Erstellen Sie Scores, um Kontakte und Unternehmen im Lead Scoring Tool zu qualifizieren (BETA)
Zuletzt aktualisiert am: September 27, 2024
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Um die Kontakte und Unternehmen in Ihrem CRM zu priorisieren, können Sie benutzerdefinierte Bewertungen auf der Grundlage von Aktionen oder Eigenschaften der Kontakte oder Unternehmen erstellen. Sie können Engagement-Scores erstellen, um sich auf der Grundlage von Aktionen zu qualifizieren, oder Fit-Scores, um sich auf der Grundlage von demografischen Informationen zu qualifizieren.
Sobald Sie Bewertungen erstellt haben, werden die Kontakte oder Unternehmen anhand der Kriterien bewertet und ein Wert für die Bewertungseigenschaft festgelegt. Sie können dann Scores verwalten und ihre Leistung überwachen in der Lead Scoring-Startseite und die Eigenschaft in anderen HubSpot-Tools wie Listen, Workflows oder Berichten verwenden.
Wenn Sie ein Super-Admin sind, erfahren Sie, wie Sie Ihren Account in die Betas Lead Scoring und Score Thresholds aufnehmen können.
Bitte beachten Sie: Dieser Artikel beschreibt die Erstellung von Bewertungen in der neuen Bewertungserstellung, die von den Eigenschaften der Bewertungen getrennt ist. Zurzeit können im Score-Builder nur Kontakt- und Unternehmens-Scores erstellt werden. Wenn Sie das Scoring für Deals einrichten möchten, können Sie weiterhin score properties verwenden.
Manuelles Erstellen eines Spielstands
Um mit der Erstellung von Kontakt- und Unternehmensengagement- oder Fit-Scores von Grund auf neu zu beginnen, können Sie manuell einen Score erstellen. Wenn Ihr Account über ein Marketing Hub Enterprise Abonnement verfügt, können Sie auch Contact Fit und Engagement Scores mit AI erstellen.
Bewertung des Engagements eines Kontakts oder Unternehmens
Erstellen Sie einen Engagement-Score, um eine Bewertung auf der Grundlage von Ereignissen vorzunehmen. Bei der Kontaktbewertung werden die einzelnen Kontakte nach ihrem Engagement bewertet. Bei Unternehmensbewertungen wird das Engagement der zugehörigen Kontakte des Unternehmens ausgewertet, um die Bewertung zu ermitteln.
Um einen Engagement Score zu erstellen:
- Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Marketing > Lead Scoring.
- Klicken Sie auf Partitur erstellen.
- Wählen Sie [Kontakt/Firma] engagement score als Score-Typ, und klicken Sie dann auf Create score, um fortzufahren.
- Geben Sie im oberen Bereich des Editors einen Namen für die Partitur ein.
- Um mit der Erstellung der Partitur zu beginnen, klicken Sie auf +Hinzufügen einer Ereignisgruppe. In einer Ereignisgruppe fügen Sie Ereignisregeln hinzu, die die Punktzahl bestimmen. Sie können zusammengehörige Ereignisse in einer Gruppe zusammenfassen und eine Beschränkung für die Points to (Verweist auf) festlegen, die diese Ereignisse zur Punktzahl beitragen können.
- Um einen Namen für die Gruppe festzulegen, klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol edit , und geben Sie dann einen Namen ein.
- Um eine maximale Anzahl von Points to (Verweist auf) für die Gruppe festzulegen, geben Sie eine Nummer ein. Standardmäßig beträgt die Höchstpunktzahl für jeden Punktestand 100 Points to (Verweist auf).
- Um sund sCore Decay zu erhöhen, schalten Sie die Decay scores sHexe ein. Wenn die Abklingfunktion aktiviert ist, wird der Kern vonssautomatisch reduziert, je nachdem, wie lange ein sKernereignis zurückliegt. Swählt den Prozentsatz, um den sKern zu reduzieren, und den Zeitraum, den must pass, um den sKern zu reduzieren.
- So fügen Sie eine Ereignisregel hinzu:
- Klicken Sie auf + Ereignis hinzufügen.
- Wählen Sie den Veranstaltungstyp (z. B. Meetings).
- Wählen Sie das Ereignis (z. B. Meeting-Ergebnis geändert oder Gebuchte Meetings).
- Um Filter für das Ereignis hinzuzufügen, klicken Sie auf Filter event, und legen Sie dann die Kriterien für das Ereignis fest (d. h. Call started, wobei Anrufrichtung is any of Inbound). Wenn Sie mehrere Kriterien ausgewählt haben, klicken Sie auf Einzelbewertung, um jede Option einzeln zu bewerten. Das bedeutet, dass die Punktzahl für jede Option aktualisiert werden kann und nicht nur einmal für jede Option. Zum Beispiel Einreichungen auf mehreren Formularen, wobei jedes Formular eine andere Anzahl von Points to (Verweist auf) wert ist.
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- Geben Sie die Nummer der Points to (Verweist auf) ein, die durch das Ereignis auf den Punktestand verweist. Wenn Sie Score individuell gewählt haben, geben Sie für jede Option eine Nummer ein.
- Um eine weitere Regel für denselben Veranstaltungstyp hinzuzufügen (z. B. zwei Regeln für Meetings), klicken Sie auf + Ereignis hinzufügen, wählen Sie das Ereignis aus und legen Sie dann die Kriterien und die Auswirkungen auf die Bewertung fest.
- Standardmäßig wird ein Kontakt oder ein Unternehmen jedes Mal bewertet, wenn ein ausgewählter Ereignistyp auftritt. Um die Anzahl der Punkte zu begrenzen, die für dieses Ereignis erreicht werden können, klicken Sie auf Score every time, wählen Sie dann Limit to und geben Sie eine Anzahl von Punkten ein. Zum Beispiel kann ein Kontakt ein Formular, das einen Punkt wert ist, fünfmal übermitteln, aber wenn Sie die Regel auf 2 Punkte beschränkt haben, werden nur die ersten beiden Male gezählt.
- Um die Regeln für einen Veranstaltungstyp zu kopieren (z. B. alle Regeln für Meetings), klicken Sie auf das Klonen-Symbol duplicate . Die kopierte Version wird automatisch am Ende der Gruppe hinzugefügt.
- Um alle Regeln für einen Veranstaltungstyp zu löschen (z. B. alle Regeln für Meetings), klicken Sie auf das Symbol delete löschen.
- Um eine einzelne Ereignisregel zu kopieren oder zu löschen (z. B. die Regel Gebuchte Meetings ), klicken Sie auf das vertikale Menü neben den Points, und wählen Sie dann Clone oder Delete.
- Um der Gruppe weitere Ereignisse hinzuzufügen, klicken Sie auf + Weitere Ereignisse hinzufügen, wählen Sie dann den Typ, Ereignis, und wie sich das Ergebnis auswirken soll.
- Um eine weitere Ereignisgruppe hinzuzufügen, klicken Sie unten auf + Ereignisgruppe hinzufügen und richten Sie dann die Ereignisregeln für diese Gruppe ein.
- Um eine Ereignisgruppe zu kopieren oder zu löschen, klicken Sie auf das vertikale Menü oben rechts und wählen Sie dann Gruppe kopieren oder Gruppe löschen.
- Navigieren Sie zur Registerkarte [Unternehmen/Kontakte]. Um zu entscheiden, welche Unternehmen oder Kontakte Bewertungen erhalten, wählen Sie eine Option aus:
- Alle [Unternehmen/Kontakte] bewerten: alle Ihre Unternehmen/Kontakte erhalten Adern. Um bestimmte Kontakte/Unternehmen auszuschließen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Listen mit den Datensätzen aus, die Sie nicht haben möchten.
- Spezifische [Unternehmen/Kontakte] bewerten: bewertet Unternehmen/Kontakte nur, wenn sie Mitglieder bestimmter Listen sind. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Listen aus, die die Unternehmen/Kontakte enthalten, die bewertet werden sollen.
- Um die Einstellungen für die Partitur einzurichten, navigieren Sie zur Registerkarte Einstellungen.
- Um die Eigenschaft einzurichten, in der die Werte gespeichert werden sollen, bearbeiten Sie im Abschnitt Score-Wert das Label , den internen Namen, die Beschreibung und die Eigenschaftsgruppe.
- Um farbkodierte Score-Kategorien festzulegen, klicken Sie auf Score-Schwellenwerte im Menü der linken Seitenleiste. Es wird eine zusätzliche Eigenschaft erstellt, die die Bewertung eines Kontakts als Hoch, Mittel oder Niedrig kennzeichnet, basierend auf den von Ihnen festgelegten Schwellenwerten.
- Bearbeiten Sie das Label der Eigenschaft , den internen Namen, die Beschreibung und die Eigenschaftsgruppe.
- Legen Sie die Schwellenwerte für jeden Wert fest, der über die Farbe und das Label entscheidet, die ein Unternehmen oder ein Kontakt auf der Grundlage seiner Punktzahl erhält.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Überprüfen und veröffentlichen und schalten Sie ein.
- Überprüfen Sie die Details der Partitur und was passiert, wenn die Partitur eingeschaltet wird, und klicken Sie dann auf Einschalten. Wenn Sie den Score Builder verlassen, ohne den Score zu aktivieren, wird er als Entwurf gespeichert, den Sie erneut aufrufen können.
Erfahren Sie, wie Sie bestehende Partituren bearbeiten oder löschen können.
Kontakt oder Unternehmen fit score
Um eine Bewertung auf der Grundlage von Eigenschaftswerten vorzunehmen, erstellen Sie einen Fit Score. Bei Kontakten werden die Informationen jedes einzelnen Kontakts ausgewertet. Für Unternehmen können sowohl die Informationen des Unternehmens als auch die Informationen der zugehörigen Kontakte ausgewertet werden, um den Score zu ermitteln.
So erstellen Sie manuell einen Fit Score für Kontakte oder Unternehmen:
- Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Marketing > Lead Scoring.
- Klicken Sie auf Partitur erstellen.
- Wählen Sie [Kontakt/Firma] fit score als Score-Typ und klicken Sie dann auf Create score, um fortzufahren.
- Geben Sie im oberen Bereich des Editors einen Namen für die Partitur ein.
- Um mit der Erstellung der Partitur zu beginnen, klicken Sie auf +Hinzufügen der Eigenschaftsgruppe. In einer Eigenschaftsgruppe fügen Sie Eigenschaften hinzu, die die Bewertung bestimmen.
- Um einen Namen für die Gruppe festzulegen, klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol edit , und geben Sie dann einen Namen ein.
- Um eine maximale Anzahl von Points to (Verweist auf) für die Gruppe festzulegen, geben Sie eine Nummer ein. Standardmäßig beträgt die Höchstpunktzahl für jeden Punktestand 100 Points to (Verweist auf).
- So fügen Sie eine Eigenschaft als Regel hinzu:
- Klicken Sie auf + Eigenschaft hinzufügen, wählen Sie dann Kontakt/Unternehmen, um eine Kontakt- oder Unternehmenseigenschaft auszuwählen, oder Ausgewählter Kontakt/Unternehmen, um eine Eigenschaft für einen zugeordneten Datensatz auszuwählen. Wenn Sie Zugeordnete Kontakte/Unternehmen gewählt haben, klicken Sie auf Zuordnungseinstellungen , um auszuwählen, welche zugeordneten Kontakte/Unternehmen bewertet werden sollen und wie die Bewertungen hinzugefügt werden.
- Eine Eigenschaft auswählen .
- Wählen Sie einen Operator (z. B. ist gleich einem von).
- Wählen Sie Werte basierend auf dem gewählten Operator. Wenn Sie mehrere Werte ausgewählt haben, klicken Sie auf Einzelne Bewertung, um jede Option separat zu bewerten. Das bedeutet, dass die Punktzahl für jeden Wert aktualisiert wird und nicht nur einmal für jeden einzelnen Wert.
- Geben Sie die Nummer der Points to (Verweist auf) ein, die durch den Eigenschaftswert auf die Punktzahl verweist. Wenn Sie Score individuell gewählt haben, geben Sie für jeden Wert eine Nummer ein.
- Um weitere Eigenschaften hinzuzufügen, klicken Sie auf + Eigenschaft hinzufügen innerhalb desselben Abschnitts oder unten, um einen neuen Abschnitt zu erstellen.
- Um die Regeln für einen Eigenschaften-Abschnitt zu kopieren, klicken Sie auf das duplicate Klonen-Symbol. Die kopierte Version wird automatisch am Ende der Gruppe hinzugefügt.
- Um alle Regeln für einen Eigenschaftsbereich zu löschen, klicken Sie auf das Symbol delete löschen.
- Um eine einzelne Eigenschaft zu kopieren oder zu löschen, klicken Sie auf das vertikale Menü und wählen Sie dann Clone oder Delete.
- Um eine weitere Eigenschaftsgruppe hinzuzufügen, klicken Sie unten auf + Eigenschaftsgruppe hinzufügen und richten dann die Eigenschaftsregeln für diese Gruppe ein.
- Um eine Eigenschaftsgruppe zu kopieren oder zu löschen, klicken Sie auf das vertikale Menü oben rechts und wählen Sie dann Gruppe klonen oder Gruppe löschen.
- Navigieren Sie zur Registerkarte [Unternehmen/Kontakte]. Um zu entscheiden, welche Unternehmen oder Kontakte Bewertungen erhalten, wählen Sie eine Option aus:
- Alle [Unternehmen/Kontakte] bewerten: alle Ihre Unternehmen/Kontakte erhalten Adern. Um bestimmte Kontakte/Unternehmen auszuschließen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie Listen mit den Datensätzen aus, die Sie nicht haben möchten.
- Spezifische [Unternehmen/Kontakte] bewerten: bewertet Unternehmen/Kontakte nur, wenn sie Mitglieder bestimmter Listen sind. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Listen aus, die die Unternehmen/Kontakte enthalten, die bewertet werden sollen.
- Um die Einstellungen für die Partitur einzurichten, navigieren Sie zur Registerkarte Einstellungen.
- Um die Eigenschaft einzurichten, in der die Werte gespeichert werden sollen, bearbeiten Sie im Abschnitt Score-Wert das Label , den internen Namen, die Beschreibung und die Eigenschaftsgruppe.
- Um farbkodierte Score-Kategorien festzulegen, klicken Sie auf Score-Schwellenwerte im Menü der linken Seitenleiste. Es wird eine zusätzliche Eigenschaft erstellt, die die Bewertung eines Kontakts als Hoch, Mittel oder Niedrig kennzeichnet, basierend auf den von Ihnen festgelegten Schwellenwerten.
- Bearbeiten Sie das Label der Eigenschaft , den internen Namen, die Beschreibung und die Eigenschaftsgruppe.
- Legen Sie die Schwellenwerte für jeden Wert fest, der über die Farbe und das Label entscheidet, die ein Unternehmen oder ein Kontakt auf der Grundlage seiner Punktzahl erhält.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Überprüfen und veröffentlichen und schalten Sie ein.
- Überprüfen Sie die Details der Partitur und was passieren wird, wenn die Partitur eingeschaltet wird, und klicken Sie dann auf Einschalten. Wenn Sie den Score Builder verlassen, ohne den Score zu aktivieren, wird er als Entwurf gespeichert, den Sie erneut aufrufen können.
Erfahren Sie, wie Sie bestehende Partituren bearbeiten oder löschen können.
Erstellen Sie eine Kontaktbewertung mit AI (nurEnterprise )
Wenn Ihr Account über ein Marketing Hub Enterprise Abonnement verfügt, können Sie auch Contact Fit und Engagement Scores mit AI erstellen. Wenn Sie einen KI-Score erstellen, werden Ihre Kontakte ausgewertet, um das KI-Modell zu trainieren, und es wird ein Score mit Empfehlungen auf der Grundlage der ausgewerteten Kontakte erstellt.
So erstellen Sie eine Partitur mit AI:
- Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Marketing > Lead Scoring.
- Klicken Sie auf Partitur mit AI erstellen.
- Wählen Sie Contact engagement score oder Contact fit score, und klicken Sie dann auf Next.
- Geben Sie einen Namen für die Partitur ein.
- Wählen Sie die Änderung in Lifecycle-Phasen aus, die darüber entscheidet, welche Kontakte ausgewertet werden (z. B. Subscriber zu Sales Qualified Lead).
- Wählen Sie einen Zeitrahmen aus, innerhalb dessen die Kontakte ausgewertet werden sollen (wählen Sie z. B. 90 Tage aus, um Kontakte auszuwerten, die in den letzten 90 Tagen von Abonnent zu Sales Qualified Lead gewechselt haben).
- Klicken Sie oben rechts auf Partitur erstellen.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf OK, um zu bestätigen. Sie gelangen zum Partitur-Editor. Die Kontaktbewertung kann bis zu einer Stunde dauern, aber Sie können den Editor verlassen und den Fortschritt in der Spalte AI Evaluation auf der Lead Scoring-Startseite verfolgen.
- Sobald die Bewertung abgeschlossen ist, klicken Sie auf den Namen des Ergebnisses, um dessen Details anzuzeigen und zu bearbeiten.
- Bearbeiten Sie die Bewertungskriterien und Einstellungen, klicken Sie dann auf Überprüfen und veröffentlichen Sie.
Vorhandene Noten verwalten
Sobald Sie Bewertungen erstellt oder aktiviert haben, können Sie sie auf der Startseite der Lead Scoring-Funktion bearbeiten oder löschen.
- Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Marketing > Lead Scoring.
- Zeigen Sie in der Tabelle den Namen, den Status, die zugehörige Score-Eigenschaft, das Erstellungs- oder Aktualisierungsdatum und den Benutzer an, der den Score erstellt oder aktualisiert hat.
- Um nach einem Ergebnis zu suchen, geben Sie den Namen in die Suchleiste ein.
- Wenn Sie Ihre Ergebnisse nach ihrem Namen oder dem Zeitpunkt ihrer Erstellung oder letzten Aktualisierung filtern möchten, klicken Sie auf Erweiterte Filter und legen Sie dann Ihre Filterkriterien fest.
- Um mehr Informationen über die Eigenschaften einer Partitur anzuzeigen, klicken Sie auf den name der Eigenschaft. Sie können die grundlegenden Informationen über die Eigenschaften einsehen und sehen, wo die Eigenschaft verwendet wird.
- Um eine Partitur zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Partitur. Nehmen Sie Ihre Aktualisierungen vor und klicken Sie dann auf Überprüfen und aktualisieren Sie, wenn die Bewertung bereits aktiviert ist, oder Überprüfen und aktivieren Sie, wenn es sich um einen Entwurf handelt.
- Um eine Partitur zu deaktivieren, klicken Sie auf den Namen der Partitur und dann auf Deaktivieren. Klicken Sie im Dialogfeld zur Bestätigung auf Deaktivieren . Der letzte bekannte Wert jedes Kontakts oder Unternehmens für den Score bleibt für die zugehörige Score-Eigenschaft erhalten.
- Um einen Spielstand zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Spielstand und klicken Sie dann auf Aktionen > Löschen. Im Dialogfeld:
- Um die zugehörige Eigenschaft zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auch Eigenschaften löschen.
- Klicken Sie zur Bestätigung auf Spielstand löschen.
Zurücksetzen eines Engagement-Scores
Wenn ein Kontakt oder ein Unternehmen disqualifiziert wurde, können Sie dessen Punktestand zurücksetzen. In diesem Fall können Sie einen Workflow verwenden, um einen Engagement Score auf der Grundlage bestimmter Trigger automatisch auf Null zurückzusetzen.
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierungen > Workflows.
- Erstellen Sie einen kontaktbasierten oder unternehmensbasierten Workflow.
- Klicken Sie auf Setup-Trigger festlegen, und wählen Sie dann die Aufnahme-Trigger aus, die entscheiden, wann der Engagement Score eines Kontakts oder Unternehmens zurückgesetzt wird. Zum Beispiel wird jeder Kontakt mit einer internen E-Mail-Adresse oder mit einem verknüpften Deal in eine abgeschlossene, verlorene Phase verschoben.
- Klicken Sie auf das Symbol + plus, um eine Aktion hinzuzufügen.
- Klicken Sie im linken Bereich auf CRM und wählen Sie dann Marketing Lead Engagement Score zurücksetzen.
- Wählen Sie die Partitur aus, die Sie zurücksetzen möchten, und klicken Sie dann auf Speichern als.
- Beenden Sie die Erstellung Ihres Workflows.
Anzeigen als Verlauf der Punktzahl
Um schnell einen Überblick über die aktuellen und früheren Bewertungen eines Kontakts zu erhalten, können Sie die Karte Lead Score in der rechten Seitenleiste Ihrer Datensätze hinzufügen.
So fügen Sie die Karte Lead Score zu Ihren Datensätzen hinzu:
- Navigieren Sie zum Editor für die Datensatzansicht für Kontakte.
- Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf Karten hinzufügen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Karte Lead Score .
- Um die Reihenfolge zu ändern, in der die Karte auf dem Datensatz erscheint, klicken Sie auf die Karte und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
- Klicken Sie oben rechts auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Um die Karte auf einem Datensatz anzuzeigen, um mehr Details über aktuelle und frühere Ergebnisse zu erfahren:
- Kontakte:
- Klicken Sie auf den Namen eines Kontakts.
- Navigieren Sie in der rechten Seitenleiste zur Karte Lead Score. Auf der Karte können Sie den Wert des Datensatzes für jede Bewertung, die Sie für Kontakte erstellt haben, anzeigen.
- Um eine Partitur zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Partitur.
- Um mehr Details zu den Punktwerten des Kontakts anzuzeigen, klicken Sie auf Verlauf anzeigen. Auf der rechten Seite sehen Sie ein Trenddiagramm mit den Veränderungen der Punktzahl in den letzten sechs Monaten und eine Liste der Ereignisse, die die Punktzahl verändert haben.
Erfahren Sie mehr über mit Karten auf Datensätzen.
Anzeigen der Lead Score-Leistung (nurEnterprise )
In Accounts mit einem Marketing Hub Enterprise Abonnement können Sie die integrierte Score-Berichterstattung nutzen, um die Gesamtleistung Ihrer Scoring-Strategie zu überwachen.
- Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Marketing > Lead Scoring.
- Um Ihre Lead-Bewertung zu filtern, verwenden Sie die Dropdowns Bewertetes Objekt, Bewertungstyp, Status und Erweiterte Filter oben.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Partitur, die Sie analysieren möchten, und klicken Sie auf Aktionen > Anzeigen als Leistung.
- In der Tabelle Übersicht, überprüfen Sie:
- Kontakte/Unternehmen: Anzahl der Kontakte/Unternehmen insgesamt.
- Bewertete Kontakte/Unternehmen: Anzahl der bewerteten Kontakte/Unternehmen insgesamt.
- Durchschnittswert: Durchschnittswert der bewerteten Kontakte/Unternehmen.
- Mindestpunktzahl: Mindestpunktzahl für alle bewerteten Kontakte/Unternehmen.
- Maximale Punktzahl: maximale Punktzahl aller bewerteten Kontakte/Unternehmen.
- In der Tabelle Score-Verteilung können Sie die Bewertungen für alle Kontakte/Unternehmen überprüfen, die auf der Grundlage des Schwellenwerts bewertet wurden. Jeder Kontakt/jedes Unternehmen ist in Labels für niedrige, mittlere und hohe Punktzahlen gruppiert.