BêtaMigrer des modèles de devis hérités vers des devis Commerce Hub

Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez inscrire votre compte à la version bêta de l’outil de migration de modèle de devis.

Si vous utilisez des modèles de devis hérités, vous pouvez les migrer vers des modèles de devis Commerce Hub, ce qui vous évitera d’avoir à les créer à partir de zéro. L’outil de migration crée de nouveaux modèles de devis modifiables et génère un rapport de migration indiquant les contenus et les propriétés qui ont été correctement migrés.

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous de bien comprendre les exigences et les limites de l’outil de migration de modèles.

Compréhension des limites et des considérations

• Certains éléments de modèle hérités peuvent nécessiter un examen manuel après la migration.
• Il se peut que certaines fonctionnalités héritées ne soient pas prises en charge dans les modèles de devis du Commerce Hub .
• Après la migration, examinez le rapport de migration avant d’utiliser le nouveau modèle dans les devis.

Migrer un modèle de devis hérité

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion des données , cliquez sur Objets.
3. Sur la page Objets , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Devis.
4. En haut, cliquez sur l’onglet Modèles de devis .
5. Dans Ma bibliothèque de modèles, cliquez sur l’onglet Modèles de devis (hérités).
   
   
   
6. Sous Vos modèles de devis personnalisés, passez le curseur sur un modèle, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Migrer le modèle.
   
   
   
7. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Migrer.
8. Une fois la migration terminée, consultez le rapport récapitulatif de la migration dans la boîte de dialogue. Le rapport sur la migration comprend les catégories suivantes :
   • Mappé : le contenu et les propriétés ont été correctement migrés vers le nouveau modèle.
   • Révision nécessaire : contenu dont la migration a été effectuée avec succès, mais qui nécessite des mises à jour manuelles.
   • Non pris en charge : fonctionnalités héritées qui ne sont pas disponibles dans les modèles de devis.
9. Cliquez sur Ouvrir le modèle pour consulter et modifier le modèle migré. Passez en revue toutes les sections migrées avant de publier le modèle. Portez une attention particulière aux éléments suivants :
   • Les titres en double ou le contenu d’espace réservé obsolète
   • Sections marquées comme nécessitant une révision dans le rapport de migration.
   • Sections non prises en charge qui doivent être recréées manuellement dans le nouvel éditeur de modèles.
   • Différences de formatage entre les modèles hérités et migrés.

Étapes suivantes

• Découvrez les différences entre les devis hérités et les devis du Commerce Hub.
• Découvrez-en davantage sur la création et l’envoi de devis.