请注意：：本文仅为方便您阅读而提供。

将传统报价模板迁移至商务中心报价

上次更新时间： 2026年5月28日

需要座位迁移报价模板需要商务中心席位和销售中心席位。

需要权限迁移报价模板需要超级管理员或管理报价模板权限。

如果您是超级管理员，则可将您的账户选入报价模板迁移工具 测试版。

如果您使用的是传统报价模板，您可以将它们迁移到Commerce Hub 报价模板，从而无需从头开始创建。迁移工具会创建新的可编辑报价模板，并生成迁移报告，显示成功迁移的内容和属性。

开始使用前

在开始使用此功能之前，请确保充分了解模板迁移工具的要求和限制。

在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。本地导航设置
在左侧边栏菜单的数据管理部分，单击对象。
在 "对象"页面，单击 "选择对象"下拉菜单并选择 "报价"。
在顶部，单击 "报价模板 "选项卡。
在"我的模板库"下，单击 "报价模板 （传统）"选项卡。
在自定义报价模板下，将鼠标悬停在模板上，单击操作，然后选择迁移模板。
在对话框中，单击迁移。
迁移完成后，查看对话框中的迁移摘要报告。迁移报告包括以下类别：
- 已映射：已成功迁移到新模板的内容和属性。
- 需要审查：迁移成功但需要手动更新的内容。
- 不支持：引用模板中不可用的传统功能。
单击 "打开模板"查看和编辑已迁移的模板。在发布模板之前，请检查所有已迁移的部分。特别注意以下项目：
- 重复的标题或过时的占位符内容。
- 迁移报告中标记为需要审核的部分。
- 必须在新模板编辑器中手动重新创建的不支持的部分。
- 传统模板和迁移模板之间的格式差异。