I betaOverfør ældre tilbudsskabeloner til Commerce Hub-tilbud

Hvis du er superadministrator, kan du vælge din konto til tilbudsskabelonmigreringsværktøjet beta.

Hvis du bruger ældre tilbudsskabeloner, kan du migrere dem til Commerce Hub-tilbudsskabeloner, så du ikke behøver at oprette dem fra bunden. Migreringsværktøjet opretter nye redigerbare tilbudsskabeloner og genererer en migreringsrapport, der viser, hvilket indhold og hvilke egenskaber der er blevet migreret med succes.

Før du går i gang

Før du begynder at arbejde med denne funktion, skal du sørge for fuldt ud at forstå kravene og begrænsningerne ved skabelonmigreringsværktøjet.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Nogle ældre skabelonelementer kan kræve manuel gennemgang efter migrering.
• Visse ældre funktioner understøttes muligvis ikke i Commerce Hub-tilbudsskabeloner.
• Efter migrering skal du gennemgå migreringsrapporten, før du bruger den nye skabelon i tilbud.

Migrer en ældre tilbudsskabelon

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objects i Data Management-sektionen i menuen i venstre side.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik øverst på fanen Tilbudsskabeloner .
5. Under My Template Library skal du klikke på fanen Quote templates (legacy).
   
   
   
6. Under Dine tilpassede tilbudsskabeloner skal du holde musen over en skabelon, klikke på Handlinger og derefter vælge Overfør skabelon.
   
   
   
7. Klik på Migrer i dialogboksen.
8. Når overførslen er færdig, kan du se oversigtsrapporten for overførslen i dialogboksen. Migreringsrapporten indeholder følgende kategorier:
   • Tilknyttet: indhold og egenskaber, der er blevet migreret til den nye skabelon.
   • Needs review: indhold, der er migreret korrekt, men som kræver manuelle opdateringer.
   • Ikke understøttet: ældre funktionalitet, som ikke er tilgængelig i tilbudsskabeloner.
9. Klik på Åbn skabelon for at gennemgå og redigere den migrerede skabelon. Gennemgå alle migrerede sektioner, før du udgiver skabelonen. Vær særlig opmærksom på følgende elementer:
   • Duplikerede overskrifter eller forældet pladsholderindhold.
   • Afsnit, der er markeret med behov for gennemgang i migreringsrapporten.
   • Ikke-understøttede afsnit, som skal genskabes manuelt i den nye skabeloneditor.
   • Formateringsforskelle mellem de gamle og de migrerede skabeloner.

Næste skridt

• Lær om forskellene mellem ældre tilbud og Commerce Hub-tilbud.
• Få mere at vide om at oprette og sende tilbud.