritera kontakter och företag i ditt CRM-system kan du skapa anpassade poäng baserat på åtgärder eller egenskaper hos kontakten eller företaget. Du kan skapa engagemangspoäng för att kvalificera baserat på åtgärder eller passformspoäng för att kvalificera baserat på demografisk information.

När du har skapat poäng kommer kontakter eller företag att utvärderas baserat på kriterierna och ett värde kommer att anges för poängen. Du kan sedan hantera poäng och övervaka deras prestanda på lead scoring-hemsidan och använda egenskapen i andra HubSpot-verktyg, t.ex. listor, arbetsflöden eller rapporter.

Om du är superadministratör kan du lära dig hur du ansluter ditt konto till betaversionen av Lead Scoring.

Observera: I den här artikeln beskrivs hur du skapar poäng i den nya poängbyggaren, som är separat från poängegenskaperna. För närvarande kan endast kontakt- och företagspoäng skapas i poängbyggaren. Om du vill skapa poäng för affärer kan du fortsätta att använda score properties.

Skapa en poäng manuellt

Om du vill börja från början med att skapa poäng för kontakt- och företagsengagemang eller passform kan du skapa en poäng manuellt. Om ditt konto har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration kan du också skapa kontaktpassnings- och engagemangspoäng med AI.

Poäng för kontakt- eller företagsengagemang

Om du vill utvärdera baserat på händelser skapar du en engagemangspoäng. För kontaktpoäng utvärderas enskilda kontakter för deras engagemang. För företagspoäng utvärderas företagets associerade kontakters engagemang för att ta fram poängen.

För att skapa en engagemangspoäng:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Lead Scoring.
• Klicka på Skapa poäng.
• Välj [Contact/Company] engagement score som poängtyp och klicka sedan på Create score för att fortsätta.
• Längst upp i redigeraren anger du ett namn för poängen.
• Om du vill anpassa maxpoängen (endastMarketing Hub Enterprise) klickar du på rullgardinsmenyn Poänggräns och väljer ett maximum, med alternativ från 100 till 500 poäng i intervaller om 100.
• För att börja bygga upp poängen klickar du på + Lägg till händelsegrupp. I en evenemangsgrupp lägger du till evenemangsregler som avgör poängen. Du kan kombinera relaterade händelser i en grupp och ange en gräns för hur många poäng dessa händelser kan lägga till poängen.
• Om du vill ange ett namn för gruppen klickar du på redigeringsikonen edit och anger sedan ett namn.
• Om du vill ange ett maximalt antal poäng för gruppen anger du ett tal. Standardmaximum för varje poäng är 100 poäng, men om ditt konto har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration kan du ange ett anpassat maximum på upp till 500 poäng.
• För attställa in förfall avpoäng, slå på knappen Decay scores .När decay är aktiverat minskaspoängen automatisktberoende på hur lång tid det har gått sedan en poängsatthändelse inträffade . Välj den procentsatssom poängen ska minskas med och den tidsperiod sommåstegå för attpoängen ska minskas.

• Lägga till en händelseregel:
  • Klicka på + Lägg till händelse.
  • Välj händelsetyp (t.ex. Möten).
  • Välj händelsen (t.ex. Mötesresultat ändrat eller Möte bokat).
  • Om du vill lägga till filter för händelsen klickar du på Filtrera händelse och anger sedan kriterier för händelsen (t.ex. Samtal startat där samtalsriktningen är någon av Inkommande). Om du har valt flera kriterier kan du poängsätta varje alternativ separat genom att klicka på Poängsätt individuellt. Det innebär att poängen kan uppdateras för varje alternativ i stället för en gång för alla. Till exempel inlämningar till flera formulär där varje formulär är värt olika många poäng.

• • Ange antalet poäng som ska läggas till poängen för evenemanget. Om du valde Poäng individuellt anger du en siffra för varje alternativ.

• Om du vill lägga till ytterligare en regel för samma händelsetyp (t.ex. två regler för möten) klickar du på + Lägg till händelse, väljer händelsen och anger sedan kriterier och hur poängen ska påverkas.
• Som standard poängsätts en kontakt eller ett företag varje gång en vald händelsetyp inträffar. Om du vill begränsa hur många poäng poängen kan nå för den händelsen klickar du på Poäng varje gång och väljer sedan Begränsa till och anger ett antal poäng. En kontakt kan t.ex. skicka in ett formulär som är värt en poäng fem gånger, men om du har begränsat regeln till 2 poäng räknas bara de två första gångerna.
• Om du vill klona reglerna för en händelsetyp (t.ex. alla regler för Meetings) klickar du på ikonen duplicate clone. Den klonade versionen kommer automatiskt att läggas till längst ned i gruppen.
• Om du vill ta bort alla regler för en händelsetyp (t.ex. alla regler för Meetings) klickar du på ikonen delete delete.
• Om du vill klona eller ta bort en enskild regel för en händelse (t.ex. regel för mötesbokningar ) klickar du på den vertikala menyn bredvid punkterna och väljer sedan Klona eller Ta bort.

• Om du vill lägga till andra händelser i gruppen klickar du på + Lägg till fler händelser och väljer sedan typ, händelse och hur poängen ska påverkas.
• Om du vill lägga till en annan händelsegrupp klickar du längst ned på + Lägg till händelsegrupp och ställer sedan in händelsebestämmelserna för den gruppen.
• Om du vill klona eller ta bort en händelsegrupp klickar du på den vertikala menyn längst upp till höger och väljer sedan Klona grupp eller Ta bort grupp.

• Navigera till fliken[Företag/Kontakter]. Välj ett alternativ för att bestämma vilka företag eller kontakter som ska få poäng:
  • Poängsätt alla [företag/kontakter]: alla dina företag/kontakter får poäng. Om du vill utesluta vissa kontakter/företag klickar du på rullgardinsmenyn och väljer listor med de poster som du inte vill ska poängsättas.
  • Poängsättspecifika [företag/kontakter] : poängsätt företag/kontakter endast om de ingår i vissa listor. Klicka på rullgardinsmenyn och välj de listor som innehåller de företag/kontakter som du vill poängsätta.

• Om du vill göra inställningar för partituret går du till fliken Settings (Inställningar ).
• Om du vill konfigurera den egenskap där poängen ska lagras redigerar du egenskapens etikett, interna namn, beskrivning och egenskapsgrupp i avsnittet Poängvärde.
• Om du vill ange färgkodade poängkategorier klickar du på Poängtrösklar i menyn i vänster sidofält. En ytterligare egenskap skapas som märker en kontakts poäng som hög, medel eller låg baserat på de tröskelvärden du anger.
  • Redigera egenskapens etikett, interna namn, beskrivning och egenskapsgrupp.
  • Ställ in tröskelvärdena för varje värde som bestämmer vilken färg och etikett ett företag eller en kontakt ska ha baserat på deras poäng.

• När du är klar klickar du på Review och slår på.
• Granska detaljerna för poängen, vad som kommer att hända när poängen aktiveras och klicka sedan på Aktivera. Om du lämnar poängbyggaren utan att aktivera poängen sparas den som ett utkast som du kan återkomma till.

Lär dig hur du redigerar eller tar bort befintliga poäng.

Kontakt- eller företagspassningspoäng

Om du vill utvärdera baserat på egenskapsvärden skapar du en fit score. För kontakter utvärderas varje enskild kontakts information. För företag kan både företagets information och tillhörande kontaktpersoners information utvärderas för att ta fram poängen.

För att manuellt skapa en passformspoäng för kontakter eller företag:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Lead Scoring.
• Klicka på Skapa poäng.
• Välj [Contact/Company] fit score som scoretyp och klicka sedan på Create score för att fortsätta.
• Längst upp i redigeraren anger du ett namn för poängen.
• Om du vill anpassa maxpoängen (endastMarketing Hub Enterprise) klickar du på rullgardinsmenyn Poänggräns och väljer ett maximum, med alternativ från 100 till 500 poäng i intervaller om 100.
• För att börja bygga poängen klickar du på + Lägg till egenskapsgrupp. I en egenskapsgrupp lägger du till egenskapsregler som avgör poängen.
• Om du vill ange ett namn för gruppen klickar du på redigeringsikonen edit och anger sedan ett namn.
• Om du vill ange ett maximalt antal poäng för gruppen anger du ett tal. Standardmaximum för varje poäng är 100 poäng, men om ditt konto har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration kan du ange ett anpassat maximum på upp till 500 poäng.
• Så här lägger du till en egenskapsregel:
  • Klicka på + Lägg till egenskap och välj sedan Contact/Company för att välja en kontakt- eller företagsegenskap eller Associated contact/company för att välja en egenskap för en associerad post. Om du har valt Associerad kontakt/företag klickar du på Associationsinställningar för att välja vilken associerad kontakt/företag som ska poängsättas och hur poängen ska läggas till.
  • Välj en egenskap.
  • Välj en operator (t.ex. är lika med någon av).
  • Välj värden baserat på den valda operatorn. Om du har valt flera värden klickar du på Poängsättning individuellt för att poängsätta varje alternativ separat. Detta innebär att poängen uppdateras för varje värde i stället för en gång för alla värden.
  • Ange det antal poäng som ska läggas till poängen för egenskapens värde. Om du har valt Poäng individuellt anger du en siffra för varje värde.

• Om du vill lägga till andra egenskaper klickar du på + Lägg till egenskap inom samma avsnitt eller nedan för att skapa ett nytt avsnitt.
• Om du vill klona reglerna för en fastighetssektion klickar du på ikonen duplicate clone. Den klonade versionen kommer automatiskt att läggas till längst ner i gruppen.
• Om du vill ta bort alla regler för ett fastighetsavsnitt klickar du på ikonen delete delete.
• Om du vill klona eller ta bort en enskild egenskapsregel klickar du på den vertikala menyn och väljer sedan Klona eller Ta bort.

• Om du vill lägga till en annan egenskapsgrupp klickar du längst ned på + Lägg till egenskapsgrupp och ställer sedan in egenskapsreglerna för den gruppen.
• Om du vill klona eller ta bort en egenskapsgrupp klickar du på den vertikala menyn längst upp till höger och väljer sedan Klona grupp eller Ta bort grupp.
• Navigera till fliken[Företag/Kontakter]. Välj ett alternativ för att bestämma vilka företag eller kontakter som ska få poäng:
  • Poängsätt alla [företag/kontakter]: alla dina företag/kontakter får poäng. Om du vill utesluta vissa kontakter/företag klickar du på rullgardinsmenyn och väljer listor med de poster som du inte vill ska poängsättas.
  • Poängsättspecifika [företag/kontakter] : poängsätt företag/kontakter endast om de ingår i vissa listor. Klicka på rullgardinsmenyn och välj de listor som innehåller de företag/kontakter som du vill poängsätta.

• Om du vill göra inställningar för partituret går du till fliken Settings (Inställningar ).
• Om du vill konfigurera den egenskap där poängen ska lagras redigerar du egenskapens etikett, interna namn, beskrivning och egenskapsgrupp i avsnittet Poängvärde.
• Om du vill ange färgkodade poängkategorier klickar du på Poängtrösklar i menyn i vänster sidofält. En ytterligare egenskap skapas som märker en kontakts poäng som hög, medel eller låg baserat på de tröskelvärden du anger.
  • Redigera egenskapens etikett, interna namn, beskrivning och egenskapsgrupp.
  • Ställ in tröskelvärdena för varje värde som bestämmer vilken färg och etikett ett företag eller en kontakt ska ha baserat på deras poäng.

• När du är klar klickar du på Review och slår på.
• Granska detaljerna för poängen, vad som kommer att hända när poängen aktiveras och klicka sedan på Aktivera . Om du lämnar poängbyggaren utan att aktivera poängen sparas den som ett utkast som du kan återkomma till.

Lär dig hur du redigerar eller tar bort befintliga poäng.

Skapa en kontaktpoäng med AI (endastEnterprise)

Om ditt konto har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration kan du också skapa poäng för kontaktpassning och engagemang med AI. När du skapar en AI-poäng utvärderas dina kontakter för att träna AI-modellen och en poäng byggs upp med rekommendationer baserade på de utvärderade kontakterna.

Att skapa en poäng med AI:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Lead Scoring.
• Klicka på Skapa poäng med AI.
• Välj Contact engagement score eller Contact fit score och klicka sedan på Next.
• Ange ett namn för poängen.
• Välj den förändring i livscykelstadierna som avgör vilka kontakter som ska utvärderas (t.ex. Subscriber till Sales Qualified Lead).
• Välj en tidsram inom vilken kontakterna ska utvärderas (välj t.ex. 90 dagar för att utvärdera kontakter som har gått från prenumerant till säljkvalificerat lead under de senaste 90 dagarna).

• Klicka på Skapa poäng längst upp till höger.
• I dialogrutan klickar du på OK för att bekräfta. Du kommer till poängredigeraren. Kontaktutvärderingen kan ta upp till en timme, men du kan lämna redigeraren och följa utvecklingen i kolumnen AI-utvärdering på startsidan för lead scoring.

• När utvärderingen är klar klickar du på namnet på poängen för att visa och redigera dess detaljer.
• Redigera poängkriterierna och inställningarna och klicka sedan på Review and turn on.

Hantera befintliga poäng

När du har utarbetat eller aktiverat poäng kan du redigera eller ta bort dem från startsidan för lead scoring.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Lead Scoring.
• I tabellen kan du se varje poängs namn, status, tillhörande poängegenskap, när den skapades eller uppdaterades och vilken användare som skapade eller uppdaterade den.
• Om du vill söka efter en poäng skriver du in namnet i sökfältet.
• Om du vill filtrera dina resultat efter när de fick sitt namn eller när de skapades eller senast uppdaterades klickar du på Avancerade filter och ställer sedan in dina filterkriterier.
• Om du vill visa mer information om en scores egendom klickar du på egendomens namn. Du kan visa grundläggande information om egenskapen och se var egenskapen används.
• Om du vill redigera ett resultat klickar du på namnet på resultatet. Gör dina uppdateringar och klicka sedan på Granska och uppdatera om poängen redan är aktiverad, eller Granska och aktivera om det är ett utkast.

• Om du vill stänga av ett partitur klickar du på namnet på partituret och sedan på Stäng av. I dialogrutan klickar du på Stäng av för att bekräfta. Varje kontakts eller företags senast kända värde för poängen kommer att finnas kvar för den associerade poängegenskapen.
• Om du vill ta bort ett resultat håller du muspekaren över resultatet och klickar sedan på Åtgärder > Ta bort. I dialogrutan:
  • Om du vill ta bort den tillhörande poängegenskapen markerar du kryssrutan Ta även bort poängegenskap.
  • Klicka på Ta bort poäng för att bekräfta.

Återställ en engagemangspoäng

Om en kontakt eller ett företag har diskvalificerats kanske du vill återställa deras poäng. I det här fallet kan du använda ett arbetsflöde för att automatiskt återställa en engagemangspoäng till noll baserat på vissa triggers.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatiseringar > Arbetsflöden.
• Skapa ett kontaktbaserat eller företagsbaserat arbetsflöde.
• Klicka på Set up triggers och välj sedan de registreringstriggers som ska avgöra när en kontakts eller ett företags engagemangspoäng ska återställas. Till exempel alla kontakter med en intern e-postadress eller med en associerad affär som flyttats till ett avslutat förlorat skede.
• Klicka på + plus-symbolen för att lägga till en åtgärd.
• Klicka på CRM i den vänstra panelen och välj sedan Reset marketing lead engagement score.
• Välj den poäng som du vill återställa och klicka sedan på Spara.

• Slutför skapandet av ditt arbetsflöde.

Visa historik för lead score

För att snabbt få en översikt över en kontakts aktuella och tidigare poäng kan du lägga till kortet Lead Score i höger sidofält i dina poster.

Lägg till Lead Score-kortet i dina register:

• Navigera till redigeraren för registervyn för kontakter.
• Klicka på Lägg till kort i den högra sidofältet.
• Markera kryssrutan för kortet Lead Score .

• För att ändra den ordning som kortet visas i på skivan klickar du på kortet och drar det till önskad position.
• Klicka på Spara och avsluta längst upp till höger för att tillämpa ändringarna.

Använda kortet på en post för att visa mer information om aktuella och tidigare poäng:

• Kontaktpersoner: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Klicka på namnet på en kontakt.
• Navigera till kortet Lead Score i den högra sidofältet. På kortet kan du visa postens värde för varje poäng som du har skapat för kontakter.
• Om du vill redigera en poäng klickar du på poängens namn.
• Om du vill visa mer information om kontaktens poängvärden klickar du på Se poänghistorik. I den högra panelen visas ett trenddiagram som visar poängförändringar under de senaste sex månaderna och en lista över händelser som ändrade poängen.

Läs mer om hur du använder kort på poster.

Visa prestanda för lead score (endastEnterprise)

I konton med en Marketing Hub Enterprise-prenumeration kan du använda den inbyggda poängrapporteringen för att övervaka den övergripande prestandan för din poängstrategi.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Lead Scoring.
• För att filtrera din lead-scoring använder du rullgardinsmenyerna Scored object, Score type, Status och Advanced filters högst upp.
• Håll muspekaren över det resultat som du vill analysera och klicka sedan på Åtgärder > Visa resultat.

• Granska i tabellen Översikt:
  
  • Kontakter/Företag: totalt antal kontakter/företag.
  • Kontakter/företag somfått poäng: totalt antal kontakter/företag som fått poäng.
  • Genomsnittlig poäng: genomsnittlig poäng för de kontakter/företag som har fått poäng.
  • Min-poäng: lägsta poäng för alla kontakter/företag som fick poäng.
  • Max-poäng: högsta poäng för alla kontakter/företag som fick poäng.
• I fördelningsdiagrammet för poäng granskar du poängen för alla kontakter/företag som har fått poäng baserat på poängtröskeln. Varje kontakt/företag grupperas i etiketter för låg, medelhög och hög poäng.